股票简称:钢铁股份 股票代码:600022
济南钢铁股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。董事马赞群先生因公务无法出席会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。
1.3信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
注册地址和办公地址 山东省济南市工业北路21号
邮政编码 250101
公司国际互联网网址 www.jigang.com.cn
电子信箱 jggf@jigang.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 迟才功
联系地址 山东省济南市工业北路21号
电话 (0531)88865480
传真 (0531)88865265
电子信箱 jggf@jigang.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
减(%)
主营业务收入 26,281,347,065.47 24,016,703,495.83 9.43 19,146,889,036.73
利润总额 1,361,878,896.69 1,277,813,420.74 6.58 1,379,643,160.78
净利润 871,555,468.91 828,583,161.94 5.19 803,782,949.25
扣除非经常性损
888,300,482.88 835,242,440.99 6.35 818,969,023.13
益的净利润
经营活动产生的
1,981,853,027.10 917,782,068.78 115.94 842,057,419.91
现金流量净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
总资产 15,817,907,721.20 14,515,187,889.89 8.97 10,504,180,231.32
股东权益（不含少
4,491,013,747.59 3,995,458,278.68 12.40 3,441,275,116.74
数股东权益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.77 0.88 -12.19 0.86
最新每股收益 0.77
净资产收益率（%） 19.41 20.74 减少1.33个百分点 23.36
扣除非经常性损益的净利润为基础计
19.78 20.90 减少1.12个百分点 23.80
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.76 0.98 0.80 0.90
本年末比上年末增
2006年末 2005年末 2004年末
减(%)
每股净资产 3.98 4.25 -6.33 3.66
调整后的每股净资产 3.98 4.25 -6.33 3.66
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-36,258,222.10
产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
0
金融机构获得的短期投资收益）
委托投资损益 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-2,736,868.52
各项营业外收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,670,119.54
债务重组损益 0
资产置换损益 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0
少数股东收益中的非经常性损益 325,431.02
所得税影响数 11,905,388.13
合计 -16,745,013.97
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他(股权分置) 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 720,000,000 76.60% 65,400,000 65,400,000 -66,000,000 64,800,000 784,800,000 69.57%
3、其他内资持股 - -
其中： - -
境内法人持股 720,000,000 76.60% 65,400,000 65,400,000 -66,000,000 64,800,000 784,800,000 69.57%
境内自然人持股 - -
4、外资持股 - -
其中： - -
境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
有限售条件股份
720,000,000 76.60% 65,400,000 65,400,000 -66,000,000 64,800,000 784,800,000 69.57%
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 220,000,000 23.40% 28,600,000 28,600,000 66,000,000 123,200,000 343,200,000 30.43%
2、境内上市的外
- -
资股
3、境外上市的外
- -
资股
4、其他 - -
无限售条件流通
220,000,000 23.40% 28,600,000 28,600,000 66,000,000 123,200,000 343,200,000 30.43%
股份合计
三、股份总数 940,000,000 100% 94,000,000 94,000,000 188,000,000 1,128,000,000 100%
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 23,065
前十名股东持股情况
