济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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济南钢铁股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈向阳、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 济南钢铁
股票代码 600022
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 山东省济南市工业北路21 号
邮政编码 250101
公司国际互联网网址 www.jigang.com.cn
电子信箱 jggf@jigang.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 迟才功 陈剑、王全才
联系地址 山东省济南市工业北路21 号 山东省济南市工业北路21 号
电话 053188865480 053188866684、053188865661
传真 053188865265 053188868284
电子信箱 jggf@jigang.com.cn jggf@jigang.com.cn济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 25,406,998,809.81 43,183,240,151.67 -41.16 35,578,347,601.24
利润总额 147,325,205.63 1,060,348,058.30 -86.11 2,741,716,080.33
归属于上市公司股
东的净利润
66,994,170.89 780,621,949.47 -91.42 1,957,864,105.97
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
48,896,387.13 424,585,725.87 -88.48 1,371,350,052.37
经营活动产生的现
金流量净额
-2,331,438,479.82 2,697,054,216.90 -186.44 782,312,673.07
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2007 年末
总资产 28,991,490,723.00 27,814,799,879.03 4.23 24,079,595,221.61
所有者权益（或股东
权益）
7,088,629,101.02 7,268,754,331.29 -2.48 11,887,604,070.14
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.0215 0.2502 -91.41 1.4464
稀释每股收益（元／股） 0.0215 0.2502 -91.41 1.4464
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
0.0157 0.1514 -89.63 1.0131
加权平均净资产收益率（%） 0.95 10.74 减少9.79 个百分点 17.23
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
0.69 5.84 减少5.15 个百分点 12.07
每股经营活动产生的现金流量净
额（元／股）
-0.7471 1.5558 -148.02 0.5779
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资
产（元／股）
2.2716 4.1929 -45.82 8.7822
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 21,913.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,202,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
0.00
质保赔款 26,610,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,279,407.92
所得税影响额 -6,138,626.56
少数股东权益影响额（税后） -318,095.50
合计 18,097,783.76济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股 其他 小计 数量
比
例
(%)
一、有限售条件
股份
953,307,337 54.99 762,645,870 -1,715,953,207 -953,307,337 0 0
1、国家持股
2、国有法人持
股
953,307,337 54.99 762,645,870 -1,715,953,207 -953,307,337 0 0
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自然人
持股
二、无限售条件
流通股份
780,292,663 45.01 624,234,130 1,715,953,207 2,340,187,337 3,120,480,000 100
1、人民币普通
股
780,292,663 45.01 624,234,130 1,715,953,207 2,340,187,337 3,120,480,000 100
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 1,733,600,000 100 1,386,880,000 0 1,386,880,000 3,120,480,000 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限售
股数
本年增加限
售股数
年末限售
股数
限售原因
解除限售日
期
济钢集团
有限公司
794,422,781 1,429,961,006 635,538,225 0
股权分置改
革承诺
2009 年5 月
14 日
济钢集团
有限公司
158,884,556 285,992,201 127,107,645 0
公开增发股
票承诺
2009 年11
月12 日
合计 953,307,337 1,715,953,207 762,645,870 0 / /济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 230,381 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
济钢集团有限公司 国有法人68.69 2,143,421,174 0 无
中国农业银行－中邮核心成长股票
型证券投资基金
其他0.61 19,000,000 0 未知
中国工商银行－诺安股票证券投资
基金
其他0.41 12,676,987 0 未知
中国工商银行－易方达价值成长混
合型证券投资基金
其他0.35 11,000,000 0 未知
中国银行－嘉实沪深300 指数证券
投资基金
其他0.28 8,696,668 0 未知
莱芜钢铁集团有限公司 国有法人0.25 7,699,642 0 未知
招商银行股份有限公司－上证红利
交易型开放式指数证券投资基金
其他0.21 6,477,377 0 未知
中国建设银行－华夏优势增长股票
型证券投资基金
其他0.19 5,987,981 0 未知
吴彬 境内自然人0.17 5,344,901 0 未知
中国工商银行股份有限公司－诺安
成长股票型证券投资基金
其他0.16 5,000,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股 2,143,421,174
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基
金
19,000,000 人民币普通股 19,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,676,987 人民币普通股 12,676,987
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资
基金
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 8,696,668 人民币普通股 8,696,668
莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股 7,699,642
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
6,477,377 人民币普通股 6,477,377
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基
金
5,987,981 人民币普通股 5,987,981
吴彬 5,344,901 人民币普通股 5,344,901
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证
券投资基金
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
济钢集团有限公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性质
企业法人，山东省国有资产监督管理委员会是济钢集团实际控制人，因此本公司的实际控制人为山东
省国有资产监督管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 济钢集团有限公司
单位负责人或法定代表人 王军
成立日期 1991 年5 月6 日
注册资本 20
主要经营业务或管理活动
钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售：
钢材、水泥制品、水渣、煤气、锻造件、标准件、
铝合金、铸铁件、保温材料、耐火材料；花卉种
植销售；近出口业务；房屋、设备租赁及转让；
安全生产许可证范围内的产品生产（有效期至
2011 年1 月24 日）；经营资格证书范围内的对
外承包工程业务（有效期至2014 年6 月1 日）。
（未取得专项许可的项目除外）
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 山东省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
陈向阳 董事长 男 44
2009 年11
月17 日
2012 年11
月16 日
0 0 是
张俊芳 董事 男 53
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
徐有芳 董事 男 49
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
张家新 董事 男 50
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
马旺伟 董事、总经理 男 54
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
迟才功 董事、董事会秘书 男 57
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 11.94 否
刘洪渭 独立董事 男 48
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 5 否
戚向东 独立董事 男 64
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 5 否
平晓峰 独立董事 男 61
