济南钢铁股份有限公司
600022
2010 年第一季度报告
二〇一〇年四月二十二日600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示................................................................ 2
§2 公司基本情况............................................................ 2
§3 重要事项................................................................ 3
§4 附录.................................................................... 5600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈向阳、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 30,445,236,515.22 28,991,490,723.00 5.01
所有者权益（或股东权益）(元) 7,173,724,198.17 7,088,629,101.02 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.2989 2.2716 1.20
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,367,930,983.20 -5.21
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
-0.4384 -47.34
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,095,097.15 85,095,097.15 110.70
基本每股收益（元/股） 0.0273 0.0273 110.70
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.0275 0.0275 110.78
稀释每股收益（元/股） 0.0273 0.0273 110.70
加权平均净资产收益率（%） 1.19 1.19 增加12.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
1.20 1.20 增加13.49 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元，币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -992,243.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,900.00
所得税影响额 223,585.83
合计 -670,757.49
公司负责人姓名 陈向阳
主管会计工作负责人姓名 万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 252,051
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,999,894 人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投
资基金
5,431,777 人民币普通股
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股
山东省耐火原材料公司 4,619,785 人民币普通股
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股
吴彬 4,408,556 人民币普通股
徐虎林 3,712,817 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实中证锐联基本面50 指数证
券投资基金(LOF)
3,294,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元，币种:人民币
资产负债项目 2010 年3 月31 日 2009 年3 月31 日增减金额 增减变化 增减变动原因
应收票据 838,288,611.57 564,197,386.21 274,091,225.36 48.58%
公司本期采购原材料现款
支付力度增加，相应的库
存承兑汇票增加。
其他应收款 158,486,626.87 75,941,149.91 82,545,476.96 108.70%
公司期末未结算的进口原
料和出口产品增值税保证
金较上年同期期末增加。
应付职工薪酬 15,355,828.52 10,748,184.20 4,607,644.32 42.87%
公司期末未结算的工会经
费和职工教育经费较上年
同期期末增加。
长期借款 5,478,820,000.00 4,032,820,000.00 1,446,000,000.00 35.86% 本期新增长期借款。
损益表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减变化 增减变动原因
营业税金及附加 106,097.65 21,524,632.68 -21,418,535.03 -99.51%
本期公司应交增值税较上
年同期大幅度下降，相应
的城建税和教育费附加减
少。
营业费用 55,708,141.72 40,603,848.75 15,104,292.97 37.20%
本期出口钢材较上年同期
增加，公司承担的国内运
费及港口费用相应增大。
财务费用 108,900,319.90 59,429,409.85 49,470,910.05 83.24%
本期银行借款较上年同期
增加，相应利息支出增大。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减变化 增减变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
-1,367,930,983.20 -1,443,143,528.73 75,212,545.53 -5.21%
公司面对价格上涨的预
期，增加了原材料的库存，
同时加大了采购原材料的
现款支付力度。
投资活动产生的
现金流量净额
-663,436,763.51 -427,293,768.70 -236,142,994.81 55.26%
公司本期工程项目支出较
上年同期增加。
筹资活动产生的
现金流量净额
2,131,982,117.74 1,631,662,672.12 500,319,445.62 30.66%
本期新增银行长期借款较
上年同期增加。600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司最终控制方山东钢铁集团有限公司于2009 年11 月9 日启动济南钢铁股份有限公司、莱芜
钢铁股份有限公司重大资产重组事宜（详见公司2009-025 公告）。公司于2010 年2 月22 日与莱芜钢
铁股份有限公司签署了《换股吸收合并协议书》，并分别与济钢集团有限公司及莱芜钢铁集团有限公
司签署了《发行股份购买资产协议》。同日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资
产重组的相关事项，并于2010 年2 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站公告了《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨
关联交易预案》。（详见2010-008 公告）
本次重大资产重组包括三项交易，即济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”或“公司”）
以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“莱钢股份”）、济南钢铁向济钢集团有限公
司（以下简称“济钢集团”）发行股份购买资产及济南钢铁向莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱
钢集团”）发行股份购买资产。其中济南钢铁拟以换股方式吸收合并莱钢股份完成后，莱钢股份将终
止上市并注销法人资格，济南钢铁作为合并完成后的存续公司，将承接莱钢股份的所有资产、负债、
业务、人员及其它一切权利与义务。
公司和相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组相关的资产评估及审计
核准、盈利预测等工作正在进行。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，公告重大资产重
组报告书，发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。（详见
2010-017 公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年4 月8 日召开的2009 年年度股东大会审议通过了2009 年度不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本的利润分配方案，本年度未分配利润将用于补充公司生产流动资金。报告期内，公司未
实施现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:陈向阳
2010 年4 月22 日600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位：元，币种：人民币，审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,260,449,793.69 2,573,717,196.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 838,288,611.57 564,197,386.21