持股比例 年度内增 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 减 件股份数量 的股份数量
济南钢铁集团总公司 国有股东 68.69 774,818,984 774,818,984
中国工商银行－景顺长城
新兴成长股票型证券投资 其他 2.57 29,000,000 未知
基金
中国农业银行－中邮核心
其他 1.96 22,107,204 未知
优选股票型证券投资基金
宝钢集团有限公司 国有股东 1.77 20,000,000 未知
上海浦东发展银行－广发
小盘成长股票型证券投资 其他 1.18 13,254,713 未知
基金
中国银行－嘉实主题精选
其他 1.03 11,589,697 未知
混合型证券投资基金
上海宝钢工程技术有限公
其他 0.81 9,153,113 未知
司
中国工商银行－融通动力
其他 0.80 9,000,654 未知
先锋股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益
股票型开放式证券投资基 其他 0.76 8,529,633 未知
金
中国农业银行－景顺长城
内需增长贰号股票型证券 其他 0.73 8,234,412 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型
29,000,000 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券
22,107,204 人民币普通股
投资基金
宝钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
13,254,713 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资
11,589,697 人民币普通股
基金
上海宝钢工程技术有限公司 9,153,113 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券
9,000,654 人民币普通股
投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证
8,529,633 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股
8,234,412 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型
7,174,925 人民币普通股
证券投资基金
公司前十名股东中第三名股东与第六名股东之间存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知其他股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：济南钢铁集团总公司
法人代表：李长顺
注册资本：20亿元
成立日期：1991年5月6日
主要经营业务或管理活动：
钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造件，标准件，铝合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品（不含易燃易爆危险品）。（未取得专项许可的项目除外）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从 是否在股
初 末
性 年 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持
别 龄 原 报酬总额 其他关联
股 股
因 (万元) 单位领取
数 数
陈启祥 董事长 男 50 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 30.00 否
李长顺 董事 男 60 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 是
王军 董事 男 56 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 是
马旺伟 董事、总经理 男 50 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 25.00 否
殷汝军 副总经理 男 51 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 25.00 否
董事、董事会
迟才功 男 54 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 15.00 否
秘书
马赞群 董事 男 58 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 是
翁宇庆 独立董事 男 67 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 5.00 否
殷瑞钰 独立董事 男 72 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 5.00 否
任辉 独立董事 男 62 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 5.00 否
孟繁东 监事会主席 男 60 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 6.00 否
刘秀元 监事 男 44 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 20.00 否
张雪晋 监事 女 49 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 是
齐兴贵 监事 男 62 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 是