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 5 否
刘秀元 监事会主席 男 47
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 12.92 否
张雪晋 监事 女 52
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
郭燕春 监事 女 55
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 是
陈德明 监事 男 54
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 12.4 否
孙玮 监事 男 48
2009 年3
月8 日
2012 年3
月7 日
0 0 12.64 否
万宪刚 财务处长 男 48
2007 年4
月6 日
0 0 11.68 否
合计 / / / / / 0 0 / 76.58 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2009 年是公司经营发展遇到困难和挑战最大的一年。国际金融危机持续冲击，国内钢铁产能过
剩，钢材价格长时间低位运行，市场竞争激烈；年初集中消化高价长协矿，下半年以来现货矿价格高
企，经济矿采购难度加大，给生产组织和降成本带来极大困难。面对复杂局势，公司审时度势，坚定
信心，共克时艰，有效抵御了危机冲击，保持了生产经营的平稳发展。
（1）报告期工作措施实施情况
董事会紧紧抓住“管理提升”为工作活动主线，强化“结构调整”的力度和深度，以促进“降本
增效”目标的实现。
1）进一步提升管理，推进体制机制创新济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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坚持管理提升与解决实际问题相结合，围绕降本增效解决管理薄弱环节;围绕适应市场，完善产
销研一体化推进体制。坚持管理提升与推行现代化管理方法和手段相结合，深入推行精益生产。坚持
管理提升与深化改革相结合，推行管理组织结构扁平化改革，对“十一五”新建项目实施“以老托新”。
注重融合渗透，把“讲责任、作主人”主题活动与降本增效、管理提升等工作紧密结合起来，精
心培育“做主人首先要尽责任”、“对企业尽责就是对自己负责”等责任价值观，进一步深化企业文
化内涵，促进公司凝聚力和战斗力的进一步提升。
2）坚持贴近市场开发新产品，促进产品结构调整
根据市场需求和国家产业政策导向，瞄准国家重大战略需求方向，特别是国家重点支持发展的能
源、运输行业，加强产学研、产销研联合，成功开发了120Kg 级高强度钢板、F690 超高强度船板、
海工专用钢板。机车车辆专用热轧薄板通过了铁道部认证，高强度石油套管钢、低碳贝氏体钢、抗氢
致裂纹X65 管线钢、高强度汽车结构钢等品种的热轧薄板开发成功并陆续批量生产。成功开发了汽车
用冷轧深冲薄板，DDQ 冷轧板形成了批量生产能力。
3）大力推进工程建设，进一步促进产业更新升级
坚定发展信念，优化建设环境，调整投资节奏，集中力量推进重点项目建设。科学组织，精心施
工，争分夺秒，确保了重点工程顺利推进。链篦机回转窑及综合原料场、4 号大转炉工程顺利竣工投
产；新厚板生产线完成了加热炉、粗轧机、精轧机等主体设备安装，陆续进入调试阶段；4 号大高炉、
“十一五”工程公辅配套设施项目正在按计划进行。积极创造条件实施品种质量、节能减排、安全隐
患治理等项目，中板控轧控冷、中厚板冷矫直机、热连轧3 号卷取机、综合节电、节水等50 多项技
改工程竣工投用。
4）大力实施循环经济、节能减排，积极构建“都市型钢厂”
加强副产煤气回收利用，优化发电上网结构，全年利用余热余能发电28.5 亿千瓦时，同比提高
8.3%；上网电量完成19.9 亿千瓦时，同比提高5.2％。全年系统节电量达到1 亿千瓦时，同比提高
6.88％。建立能源管理文件化体系，开展能源监察，对能源介质进行动态监控。全年吨钢综合能耗
592 千克标煤，比去年降幅4.7％。实施用水结构调整，充分发挥东联供水工程和综合污水处理厂的
作用，实现水源置换和节水保泉。全年吨钢综合耗新水3.1 立方米，比去年降低0.08 立方米。强化
环保工作，开展迎全运环境综合整治，实施环境持续改进项目，焦化加煤车除尘改造等近20 个项目
建成投用。开展CDM 国际合作，燃气－蒸汽联合循环发电项目CO2 核证减排指标获得了联合国签发。
（2）报告期内会计科目变动情况
单位：元
项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
2009 年比2008
年增减幅度
货币资金 2,573,717,196.85 4,155,067,151.02 -38.06%
应收账款 638,255,227.92 952,011,086.46 -32.96%
长期股权投资 8,600,000.00 200,000.00 4200.00%
在建工程 4,264,835,691.75 1,733,504,398.84 146.02%
工程物资 1,046,554,301.04 1,644,745,600.23 -36.37%
短期借款 6,680,071,840.00 4,825,325,942.78 38.44%
应付账款 1,880,796,341.89 2,842,006,621.25 -33.82%
预收账款 2,047,883,444.20 3,732,531,596.61 -45.13%
应付职工薪酬 10,748,184.20 29,004,463.10 -62.94%
一年内到期的非流动负债 852,627,567.13 1,390,944,130.85 -38.70%
长期借款 4,032,820,000.00 230,000,000.00 1653.40%
其他非流动负债 26,200,000.00 0.00
股本 3,120,480,000.00 1,733,600,000.00 80.00%
资本公积 1,689,957,510.24 3,237,276,911.40 -47.80%济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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报告期末，货币资金较上年年末减少38.06％，主要原因是：考虑到市场变化，特别是原料价格
上涨和钢材价格上涨的预期，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速度。另一方面，
为实现钢材价格上涨的预期收益能够得到充分体现，公司实施了控制有效订单的措施，从而减少了预
收账款。同时，通过加强内部管理，盘活了库存货币资金，减少财务费用，控制了资产负债率的进一
步提高。
报告期末，应收账款较上年年末减少32.96％，主要原因是公司加强管理，加大对应收账款的清
理力度，减少应收账款资金占用。
报告期末，长期股权投资较上年年末增加840 万元，原因是公司投资菏泽聚隆能源有限公司。
报告期末，在建工程比上年年末增加146.02％，主要原因是公司本期新开工工程项目及未完工
项目投资增加。
报告期末，工程物资较上年年末减少36.37％，主要原因是设备到位，转入在建工程所致。
报告期末，短期借款较上年年末增加38.44％，主要原因是：随着经济形势好转，公司2009 年
四季度较2008 年四季度产能有了较大幅度释放，相应的流动资金融资增加。
报告期末，应付账款较上年年末减少33.82％，主要原因是：公司考虑到原燃料价格上涨的预期，
为降低采购，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速度。
报告期末，预收账款较上年期末减少45.13％，主要原因是：考虑到钢材价格上涨的预期，为实
现效益最大化，公司实施了控制有效订单的措施。
报告期末，应付职工薪酬较上年年末减少62.94％，主要原因是上期期末未支付的工资及相关费
用在本期支付。
报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末减少38.70％，主要原因是一年内到期的长期借
款减少所致。
报告期末，长期借款较上年期末增加1653.40％，主要原因是针对工程项目投资增加，为规避财
务风险，新增了长期借款。
报告期末，公司其他非流动负债较上年年末增加2620 万元，主要原因是：公司本年收到的与资
产相关的政府补助。
报告期末，股本较上年期末增加80％，主要原因是公司本期实施资本公积转增股本方案。
报告期末，资本公积较上年期末减少47.80％，主要原因是公司本期实施资本公积转增股本方案。
（3）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减比例
营业收入 25,406,998,809.81 43,183,240,151.67 -41.16%
营业成本 24,325,873,552.43 39,640,332,840.09 -38.63%
营业税金及附加 59,797,675.08 570,302,427.10 -89.51%
销售费用 182,453,366.67 289,282,967.13 -36.93%
管理费用 371,293,701.45 714,317,625.52 -48.02%
资产减值损失 13,357,958.56 523,456,086.06 -97.45%
报告期，营业收入及营业成本分别比上年同期减少41.16％和38.63％，主要原因是钢铁行业产
能过剩，市场竞争激烈影响，公司09 年产品销售数量、销售单价、原料采购成本与上年同期均有较
大幅度降低。
报告期，营业税金及附加较上年同期减少89.51％，主要原因是公司本期产品出口关税较上年同
期大幅度减少所致。
报告期，销售费用较上年同期减少36.93％，主要原因是受钢材市场影响，公司本期销售环节费
用下降所致。
报告期，管理费用较上年同期减少48.02％，主要原因是公司应对市场形势，加强成本费用管理
所致。
报告期，资产减值损失较上年同期减少97.45％，主要原因是上期期末因金融危机影响计提存货
跌价准备所致。济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（4）现金流量分析
单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减额
经营活动产生的现金流量 -2,331,438,479.82 2,697,054,216.90 -5,028,492,696.72
投资活动产生的现金流量 -4,032,280,727.28 -2,789,418,470.20 -1,242,862,257.08
筹资活动产生的现金流量 4,375,036,518.45 1,712,706,362.15 2,662,330,156.30
报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期减少186.44％，主要原因是：考虑到市场变化，
特别是原料价格上涨和钢材价格上涨的预期，公司抢抓商机，增强资源控制力度，加快了货款支付速
度。另一方面，为实现钢材价格上涨的预期收益能够得到充分体现，公司实施了控制有效订单的措施，
从而减少了预收账款。
报告期，投资活动产生的现金流量较上年同期增加44.56％，主要原因是公司本期支付工程项目
款增加所致。
报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期增加155.45％，主要原因是公司本期银行借款增
加所致。
（5）主要控股公司经营情况
单位：万元
公司名称 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利润
济钢集团国际贸易
有限责任公司
自营和代理除国家组织统一联合经营的出
口商品和国家实行核定公司经营的进口商
品以外的其他商品及技术的进出口业务等
3,000.00 10,353.44 -294.61
