中信证券股份有限公司

                    关于上海电力股份有限公司

     2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在
履行上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”、“上市公司”、“公司”）
持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》等相关规定，中信证券对上海电力募集资金 2022 年
度存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的存放及使用情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1123 号文核准，由主承销商
中信证券采用非公开发行股票方式，向特定投资者发行了人民币普通股(A 股)股
票 19,957.94 万股，发行价为每股人民币为 6.17 元，共计募集资金总额为人民币
123,140.52 万元。中信证券于 2022 年 7 月 4 日汇入公司募集资金监管账户中国
工商银行股份有限公司上海市分行营业部账户（账号为：1001244329006857173）
人民币 123,140.52 万元，扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外
部费用 70.75 万元后，公司本次募集资金净额为 123,069.76 万元。上述募集资金
到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年
7 月 5 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAA50455）。

   （二）募集资金的存放及结余情况

    为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有


                                    1
关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金
使用和管理违规的情形。

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在中国
工商银行股份有限公司上海市分行营业部设立募集资金专项账户，对募集资金专
户资金的存放和使用进行专户管理。公司已与中信证券、中国工商银行股份有限
公司上海市分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议》不存在重大差异。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

                                                                       单位：人民币元
    开户银行            银行账号               账户类别     存储余额        备注
中国工商银行股份
有限公司上海市分   1001244329006857173       募集资金专户       0.00       已销户
行营业部
     合   计                                                    0.00



   （三）募集资金使用情况

    经核查，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指第 1 号——规范运
作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
使用募集资金。根据 2021 年 12 月 27 日公司董事会 2021 年第十次临时会议审议
通过的《上海电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》披
露，公司非公开发行股票募集资金将用于盐城滨海南 H3#海上风电项目、江苏如
东 H4#海上风电场项目、江苏如东 H7#海上风电场项目、浙能嵊泗 2#海上风电
场工程项目以及补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金无
结余。公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见下表：




                                         2
                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                         2022 年度
                                                                                                                                                                单位：人民币万元
募集资金总额                                                               123,140.52     本年度投入募集资金总额                                                              123,140.52

变更用途的募集资金总额                                                               -
                                                                                          已累计投入募集资金总额                                                              123,140.52
变更用途的募集资金总额比例                                                           -
                                                                                                      截至期末累计投
                  已变更项                            截至期末承诺                         截至期末                    截至期末投入                                 是否达   项目可行性
                            募集资金承诺 调整后投资总                       本年度                    入金额与承诺投                  项目达到预定可 本年度实现的
 承诺投资项目     目(含部分                             投入金额                         累计投入金额                      进度(%)                                  到预计   是否发生重
                              投资总额         额                         投入金额                      入金额的差额                    使用状态日期     效益
                    变更)                                 (1)                                (2)                         (4)＝(2)/(1)                                 效益     大变化
                                                                                                          (3)＝(2)-(1)
盐城滨海南 H3#
                     否       16,557.07        16,557.07    16,557.07      16,557.07        16,557.07              0.00      100.00   2021 年 10 月    25,667.57      是         否
海上风电项目
江苏如东 H4#海
                     否       28,251.91        28,251.91    28,251.91      28,251.91        28,251.91              0.00      100.00    2022 年 3 月    17,607.40      是         否
上风电场项目
江苏如东 H7#海
                     否       31,202.01        31,202.01    31,202.01      31,202.01        31,202.01              0.00      100.00    2022 年 4 月    20,995.68      是         否
上风电场项目
浙能嵊泗 2#海上
                     否       28,388.20        28,388.20    28,388.20      28,388.20        28,388.20              0.00      100.00   2021 年 12 月    18,029.48      是         否
风电场工程项目
补充流动资金         否       18,741.32        18,741.32    18,741.32      18,741.32        18,741.32              0.00      100.00      不适用        不适用       不适用       否

    合 计                    123,140.52   123,140.52       123,140.52     123,140.52       123,140.52              0.00      100.00

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                        不适用
                                                                        2022 年 7 月 12 日，本公司召开 2022 年第六次临时董事会审议通过了《关于公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                        金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币 104,399.19 万元置换预先已投入募投项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                            不适用




                                                                                             3
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因                   不适用

募集资金其他使用情况                           不适用




                                                        4
二、募集资金投资项目的进展情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目已全部达到预定可使用状
态。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2022 年 7 月 12 日，公司董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于
公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金合计人民币 104,399.19 万元置换预先已投入募投项目。独立董事发表了独立意
见，保荐机构出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述事项进行了专项鉴证，并出具了《上海电力股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022BJAA50460）。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的
自筹资金人民币 104,399.19 万元。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资
相关产品情况。

六、超募资金使用情况

    公司本次发行非公开发行项目不存在超募资金。公司不存在以超募资金永久
补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在将超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。

七、变更募投项目的资金使用情况

    公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。




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八、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集
资金的情形。

九、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海电力股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于上海电
力股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴
[2023]2103 号）。

    报告认为，上海电力管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指引的规定，如实反映了上海电力 2022 年度募集资金实际存放
与使用情况。

十、保荐机构核查意见

    保荐机构通过资料审阅、沟通访谈等多种方式对上海电力募集资金的使用及
募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果保荐机构认为：

    上海电力募集资金在 2022 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以
及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的
规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

    （以下无正文）



                                     6
7