二〇二一年第四次临时股东大会
         会议资料




      二○二一年十二月
     现场会议开始时间：2021 年 12 月 17 日（周五）

                             下午 14 时 00 分

     网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日

                              至 2021 年 12 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



     现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
                     （上海市徐家汇路 585 号）
                           资      料       目      录

一、会   议   议   程 ......................................................... 1

二、公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案 .............................. 2
             2021 年第四次临时股东大会 会议资料


                会      议       议    程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案；
二、股东发言及回答股东提问；
三、投票表决议案；
四、宣布现场投票汇总情况。




                             1
              2021 年第四次临时股东大会 会议资料


          公司关于拟向控股股东进行
              永续债权融资的议案

各位股东：
    为拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构，根据公司经
营情况及发展需要，公司所属全资子公司上海电力能源发展
（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟向控股股东国
家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全
资子公司国家电投香港财资管理有限公司（以下简称“香港
财资公司”）的 100%SPV 公司（以下简称“SPV 公司”）进行
不超过 3.3 亿美元（等值于 23 亿元人民币）永续债权融资。
具体方案如下：

    一、交易基本情况
    （一）永续债权融资协议核心条款
    1、一般条款
    （1）发行人：香港公司。
    （2）持有人：SPV 公司。
    （3）期限：永续，前 N 年（N 预计在 3 至 5 年之间，下
同）不可赎回。
    2、派息
    （1）利息递延：发行人有权选择利息递延。
    （2）利息：利息每半年支付一次；前 N 年固定利息，之
后每三年有重置机制。

                              2
             2021 年第四次临时股东大会 会议资料


    （3）利率重置：利率重置日起，重置利率为三年期美国
国债收益率+初始信用利差+300 个基点（仅一次跳升）。
    （4）利率重置日：第 N 年末，以及之后的每三年末。
    3.赎回
    发行人在首个利率重置日或之后的每个付息日有权选
择是否进行全额赎回（本金和应计利息）。
    （二）交易安排
    香港公司拟与 SPV 公司签署《永续债权融资协议》。
    二、本次永续债权融资的目的和对公司的影响
    此次永续债权融资资金可用于香港公司对外投资，也可
用于置换香港公司存量债务。融资完成后，公司资产负债结
构将得到优化，合并口径资产负债率有效降低；同时，有利
于公司拓宽融资渠道，有利于进一步提升公司对外投资能力，
增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。
    三、提请审议的事项
    建议股东大会同意香港公司向国家电投集团 SPV 公司进
行永续债权融资。
    请各位股东及股东代表予以审议。




                             3