宁波大榭济钢经贸
有限公司
钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁
矿石、机电设备（除轿车）、标准件的销售
500.00 1,412.51 -34.88
菏泽济钢经贸有限
公司
钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销
售
500.00 1,337.86 -30.83
上海济钢经贸有限
公司
金属及非金属材料的销售，高新技术开发，
冶金工程技术服务，冶金工程设备的设计与
租赁
3,000.00 11,792.37 714.80
南京济钢经贸有限
公司
钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售 500.00 7,293.45 78.30
无锡济钢经贸有限
公司
金属材料、化工原料及产品（不含化学危险
品）、机械设备、五金交电、建筑材料的销
售
500.00 5,228.66 26.39
西安济钢经贸有限
公司
钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产
品（除专控及易燃易爆危险品）、机械设备、
五金交电、建筑材料、铁矿石的销售
500.00 766.36 -11.67
天津济钢经贸有限
公司
钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工
原料及产品（不含危险品及易制毒品）、五
金交电、建筑材料、机械设备批发兼零
售.(国家有专项、专营规定的按规定执行，
涉及行业审批的经营项目及有效期限均以
许可证或资质证为准)
500.00 695.17 -2.07
杭州济钢实业有限
公司
以自有资金投资实业；批发、零售：金属材
料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及
原料（除化学危险品及易制毒化学品）、五
金交电、建筑材料、机械设备等
500.00 973.38 -9.61济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产及销售；许可证批准范围内的危险化学品销
售（禁止储存。有效期至2011 年1 月24 日）、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询服务，
铁矿石及类似矿石销售。
报告期内，公司生产铁696.49 万吨、钢746.2 万吨、钢材709.15 万吨，分别比上年同期增长
-5.11%、-10.2%、-5.95%。全年中板高专比57.66%，中厚板高专比62.96%，热连轧高专比60.49%。
截止报告期末，公司资产总额为289.91 亿元，负债总额218.58 亿元，股东权益总额70.89 亿元，
资产负债率为75.39%。
全年营业收入254.07 亿元，较上年同期增长-41.16%；营业成本243.26 亿元，较上年同期增长
-38.63%；实现净利润0.70 亿元，比上年同期增长-91.08%。每股收益0.0215 元，每股净资产2.29
元，每股经营活动产生的现金净流量-0.75 元。
2、公司未来发展的展望
（1）公司新年度经营计划
1）公司2010 年计划生铁835 万吨，钢886 万吨，钢材817 万吨。
2）实现营业收入297.94 亿元，营业成本预算276.29 亿元。
3） 实现较大及以上事故“六个零”；烟粉尘减排1000 吨，COD 减排500 吨，二氧化硫减排2000
吨，厂区空气质量达到良好天数270 天以上。
（2）为达目标拟采取的策略和行动
1）钢铁行业发展趋势
2009 年是新世纪以来中国钢铁工业处境最艰难的一年，也是中国钢铁工业在金融危机的洗礼下
奋勇前进、不断进步的一年。这一年，在全球金融危机的影响下，外贸出口严重受阻；外矿谈判依旧
被动、成本压力仍然不小；结构性、阶段性产能过剩，钢铁供大于求成为钢铁业一种常态。这一年，
在我国政府推出的“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划和政策措施的作用下，我国经济
逐步摆脱金融危机的困扰，GDP 逐季恢复，拉动钢材消费，刺激钢铁行业产能释放，钢铁企业逐渐扭
亏为盈，我国钢铁行业缓慢复苏。在钢材期货、电子盘和现货市场的交互作用下，国内钢材市场价格
演绎了一番跌宕起伏的行情走势。
2010 年，我国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽
松的货币政策。基础设施建设投资、家电和汽车优惠政策仍将延续，对2010 年我国钢铁的刚性需求
起到稳定支撑，同时2010 年将是我国钢铁工业结构调整加快推进的一年，预计粗钢产量增速将有所
回落，钢材出口进一步恢复，钢材市场价格在原料成本的有力支撑下将震荡上行。同时国际市场贸易
保护主义盛行，钢材出口形势难有根本好转；钢材库存的高企，国内市场仍将承受较大的资源供应压
力；国家对房地产等行业的调控力度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加。
2）公司未来发展面临的机遇和挑战
公司发展面临的机遇
2010 年我国经济增长仍将维持在8%左右，我国经济的持续快速增长仍是拉动钢材产品需求旺盛
的原动力。随着《钢铁产业调整与振兴规划》、《钢铁行业兼并重组条例》、《淘汰落后产能管理办
法》等相关规定的陆续出台，有利于公司实现钢铁业重组与整合，实现规模效益，提升山东钢铁产业
集中度。
随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》以及《实施集中集约用海打造山东半岛蓝色经济区》
等区域发展规划的出台，公司可以有效利用区域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。
公司发展面临的挑战
国际金融危机的影响仍然存在，世界经济复苏的基础还不稳固。一些国家和地区贸易保护日益盛
行，尤其针对我国出口钢材的反倾销加剧，钢材出口仍然面临诸多困难。国内钢铁产能过剩的矛盾进
一步加剧，特别是板材产能过剩突出，供大于求的矛盾进一步显现。
2010 年铁矿石预期上涨已成为行业共识，焦炭价格也将进入上涨通道。矿石、煤炭等主要原燃
料价格居于高位，钢材价格低位徘徊，公司增支减利压力较大。
3）公司面临的主要风险及对策
市场竞争风险
虽然国民经济持续快速增长拉动钢铁产品需求，且公司具有地域竞争优势，但由于近年来我国钢
铁行业产能扩张过快，特别是板材产能快速扩张，导致结构性产能过剩，同时，金融危机造成下游需济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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求萎缩，加大市场竞争风险。近年来，宝钢集团等企业加快了行业并购、产品技术升级、产品结构调
整步伐，综合实力大幅提升，从而形成了与公司的市场竞争。
原料价格波动风险
我国钢铁业对铁矿石进口依赖度近70％，而公司的铁矿石原料高度依赖进口，且铁矿石在公司
主营业务成本中所占比例较高，如果未来铁矿石价格的上涨幅度持续高于钢材价格上涨幅度，公司业
绩的稳定性将受到一定程度的影响。
与铁矿石的情况相似，近年来焦煤价格也出现大幅波动。如果未来焦煤价格上涨幅度持续高于钢
材价格上涨幅度，公司业绩的稳定性将受到一定程度的影响。
公司采取的风险防范对策
首先，深化产品结构调整，推进产品体系从价值低端向价值高端的转型
紧紧抓住国际国内经济结构调整、用钢行业需求结构调整的难得机遇，充分认识存在的差距，居
危思变，随需而变，努力将产品体系从价值低端推向价值高端。一是要充分发挥已经形成的板材产品
规模优势和“十一五”新建项目的先进装备优势，瞄准“国内一流、国际先进的板材精品基地”的战
略目标，按照高性能、高效率、高服务性、低生产成本的“三高一低”原则，科学进行产线、品种、
规格分工，巩固支撑产品，突出特色产品，打造高端产品。二是要每条产线都要有2－3 个具有品牌
效应和高市场占有率的核心产品，逐步形成独有优势，塑造济钢品牌，提升品牌价值。三是要重点巩
固提升造船板、锅炉容器板、高强板、建筑结构板等优势产品的市场占有率，着重强化能源用钢、铁
路用钢、汽车用钢、特厚板等产品的开发和推广；力争提高造船板、锅炉容器板、高强板国内市场占
有率。
其次，深入推进降本增效，着力打造低成本竞争优势
一是要强化采购供应保证，大力优化原料结构。要密切关注原燃料市场变化，强化采购环节降成
本的措施。要拓宽采购渠道，积极走出去，建立直接的原燃料采购供应渠道，减少现货矿采购的中间
环节，保障稳定的经济矿采购资源，降低采购成本，增强原料供应的稳定性。
二是要强化技术创新，大力改善技术经济指标。炼铁系统进一步从技术、管理、操作等环节总结
经验，深入探索，优化喷煤，降低焦比。焦化系统在保证焦炭质量的前提下，扩大低价煤配比，优化
配煤结构，煤耗系数要达到行业平均水平。钢轧系统以提质降废为重点推进降本增效。深入推行耐材、
备品备件总量承包制和进口设备、备件国产化替代，降低制造费用。
再次，创新营销策略和方式，大力开拓国内外市场
一是要不断完善应对市场的快速反应机制，积极优化营销策略。深入了解国家经济政策、产业政
策、下游行业需求状况和国内外市场变化，灵活调整销售策略、价格策略。
二是明确目标市场，着力推进区域营销、品种营销，坚持以济南为中心，充分占领山东市场，保
持本省市场的绝对优势；牢牢控制胶东造船市场和青岛、鲁中一带的能源用钢市场，紧紧抓住山东半
岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济开发区建设，以及大力发展核电、汽车制造和铁路、公路、
港口等建设的机遇，开发培育专用钢材市场。省外市场要立足于做精做强，进一步巩固扩大上海、无
锡、南京、杭州、西安、天津等六大区域市场，并逐步向周边辐射。
三是高度重视国际市场的开拓，充分利用国家出口优惠政策，扩大产品出口。要适应国际市场多
元化，积极恢复和巩固原有出口渠道，关注巴西、印度、伊朗、越南、中东等新兴市场，开辟新的渠
道，拓展新的市场。
最后，深化循环经济，推进节能减排，加快建设“都市型钢厂”
一是把建设“都市型钢厂”作为事关公司生存发展的重大战略，加快实施，深入推进。在前期工
作的基础上，结合国家开展低碳经济试点、控制温室气体排放和相关环保政策、产业政策，进一步完
善规划方案，争取政策支持，系统组织实施。
二是继续优化能源资源结构，提高综合利用水平。科学调整优化焦炉、高炉、转炉煤气结构，最
大限度地提高利用率，力争实现焦炉、转炉煤气“0”放散，高炉煤气放散率降低到1%以下。加快燃
气－蒸汽联合循环发电系统燃电三单元、补燃锅炉、蒸汽母管、临电并网线路等项目建设，实现全部
燃机同时并网发电；加快8、9 号焦炉干熄焦、链蓖机回转窑余热发电、70 吨干熄焦大修改造、1、2
号1750 立方米高炉干法TRT 改造等项目建设，为提高余热余能利用水平创造条件。积极推行“管理、
工艺、技术”三位一体的系统节电模式，落实系统节电目标责任制，引入EMC 合同能源管理模式。
三是加强环境持续改进，不断提升环境质量。实施焦化酚氰污水处理一期工程、生产综合污水处
理系统优化改造、三炼钢环境综合治理、2 号120 平方米烧结机和400 平方米烧结机脱硫等项目。加
强污水排放的综合管理与整治，实现污水管网化收集、100%达标排放。加强污染物排放和环保设施运济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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行的日常监督检查，降低烟粉尘、二氧化硫、COD 等排放，提高厂区空气质量，确保完成省市政府下
达的减排目标。
（3）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（4）资金需求、使用计划及来源情况
2010 年资金需求预计39 亿元,主要项目资金使用计划如下：
1)新厚板生产线工程，2010 年投资估算10.8 亿元；