应收账款 762,068,771.98 638,255,227.92
预付款项 510,123,692.90 583,193,678.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 158,486,626.87 75,941,149.91
买入返售金融资产
存货 6,098,246,268.94 5,113,791,629.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,627,663,765.95 9,549,096,268.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,600,000.00 8,600,000.00
投资性房地产
固定资产 13,455,061,882.81 13,880,540,302.84
在建工程 5,325,917,453.63 4,264,835,691.75
工程物资 815,950,779.28 1,046,554,301.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 212,042,633.55 241,864,158.82
其他非流动资产
非流动资产合计 19,817,572,749.27 19,442,394,454.45
资产总计 30,445,236,515.22 28,991,490,723.00600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 7,629,071,840.00 6,680,071,840.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00
应付票据 2,353,106,737.65 2,795,368,459.76
应付账款 1,626,125,840.74 1,880,796,341.89
预收款项 1,938,854,133.04 2,047,883,444.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,355,828.52 10,748,184.20
应交税费 -192,869,181.93 -223,745,045.37
应付利息 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,055,711,683.60 1,307,399,172.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 852,627,567.13 852,627,567.13
其他流动负债 0.00
流动负债合计 15,279,678,478.35 15,352,843,994.09
非流动负债：
长期借款 5,478,820,000.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,340,880,473.41 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 103,685,144.03 103,685,144.03
其他非流动负债 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,949,585,617.44 6,504,823,295.55
负债合计 23,229,264,095.79 21,857,667,289.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 1,662,014,590.77 1,576,919,493.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,173,724,198.17 7,088,629,101.02
少数股东权益 42,248,221.26 45,194,332.34
所有者权益合计 7,215,972,419.43 7,133,823,433.36
负债和所有者权益总计 30,445,236,515.22 28,991,490,723.00
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元，币种:人民币，审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,177,547,082.31 2,458,247,672.79
交易性金融资产
应收票据 831,064,695.67 558,847,386.21
应收账款 707,582,495.03 638,086,876.45
预付款项 195,935,170.71 517,763,954.69
应收利息
应收股利
其他应收款 286,992,830.31 98,189,854.32
存货 5,940,521,447.03 5,036,237,298.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,139,643,721.06 9,307,373,043.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,478,866.70 80,478,866.70
投资性房地产
固定资产 13,452,578,184.82 13,877,845,619.27
在建工程 5,266,280,510.71 4,264,835,691.75
工程物资 645,448,976.21 1,046,554,301.04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 211,995,702.38 241,489,944.28
其他非流动资产
非流动资产合计 19,656,782,240.82 19,511,204,423.04
资产总计 29,796,425,961.88 28,818,577,466.09600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
8
流动负债：
短期借款 7,629,071,840.00 6,680,071,840.00
交易性金融负债 0.00
应付票据 2,350,106,737.65 2,792,068,459.76
应付账款 1,623,202,062.28 1,878,250,699.96
预收款项 1,585,796,704.91 1,968,779,354.34
应付职工薪酬 14,870,019.61 10,230,336.47
应交税费 -193,548,808.25 -224,575,226.73
应付利息 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 844,123,165.26 1,304,192,809.45
一年内到期的非流动负债 852,627,567.13 852,627,567.13
其他流动负债 0.00
流动负债合计 14,707,943,318.19 15,263,339,869.98
非流动负债：
长期借款 5,478,820,000.00 4,032,820,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 2,340,880,473.41 2,342,118,151.52
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 103,685,144.03 103,685,144.03
其他非流动负债 26,200,000.00 26,200,000.00
非流动负债合计 7,949,585,617.44 6,504,823,295.55
负债合计 22,657,528,935.63 21,768,163,165.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,689,957,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 701,272,097.16 701,272,097.16
一般风险准备
未分配利润 1,627,187,418.85 1,538,704,693.16
所有者权益（或股东权益）合计 7,138,897,026.25 7,050,414,300.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,796,425,961.88 28,818,577,466.09
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
9
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位：元，币种：人民币，审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,440,402,421.04 6,070,666,324.33
其中：营业收入 7,440,402,421.04 6,070,666,324.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,325,411,384.22 6,850,549,646.59
其中：营业成本 7,056,843,009.37 6,602,260,152.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 106,097.65 21,524,632.68
销售费用 55,708,141.72 40,603,848.75
管理费用 103,853,815.58 126,731,603.05