2)4＃脱磷炉工程，2010 年投资估算5 亿元；
3)4#大高炉工程，2010 年投资估算4.3 亿元；
4)4#大转炉工程，2010 年投资估算4.39 亿元；
5)焦炉及配套工程，2010 年投资估算2.36 亿元；
6)其他技术改造项目投资估算12.15 亿元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率比上年增
减（%）
分行业
钢铁行业 25,406,998,809.81 24,325,873,552.43 4.26 -41.16 -38.63 减少3.94 个百分点
分产品
板材 11,640,608,887.34 11,019,843,465.00 5.33 -42.97 -35.74 减少10.66 个百分点
型材 3,654,425,678.81 3,305,488,286.56 9.55 -20.76 -29.54 增加11.26 个百分点
钢坯 1,746,957,134.38 1,680,720,297.81 3.79 -43.99 -54.62 增加22.55 个百分点
矿石 467,025,342.11 599,062,280.62 -28.27 -84.01 -78.10 减少34.63 个百分点
冷热轧 5,870,510,460.00 5,738,507,007.05 2.25 -41.43 -39.86 减少2.55 个百分点
焦化产品 408,224,394.03 418,204,415.17 -2.44 -13.48 -8.57 减少5.49 个百分点
经核实的温室气体
减排量销售收入
91,418,505.68 9,788,447.19 89.29 44.60
其他 1,527,828,407.46 1,554,259,353.03 -1.73 -2.19 14.11 减少14.53 个百分点
合计 25,406,998,809.81 24,325,873,552.43 4.26 -41.16 -38.63 减少3.94 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 1,831,743,815.82 -36.54
华东 21,233,698,192.10 -36.80
东北 401,607,343.01 -29.22
西北 115,107,363.90 -64.43
华中 401,956,225.22 -48.34
华南 46,634,609.66
西南 0.00 -100.00
国外 1,376,251,260.10 -72.60
合计 25,406,998,809.81
2009 年，公司向前五名客户销售的收入总额占营业收入的16.94%；
2009 年，公司向前五名供应商采购金额占营业成本的22.07%。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
项目收
益情况
一炼钢LF 精炼炉项目 2,550,153.03 符合项目进度
一炼钢余热蒸汽发电工程 3,425,421.58 符合项目进度
320m2 烧结机余热发电工程 24,720.00 符合项目进度
三炼钢RH 精炼工程 4,807,250.53 符合项目进度
中厚板热处理二期工程 5,408,257.96 符合项目进度
三炼钢4 号连铸机工程 8,278,741.30 符合项目进度
一炼钢3 号连铸机技术改造工程 20,586,992.53 符合项目进度
焦化厂100 吨干法熄焦 13,068,869.24 符合项目进度
三炼钢钢渣处理工程 11,493,390.23 符合项目进度
炼铁4#大高炉 434,128,975.58 符合项目进度
链蓖机－回转窑及综合原料场工程 366,332,319.07 符合项目进度
焦化厂备煤系统技术改造 106,865,474.55 符合项目进度
“十一五”规划重点项目公辅设施 264,126,827.41 符合项目进度
标准件搬迁工程 7,385,365.15 符合项目进度
一炼钢钢渣处理 3,047,961.35 符合项目进度
新东区东联供水工程 3,754,110.18 符合项目进度
“十一五”规划项目高压线落地改造 1,710,616.40 符合项目进度
生产部钢库扩建工程 2,706,789.11 符合项目进度
"十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程 1,781,265.92 符合项目进度
4#120 吨转炉 1,379,384,875.88 符合项目进度
新厚板生产线工程 1,677,483,479.11 符合项目进度
中厚板厂粗轧机改造 45,476,686.00 符合项目进度
3#350 高炉 10,199,443.13 符合项目进度
一炼钢CAS 精炼 3,553,253.96 符合项目进度
三炼钢增加4 号一次除尘风机工程 1,934,365.06 符合项目进度
热连轧厂3 号蓄热式加热炉项目 5,319,808.58 符合项目进度
济钢生产综合污水处理及回用工程立项 22,267,539.70 符合项目进度
二降压变电站电缆隧道及6KV 电缆改造工程 24,293,958.65 符合项目进度
燃气-蒸汽联合循环发电完善工程 9,671,150.03 符合项目进度
ERP 服务器系统升级和ERP 业务数据归档管理项目 4,193,461.54 符合项目进度
中板厂轧后控冷改造 47,935,409.27 符合项目进度
热轧厂3＃卷曲机项目 56,849,190.95 符合项目进度
燃气发电系统高压煤气管道改造 20,600,399.79 符合项目进度
焦化厂煤气鼓风机改造 18,975,390.58 符合项目进度
七降压过渡供电工程 17,086,948.49 符合项目进度
热连轧厂凸度仪、平直度仪项目立项 12,736,662.64 符合项目进度
一炼钢3#LF 精炼炉工程 11,670,101.38 符合项目进度
焦化厂辅助系统大修 43,480,820.26 符合项目进度
中厚板厂冷矫直机工程 27,474,374.98 符合项目进度
二炼铁1750 高炉11-13 号转运站粉尘治理 10,122,045.58 符合项目进度
中板厂轧辊磨床更新改造 8,200,846.71 符合项目进度
冷轧板厂双机架冷轧轧制工艺优化 11,659,862.94 符合项目进度
“十一五”配套信息化新炼钢--厚板生产线MES 系统 9,276,756.31 符合项目进度
“十一五”规划重点项目新厚板厂区排洪沟 1,829,781.72 符合项目进度
10KV 韩仓线落地迁移改造 8,822,726.89 符合项目进度
其他 83,483,583.60
合计 4,835,466,424.85 / /济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
2009 年度，公司全年虽实现微利，但资产负债率仍
然较高，且考虑到生产经营亟需资金的实际情况，公
司董事会研究决定，本年度不再进行利润分配，也不
再实施资本公积转增股本。
用于补充公司生产流动资金
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
销售钢铁产品
济钢集团有限公司 103,719.37 4.08
济南鲍德汽运有限公司 15,018.12 0.59
山东永君翼板有限公司 17,726.07 0.70
青岛保税区济钢国际物流有限公司 8,021.66 0.32
济南钢铁集团商业贸易公司 7,120.48 0.28
济南鲍德房地产开发有限公司 6,952.74 0.27
济南鲍德钢结构有限公司 3,403.88 0.13
其他关联人 5,879.14 0.23
销售原材料
山东球墨铸管有限公司 19,077.84 0.75
济南钢城矿业有限公司 27,184.76 1.07
销售燃料动力
济钢集团有限公司及下属企业 12,304.73 0.48济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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销售备件、维修及其他
济钢集团有限公司及下属企业 26,128.32 1.03
采购原材料
山东球墨铸管有限公司 153,207.00 6.30
钢城矿业 51,118.75 2.10
华鲁钢铁有限公司 61,677.76 2.54
济南鲍德炉料有限公司 13,030.77 0.54
济南济钢铁合金厂 10,661.68 0.44
济南鲍德冶金石灰石公司 2,995.01 0.12
其他关联方 15,320.17 0.63
采购备品备件及维修
济钢集团有限公司 23,097.60 0.95
济钢集团重工机械有限公司 9,004.42 0.37
济钢集团山东建设工程有限公司 2,743.67 0.11
其它关联方 18,578.46 0.76
采购钢铁产品
济钢集团有限公司 6,749.50 0.28
接受运杂费
济南鲍德汽运有限公司 4,368.61 0.18
其它关联方 326.82 0.01
接受其它劳务
济钢集团有限公司及下属企业 10,654.19 0.44
租赁
济钢集团有限公司 6,484.27 0.27
合计 252,537.11 9.93 390,018.68 16.04
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额252,537.11 万
元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
济钢集团有限公司 82,361,841.71 84,127,623.17
济钢（马）钢板有限公司 0.00 256,012,446.85
华鲁钢铁有限公司 11,995,270.46 0.00
济南钢城矿业有限公司 318,061,678.10 0.00
山东球墨铸铁管有限公司 223,210,694.20 0.00
济南钢铁集团总公司烟台标准
件厂
32,001,860.62 0.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司 19,412,299.57 12,299.57
山东冶金机械厂 262,653.74 59.92
济钢集团有限公司 3,789,066.00 2,627,166.00
济南鲍德房地产开发有限公司 429,306.40 436,152.40
山东鲍德金属复合板有限公司 148,663.58 103,102.16
济南华瑞源装饰工程有限公司 86,813.13 86,813.13
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限
公司
329,429.77 59,563.68
济南鲍德钢结构有限公司 126,422.62 43,448.19济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
济南齐亚机械设备公司 24,747.00 0.00
济钢集团有限公司 93,841,993.59 11,124,202.05
山东鲍德永君翼板有限公司 4,164,988.16 0.00
济南鲍德钢结构有限公司 6,897,660.92 0.00
华鲁钢铁有限公司 721,629,740.80 0.00
济钢集团有限公司 262,878,749.31 903,411.24
济南济钢铁合金厂 135,342,396.43 3,026,513.58
济南鲍德冶金石灰石有限公司 35,041,631.62 2,360,323.30
青岛保税区济钢国际物流有限
公司
3,514,794.25 1,188,851.01
济南鲍德炉料有限公司 152,460,005.56 1,147,898.00
山东鲍德煤炭有限公司 197,325.00 534,470.36
济南华瑞源装饰工程有限公司 5,880,312.48 363,564.65
济钢集团商业贸易有限公司 2,436,960.87 286,422.87
济南华瑞源交联管有限公司 6,858,003.14 264,130.75
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限
公司
14,003,924.35 175,487.30
济南鲍德钢结构有限公司 7,100,626.80 24,600.00
济钢集团山东建设工程有限公
司
8,059.50 7,193.00
济南鲍德汽车运输有限公司 41,612.84 0.00
济南钢城矿业有限公司 598,089,344.16 0.00
济南钢铁集团总公司菏泽五金
厂
426,336.22 0.00
济钢集团重工机械有限公司 90,044,246.69 0.00
山东鲍德金属复合板有限公司 3,649,143.50 0.00
山东鲍德永君翼板有限公司 0.00 0.00
山东济钢阿科力化工有限公司 17,299,793.87 0.00
山东球墨铸铁管有限公司 1,793,025,132.20 0.00
山东省冶金地质水文勘察公司 3,897,963.54 0.00
山东省冶金科学研究院 3,647,041.21 0.00
济钢集团刘岭铁矿有限公司 50,422,039.72 0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责
任公司
789,735,898.31 0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿 53,335,997.62 0.00
济南钢铁集团总公司生产服务
公司
14,449,379.33 0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂 35,512,730.68 0.00
淄博黑旺矿业有限公司 0.00 93,886.62
济钢集团有限公司 44,230,347.65 108,556.21
山东球墨铸铁管有限公司 1,819,252,348.89 66,128,564.13
济南鲍德汽车运输有限公司 508,655,612.62 49,243,637.32
济南钢城矿业有限公司 722,895,529.69 29,405,416.91
青岛保税区济钢国际物流有限
公司
460,541,078.76 43,625,267.72
济钢集团重工机械有限公司 155,719,431.00 12,757,189.04
山东省冶金地质水文勘察公司 103,561,067.65 11,466,700.36
济钢集团商业贸易有限公司 88,829,212.03 11,183,067.08
济南鲍德冶金石灰石有限公司 65,481,308.32 9,809,873.49济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
济钢集团山东建设工程有限公
司
192,446,947.29 9,653,307.21
山东省冶金科学研究院 31,108,396.91 8,410,797.01
济南济钢铁合金厂 132,891,416.45 7,997,332.52
济南鲍德炉料有限公司 153,900,869.24 5,392,671.34
济南鲍德钢结构有限公司 76,502,340.84 4,562,674.84
山东鲍德永君翼板有限公司 6,660,705.98 3,456,877.61
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限
公司
8,199,478.84 2,116,311.12
济南乐美保温制品有限公司 1,594,487.75 261,081.63
济南钢铁集团总公司菏泽五金
厂
852,484.22 16,815.15
济钢集团国际工程技术有限公
司
28,856,439.00 6,439.00
济南华瑞源装饰工程有限公司 5,000.00 4,000.00
华鲁钢铁有限公司 0.00 0.00
山东鲍德金属复合板有限公司 58,969.90 0.00
济钢集团烟台标准件厂 2,400.00 0.00
济南快达运输有限公司 0.00 0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责
任公司
744,623,476.41 0.00
济南钢铁集团总公司石门铁矿 66,073,150.80 0.00
济钢集团有限公司测温仪器厂 35,422,684.68 0.00
济南钢铁集团总公司生产服务
公司
78,419,284.77 0.00
山东中齐耐火材料集团有限公
司
50,000.00 0.00
济钢集团有限公司 1,139,075,024.49 736,181.60
青岛保税区济钢国际物流有限
公司
119,963,927.79 57,914,041.21
济南鲍德汽车运输有限公司 265,710,941.68 7,272,194.55
济南鲍德房地产开发有限公司 68,000,000.00 6,652,952.76
济南鲍德钢结构有限公司 29,118,069.52 5,146,858.24
济南济钢铁合金厂 10,034,645.59 423,698.27
山东鲍德金属复合板有限公司 33,042,811.64 374,805.34
济钢集团重工机械有限公司 635,580.20 82,849.79
济南第二汽车改装厂 18,331.38 18,331.38
山东球墨铸铁管有限公司 0.00 14,242.01
济钢集团国际工程技术有限公
司
0.00 0.00
济南鲍德炉料有限公司 57,354,083.74 0.00
济钢集团山东建设工程有限公
司
0.00 0.00
济南钢铁集团总公司商业贸易
公司
43,589,452.20 0.00
山东鲍德永君翼板有限公司 156,498,057.81 0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责
任公司
0.00 0.00
济南钢铁集团总公司生产服务127,832,119.64 0.00济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
公司
莱芜钢铁集团有限公司 0.00 14,709.29
莱芜钢铁股份有限公司 0.00 28,477.54
青岛信莱伟业经贸有限公司 7,714.05 7,714.05
淄博张钢钢铁有限公司 4,305.50 4,305.50
山东省冶金物资公司 62,081.41 62,081.41
山东工业职业学院 103,748.15 103,748.15
济钢集团有限公司 703,343,739.06 703,343,739.06
济钢集团有限公司 0.00 2,342,154,151.52
合计 1,518,775,130.37 354,632,877.12 12,360,528,552.74 3,410,338,414.04
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,518,775,130.37 元，余额
354,632,877.12 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自改革方案实施之日起，济南钢铁集团总
公司所持有的本公司股份在十二个月内不
得上市交易或者转让；在该十二个月期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有
的本公司原非流通股股份，出售数量占本
公司股份总数的比例在十二个月内不得超
过百分之五，在二十四个月内不得超过百
分之十。
报告期内，济钢集团有限公司
履行了公司股改时所作的承
诺。
发行时所作承诺
在公司完成公开发行股份购买资产的关联
交易中，济钢集团有限公司承诺本次公开
发行完成之日起12 个月内不转让其所持有
的本次增发配售的本公司股份。
报告期内，济钢集团有限公司
履行了公司公开发行时所作的
承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原
盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序
和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：报告期内，公司董事会按照股东大会决议的
要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司健全了内部控
制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职
守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而
损害公司和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文
件。监事会认为，公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；信永中和会计师事务所有
限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充
分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被出具非标准意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 2,573,717,196.85 4,155,067,151.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 八、2 564,197,386.21 542,243,728.93
应收账款 八、3 638,255,227.92 952,011,086.46
预付款项 八、4 583,193,678.63 478,516,074.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 八、5 75,941,149.91 86,256,596.81
买入返售金融资产
存货 八、6 5,113,791,629.03 4,983,724,678.30
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 9,549,096,268.55 11,197,819,316.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 八、7 8,600,000.00 200,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 八、8 13,880,540,302.84 12,914,495,910.75
在建工程 八、9 4,264,835,691.75 1,733,504,398.84
工程物资 八、10 1,046,554,301.04 1,644,745,600.23
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 八、11 241,864,158.82 324,034,652.92
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 19,442,394,454.45 16,616,980,562.74
资产总计 28,991,490,723.00 27,814,799,879.03济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
流动负债：
短期借款 八、13 6,680,071,840.00 4,825,325,942.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 八、14 2,795,368,459.76 3,187,490,803.41
应付账款 八、15 1,880,796,341.89 2,842,006,621.25