财务费用 108,900,319.90 59,429,409.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,991,036.82 -779,883,322.26
加：营业外收入 97,900.00 870,000.03
减：营业外支出 992,693.32 287,996.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,096,243.50 -779,301,318.43
减：所得税费用 29,740,661.93 15,127,049.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,355,581.57 -794,428,367.58
归属于母公司所有者的净利润 85,095,097.15 -795,292,941.20
少数股东损益 -739,515.58 864,573.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0273 -0.4588
（二）稀释每股收益 0.0273 -0.4588
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位：元，币种：人民币，审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,376,349,490.68 5,863,687,775.76
减：营业成本 7,003,826,475.06 6,402,165,019.58
营业税金及附加 21,495,504.58
销售费用 47,560,064.85 36,611,008.14
管理费用 99,353,290.34 124,231,100.98
财务费用 109,035,010.13 59,685,129.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,296,660.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,871,310.91 -780,499,987.07
加：营业外收入 97,900.00 0.03
减：营业外支出 992,243.32 285,300.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,976,967.59 -780,785,287.04
减：所得税费用 29,494,241.90 14,410,268.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,482,725.69 -795,195,555.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位：元，币种：人民币，审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,563,106,106.41 2,844,755,073.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,090,552.76 39,338,631.34
经营活动现金流入小计 4,576,196,659.17 2,884,093,704.65
购买商品、接受劳务支付的现金 5,194,698,625.64 3,669,874,753.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 390,478,441.13 326,657,071.92
支付的各项税费 320,639,701.50 313,070,742.13
支付其他与经营活动有关的现金 38,310,874.10 17,634,665.54
经营活动现金流出小计 5,944,127,642.37 4,327,237,233.38
经营活动产生的现金流量净额 -1,367,930,983.20 -1,443,143,528.73600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
663,436,763.51 418,893,768.70
投资支付的现金 8,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,436,763.51 427,293,768.70
投资活动产生的现金流量净额 -663,436,763.51 -427,293,768.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,693,925,200.00 2,782,344,466.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,693,925,200.00 2,782,344,466.02
偿还债务支付的现金 2,430,026,186.99 1,083,335,851.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,916,895.27 20,823,807.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,522,135.43
筹资活动现金流出小计 2,561,943,082.26 1,150,681,793.90
筹资活动产生的现金流量净额 2,131,982,117.74 1,631,662,672.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,336,274.27 -3,011,619.25
五、现金及现金等价物净增加额 99,278,096.76 -241,786,244.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,161,171,696.93 2,573,717,196.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,260,449,793.69 2,331,930,952.29
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚600022 济南钢铁股份有限公司2010 年第一季度报告
13
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位:济南钢铁股份有限公司
单位:元，币种:人民币，审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,335,761,325.21 2,848,833,341.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,796,988.15 9,112,755.74
经营活动现金流入小计 4,345,558,313.36 2,857,946,097.32
购买商品、接受劳务支付的现金 4,938,664,906.60 3,608,397,443.88
支付给职工以及为职工支付的现金 388,981,612.59 326,548,131.92
支付的各项税费 318,608,880.80 297,453,485.37
支付其他与经营活动有关的现金 36,963,744.50 17,600,655.95
经营活动现金流出小计 5,683,219,144.49 4,249,999,717.12
经营活动产生的现金流量净额 -1,337,660,831.13 -1,392,053,619.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,296,660.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,296,660.61 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
663,436,763.51 418,893,768.70
投资支付的现金 8,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,436,763.51 427,293,768.70
投资活动产生的现金流量净额 -661,140,102.90 -427,293,768.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,693,925,200.00 2,782,344,466.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,693,925,200.00 2,782,344,466.02
偿还债务支付的现金 2,430,026,186.99 1,083,335,851.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131,916,895.27 20,823,807.43
支付其他与筹资活动有关的现金 46,522,135.43
筹资活动现金流出小计 2,561,943,082.26 1,150,681,793.90
筹资活动产生的现金流量净额 2,131,982,117.74 1,631,662,672.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,336,274.27 -3,011,619.25
五、现金及现金等价物净增加额 131,844,909.44 -190,696,335.63
加：期初现金及现金等价物余额 2,045,702,172.87 2,458,247,672.79
六、期末现金及现金等价物余额 2,177,547,082.31 2,267,551,337.16
公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