预收款项 八、16 2,047,883,444.20 3,732,531,596.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、17 10,748,184.20 29,004,463.10
应交税费 八、18 -223,745,045.37 -186,613,435.87
应付利息 0.00 0.00
应付股利 八、19 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 八、20 1,307,399,172.68 1,567,663,814.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 八、21 852,627,567.13 1,390,944,130.85
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 15,352,843,994.09 17,390,047,966.42
非流动负债：
长期借款 八、22 4,032,820,000.00 230,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 八、23 2,342,118,151.52 2,880,767,015.49
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 八、11 103,685,144.03 0.00
其他非流动负债 八、24 26,200,000.00 0.00
非流动负债合计 6,504,823,295.55 3,110,767,015.49
负债合计 21,857,667,289.64 20,500,814,981.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、25 3,120,480,000.00 1,733,600,000.00
资本公积 八、26 1,689,957,510.24 3,237,276,911.40
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 八、27 0.00 0.00
盈余公积 八、28 701,272,097.16 695,550,962.64
一般风险准备
未分配利润 八、29 1,576,919,493.62 1,602,326,457.25
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 7,088,629,101.02 7,268,754,331.29
少数股东权益 八、30 45,194,332.34 45,230,565.83
所有者权益合计 7,133,823,433.36 7,313,984,897.12
负债和所有者权益总计 28,991,490,723.00 27,814,799,879.03
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,458,247,672.79 3,980,819,294.19
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 558,847,386.21 562,450,292.37
应收账款 十三、1 638,086,876.45 948,939,390.33
预付款项 517,763,954.69 431,675,197.20
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 十三、2 98,189,854.32 130,893,831.64
存货 5,036,237,298.59 4,815,355,310.28
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 9,307,373,043.05 10,870,133,316.01
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 十三、3 80,478,866.70 62,078,866.70
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 13,877,845,619.27 12,910,427,504.21
在建工程 4,264,835,691.75 1,733,504,398.84
工程物资 1,046,554,301.04 1,644,745,600.23
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 241,489,944.28 321,210,957.36
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 19,511,204,423.04 16,671,967,327.34
资产总计 28,818,577,466.09 27,542,100,643.35济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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流动负债：
短期借款 6,680,071,840.00 4,825,325,942.78
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 2,792,068,459.76 3,187,490,803.41
应付账款 1,878,250,699.96 2,823,579,474.48
预收款项 1,968,779,354.34 3,564,543,325.54
应付职工薪酬 10,230,336.47 28,397,166.67
应交税费 -224,575,226.73 -191,102,355.92
应付利息 0.00 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,304,192,809.45 1,560,138,753.90
一年内到期的非流动负债 852,627,567.13 1,390,944,130.85
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 15,263,339,869.98 17,191,011,271.31
非流动负债：
长期借款 4,032,820,000.00 230,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 2,342,118,151.52 2,880,767,015.49
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 103,685,144.03 0.00
其他非流动负债 26,200,000.00 0.00
非流动负债合计 6,504,823,295.55 3,110,767,015.49
负债合计 21,768,163,165.53 20,301,778,286.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 1,733,600,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 3,237,276,911.40
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 701,272,097.16 695,550,962.64
一般风险准备
未分配利润 1,538,704,693.16 1,573,894,482.51
所有者权益（或股东权益）合计 7,050,414,300.56 7,240,322,356.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,818,577,466.09 27,542,100,643.35
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,406,998,809.81 43,183,240,151.67
其中：营业收入 八、31 25,406,998,809.81 43,183,240,151.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,284,228,110.00 42,116,770,178.70
其中：营业成本 八、31 24,325,873,552.43 39,640,332,840.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、32 59,797,675.08 570,302,427.10
销售费用 八、33 182,453,366.67 289,282,967.13
管理费用 八、34 371,293,701.45 714,317,625.52
财务费用 八、35 331,451,855.81 379,078,232.80
资产减值损失 八、36 13,357,958.56 523,456,086.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,770,699.81 1,066,469,972.97
加：营业外收入 八、37 27,892,513.35 11,602,461.11
减：营业外支出 八、38 3,338,007.53 17,724,375.78
其中：非流动资产处置损失 0.00 17,539,798.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,325,205.63 1,060,348,058.30
减：所得税费用 八、39 77,713,445.63 275,229,822.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,611,760.00 785,118,235.50
归属于母公司所有者的净利润 66,994,170.89 780,621,949.47
同一控制下企业合并合并日前净利润 0.00 362,302,201.91
少数股东损益 2,617,589.11 4,496,286.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八、40 0.0215 0.2502
（二）稀释每股收益 八、40 0.0215 0.2502
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 69,611,760.00 785,118,235.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,994,170.89 780,621,949.47
归属于少数股东的综合收益总额 2,617,589.11 4,496,286.03
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 25,170,094,455.76 42,764,012,983.00
减：营业成本 十三、4 24,132,058,267.40 39,256,397,493.90
营业税金及附加 59,126,787.48 569,550,927.46
销售费用 167,389,869.72 267,750,511.77
管理费用 361,640,251.98 704,557,120.01
财务费用 332,155,774.46 381,320,988.78
资产减值损失 13,460,955.77 523,063,021.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 2,762,141.90 1,805,092.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,024,690.85 1,063,178,011.84
加：营业外收入 27,022,513.35 10,815,111.11
减：营业外支出 3,333,366.05 17,722,075.78
其中：非流动资产处置损失 0.00 17,539,798.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,713,838.15 1,056,271,047.17
减：所得税费用 73,502,492.98 273,190,934.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,211,345.17 783,080,112.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 57,211,345.17 783,080,112.78
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,251,700,508.64 33,523,245,501.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,638,886.22 7,956,452.55
收到其他与经营活动有关的现金 八、41 115,092,777.52 147,190,621.94
经营活动现金流入小计 15,416,432,172.38 33,678,392,576.17
购买商品、接受劳务支付的现金 15,487,248,634.57 24,865,808,732.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,483,926,750.12 1,439,737,716.28
支付的各项税费 548,602,202.44 4,316,893,806.14
支付其他与经营活动有关的现金 八、41 228,093,065.07 358,898,104.62
经营活动现金流出小计 17,747,870,652.20 30,981,338,359.27
经营活动产生的现金流量净额 -2,331,438,479.82 2,697,054,216.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
480.00 4,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的 0.00 0.00济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 480.00 4,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
4,023,881,207.28 783,702,004.74
投资支付的现金 8,400,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
0.00 1,990,641,306.46
支付其他与投资活动有关的现金 八、41 0.00 80,000.00
投资活动现金流出小计 4,032,281,207.28 2,789,423,311.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,032,280,727.28 -2,789,418,471.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 2,005,701,115.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 11,281,858,475.32 5,296,482,390.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八、41 0.00 30,268,000.00
筹资活动现金流入小计 11,281,858,475.32 7,332,451,506.48
偿还债务支付的现金 5,859,751,133.91 4,234,025,781.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,148,812.60 670,001,029.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 八、41 586,922,010.36 715,718,333.12
筹资活动现金流出小计 6,906,821,956.87 5,619,745,144.33
筹资活动产生的现金流量净额 4,375,036,518.45 1,712,706,362.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,212,765.44 -18,147,442.85
五、现金及现金等价物净增加额 -1,993,895,454.09 1,602,194,665.00
加：期初现金及现金等价物余额 八、41 4,155,067,151.02 2,552,872,486.02
六、期末现金及现金等价物余额 八、41 2,161,171,696.93 4,155,067,151.02
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,164,256,002.16 33,091,304,115.77
收到的税费返还 49,638,886.22 3,959,338.86
收到其他与经营活动有关的现金 76,674,624.97 86,843,167.68
经营活动现金流入小计 15,290,569,513.35 33,182,106,622.31
购买商品、接受劳务支付的现金 15,476,527,660.27 24,449,000,357.45
支付给职工以及为职工支付的现金 1,481,271,849.00 1,435,994,805.77
支付的各项税费 507,118,132.57 4,224,292,122.02
支付其他与经营活动有关的现金 93,758,963.02 198,197,986.08
经营活动现金流出小计 17,558,676,604.86 30,307,485,271.32
经营活动产生的现金流量净额 -2,268,107,091.51 2,874,621,350.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 2,762,141.90 1,805,092.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
480.00 4,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,762,621.90 1,809,932.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
4,023,851,442.19 783,676,058.59
投资支付的现金 18,400,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 1,990,641,306.46
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 80,000.00
投资活动现金流出小计 4,042,251,442.19 2,789,397,365.05
投资活动产生的现金流量净额 -4,039,488,820.29 -2,787,587,432.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,990,701,115.98
取得借款收到的现金 0.00 5,296,482,390.50
收到其他与筹资活动有关的现金 11,281,858,475.32 30,268,000.00
筹资活动现金流入小计 11,281,858,475.32 7,317,451,506.48
偿还债务支付的现金 5,859,751,133.91 4,234,025,781.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 457,494,990.00 668,266,725.45
支付其他与筹资活动有关的现金 586,922,010.36 715,718,333.12
筹资活动现金流出小计 6,904,168,134.27 5,618,010,840.02
筹资活动产生的现金流量净额 4,377,690,341.05 1,699,440,666.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,211,550.57 -18,103,295.20
五、现金及现金等价物净增加额 -1,935,117,121.32 1,768,371,289.45
加：期初现金及现金等价物余额 3,980,819,294.19 2,212,448,004.74
六、期末现金及现金等价物余额 2,045,702,172.87 3,980,819,294.19
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项储备 盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
所有者权益合计
一、上年年末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,602,326,457.25 45,230,565.83 7,313,984,897.12
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,602,326,457.25 45,230,565.83 7,313,984,897.12
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
1,386,880,000.00 -1,547,319,401.16 0.00 0.00 5,721,134.52 -25,406,963.63 -36,233.49 -180,161,463.76
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,994,170.89 2,617,589.11 69,611,760.00
（二）其他综合收益 0.00 -160,439,401.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160,439,401.16
上述（一）和（二）小计 0.00 -160,439,401.16 0.00 0.00 0.00 66,994,170.89 2,617,589.11 -90,827,641.16
（三）所有者投入和减少资
本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,134.52 -92,401,134.52 -2,653,822.60 -89,333,822.60
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,134.52 -5,721,134.52 0.00 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -2,653,822.60 -89,333,822.60
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 3,741,123.55 0.00 0.00 0.00 3,741,123.55
2．本期使用 0.00 0.00 -3,741,123.55 0.00 0.00 0.00 -3,741,123.55
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,576,919,493.62 45,194,332.34 7,133,823,433.36济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表（续）
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
所有者权益合计
一、上年年末余额 1,353,600,000.00 1,509,973,865.78 0.00 0.00 653,718,987.88 2,037,998,684.45 42,468,584.11 5,597,760,122.22
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 6,332,312,532.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,332,312,532.03
二、本年年初余额 1,353,600,000.00 7,842,286,397.81 0.00 0.00 653,718,987.88 2,037,998,684.45 42,468,584.11 11,930,072,654.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
380,000,000.00 -4,605,009,486.41 0.00 0.00 41,831,974.76 -435,672,227.20 2,761,981.72 -4,616,087,757.13
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,621,949.47 4,496,286.03 785,118,235.50
（二）其他综合收益 0.00 -6,215,710,602.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,215,710,602.39
上述（一）和（二）小计 0.00 -6,215,710,602.39 0.00 0.00 0.00 780,621,949.47 4,496,286.03 -5,430,592,366.89
（三）所有者投入和减少资本 380,000,000.00 1,610,701,115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,701,115.98
1．所有者投入资本 380,000,000.00 1,610,701,115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,701,115.98
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 41,831,974.76 -1,216,294,176.67 -1,734,304.31 -1,176,196,506.22
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 41,831,974.76 -41,831,974.76 0.00 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -812,160,000.00 -1,734,304.31 -813,894,304.31
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -362,302,201.91 0.00 -362,302,201.91
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,602,326,457.25 45,230,565.83 7,313,984,897.12
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,573,894,482.51 7,240,322,356.55
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,573,894,482.51 7,240,322,356.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,386,880,000.00 -1,547,319,401.16 0.00 0.00 5,721,134.52 -35,189,789.35 -189,908,055.99
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,211,345.17 57,211,345.17
（二）其他综合收益 0.00 -160,439,401.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -160,439,401.16
上述（一）和（二）小计 0.00 -160,439,401.16 0.00 0.00 0.00 57,211,345.17 -103,228,055.99
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,134.52 -92,401,134.52 -86,680,000.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,134.52 -5,721,134.52 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86,680,000.00 -86,680,000.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 1,386,880,000.00 -1,386,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 3,741,123.55 0.00 0.00 3,741,123.55
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 -3,741,123.55 0.00 0.00 -3,741,123.55
四、本期期末余额 3,120,480,000.00 1,689,957,510.24 0.00 0.00 701,272,097.16 1,538,704,693.16 7,050,414,300.56济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
母公司所有者权益变动表（续）
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项储
备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,353,600,000.00 7,842,286,397.81 0.00 0.00 653,718,987.88 2,007,108,546.40 11,856,713,932.09
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 1,353,600,000.00 7,842,286,397.81 0.00 0.00 653,718,987.88 2,007,108,546.40 11,856,713,932.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 380,000,000.00 -4,605,009,486.41 0.00 0.00 41,831,974.76 -433,214,063.89 -4,616,391,575.54
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783,080,112.78 783,080,112.78
（二）其他综合收益 0.00 -6,215,710,602.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,215,710,602.39
上述（一）和（二）小计 0.00 -6,215,710,602.39 0.00 0.00 0.00 783,080,112.78 -5,432,630,489.61
（三）所有者投入和减少资本 380,000,000.00 1,610,701,115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,701,115.98
1．所有者投入资本 380,000,000.00 1,610,701,115.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990,701,115.98
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 41,831,974.76 -1,216,294,176.67 -1,174,462,201.91
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 41,831,974.76 -41,831,974.76 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -812,160,000.00 -812,160,000.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -362,302,201.91 -362,302,201.91
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,733,600,000.00 3,237,276,911.40 0.00 0.00 695,550,962.64 1,573,894,482.51 7,240,322,356.55
法定代表人：陈向阳 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚济南钢铁股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并范围的子公司情况如下：
公司名称
新纳入合
并范围的
原因
持股比
例
资产总额 负债总额 净资产 净利润
天津济钢经贸
有限公司*注1
投资 100% 6,951,742.28 1,972,479.59 4,979,262.69 -20,737.31
杭州济钢实业
有限公司*注2
投资 100% 9,733,759.47 4,829,826.06 4,903,933.41 -96,066.59
注1：天津济钢经贸有限公司(以下简称“天津公司”) 由本公司独资设立，于2009 年5 月8 日
取得天津市工商行政管理局河东分局注册号为120102000048725 的企业法人营业执照，注册资本为
人民币500 万元，业经天津天瑞会计师事务所有限公司2009 年5 月4 日出具津瑞会内验字（2009）
第0037 号验资报告验证。
注2：杭州济钢实业有限公司(以下简称“杭州公司”)由本公司独资设立，于2009 年8 月25 日
取得杭州市下城区工商局注册号为330103000075069 的企业法人营业执照，注册资本为人民币500 万
元，业经浙江新中天会计师事务所有限公司2009 年8 月21 日出具新中天验字（2009）第254 号验资
报告验证。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
天津济钢经贸有限公司 4,979,262.69 -20,737.31
杭州济钢实业有限公司 4,903,933.41 -96,066.59
济南钢铁股份有限公司
董事长：陈向阳
二○一○年三月十一日