高贤成 监事 男 45 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 20.00 否
郭燕春 财务处长 女 52 2004年3月15日～2007年3月15日 0 0 15.00 否
合计 / / / / / 171.00 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）公司经营情况回顾
2006年是我国“十一五”的开局之年，国民经济保持平稳发展态势，国内钢铁需求稳定增长，市场需求基本平衡。钢铁行业发展态势良好，朝着国家宏观调控的预期方向发展。全行业投资增幅明显回落，钢铁产量增长势头得到一定控制，行业产品结构调整实现了重大的突破。
2006年，国内外钢材价格总体稳中有升，并且国内、国际市场价格差异进一步扩大；受钢铁行业快速发展的影响，对上游原燃料的需求不断增大，矿石、煤炭、合金等钢铁原燃料价格大幅上扬。铁矿石、矿粉价格在2005年基础上继续上涨19%，镍、锌、铜等合金原料大幅上涨；钢铁行业全球化并购势头强劲。同时，国内钢铁企业在国家钢铁产业发展政策的引导下，整合步伐明显加快。
面对行业快速发展和国内外市场竞争的严峻形势，公司准确判断，快速反应，适时做出了走质量品种效益发展之路的战略决策，切实推进各项重点工作，取得了良好的经营业绩。
1、公司业务范围
公司经营范围为：钢铁冶炼、加工，钢材、水渣生产、销售，许可证批准范围内危险化学品生产、销售(禁止储存。有效期至2007年3月11日)、煤气供应及自营进出口业务；钢铁冶炼技术咨询服务、铁矿石及类似矿石销售，煤炭销售。
公司主要产品和业务为中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售，其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业，具有很强的市场竞争力，这些行业近几年来的高速增长带动了对公司产品的强劲需求。
2 、公司重点推进的工作
（1）生产组织
面对严峻的市场形势，公司增强系统观念，综合平衡结构、质量、品种、成本、物流、工序能力的发挥，统筹兼顾内贸、外贸、上下游产业链等多方面关系，生产组织、经营管理在应对复杂局面、处理复杂问题过程中，适应市场的能力大大增强。公司坚持均衡稳定的原则，大力调整优化生产组织结构，提高运行质量。正确处理产能和质量、品种的关系，系统解决影响能力发挥的薄弱环节，实现产能稳定释放。紧紧围绕适应市场，把着力打造质量品种优势作为全年重中之重的工作和战略举措，深入开展“质量品种年”活动。加强质量保证体系建设，规范体系管理，全面导入“六西格玛”管理，以精准理念指导生产组织和生产运行。
随着市场好转，牢牢把握机遇，适时调整优化资源配置和产品结构，释放产能，迅速建立新的工艺平衡，经济效益快速提高。紧紧抓住降成本工作不放松，不断优化原料、炉料、物流、资源能源结构；开展炼铁入炉料降返粉攻关，返粉率由30%左右降到20%以下；系统采取技术、管理措施稳定炼铁运行，高炉生产逐步摆脱被动，指标水平逐月改善。
公司坚持以质量、品种、效益为导向，创新激励约束机制。完善绩效管理体系和考核办法，制订了《质量品种工作推进方案》《炼钢和轧钢产品质量判定办法》《新产品考核办法》等一系列规章制度，加大质量、品种在考核中的比重和正面激励，有效激发了各单位提高质量、增加“双高”产品和开发新产品的自觉性、主动性，形成了打好攻坚战，开创新局面的强大合力。公司质量品种工作取得重大突破，产品结构调整成效显著。
（2）市场营销
公司以“顾客满意工程”和“供应商满意工程”为总抓手，创新营销服务模式，着力推进客户关系管理一体化的运行机制，扎实推进市场信息化建设。确立了“为用户创造价值”的观念，大力开发高端产品直供客户，不断优化客户结构。2006年，直供客户由年初的76户发展为目前的180户，增加1.37倍；战略合作伙伴由去年的3家发展为今年的31家，增加9.33倍。将客户关系分为战略合作、长期合作和合作三个层次，分级管理；不断强户与客户的交流沟通，更加重视客户走访、信息交流会等多层次、多种形式的沟通；为提升经销商的客户服务水平，2006年继续对优秀经销商实施了营销服务质量管理体系的扩展认证，新扩展12家，目前已有24家优秀经销商与济钢共享营销服务质量体系，协同运作的文化、机制、管理进一步强化，共同打造一体化运作的营销供应链。
以整合资源，有效抵御市场风险为核心，强化与上下游企业重点顾客、供应商、物流运输单位的长期战略合作伙伴关系建设，培育产业链竞争新优势。随着战略合作规模的快速扩张，公司产业链竞争的新优势初步形成，为提高系统运行质量和企业可持续竞争力创造了条件。
探索订单生产组织模式，满足顾客品种定制、规格定制、性能定制、船板套购等方面的个性化需求。建立造船板SBU机制，形成以客户为中心、部门联动、快速反应的营销绿色通道，拉动了系统协同能力的快速提升，促进了造船板市场占有率和盈利能力的提高。公司产品满足顾客个性化需求的能力显著增强，市场占有率进一步提高。低合金高强板、锅炉容器板两个品种全国占有率排名第一位，造船板排名第五位。公司产品覆盖了造船、压力容器、工程机械、基础设施建设等国民经济重要领域，一批国家重大工程采用了公司的钢材，一批国内外知名制造企业先后成为公司的忠诚客户。
围绕2006年“质量品种年”的发展主题，公司确立了“提升出口产品档次，拓展国际高端用户市场，提高出口产品绩效”的指导思想，以实现高端产品的海外市场开拓。公司产品出口在巩固亚洲传统市场的基础上，向欧洲、非洲和美洲等世界主要市场扩展，并实现了向澳大利亚出口产品的零突破，进一步完善了多元化出口市场结构，国际市场的影响力和辐射力持续扩大。
（3）自主创新
公司围绕“质量品种年”的战略部署，紧紧依靠技术创新、管理创新，加大科研开发和自主创新力度，突破制约品种钢冶炼、轧制的各种瓶颈，高技术含量、高附加值的品种板比例和盈利水平大幅度提高。
高端产品市场扩大，差异化竞争优势明显增强。锅炉压力容器钢板规格扩大、产量增加、质量稳定，荣获中国名牌产品称号；造船板产销量比上年提高1倍多，D级等高强度造船板产销量明显提高；以70Kg--80Kg高强钢板为代表的工程机械用高强度板的大批量生产,形成了济钢中厚板产品的特色；管线用中厚钢板赢得市场，国家大型石油储罐用钢通过评审；桥梁钢板的开发和生产为今后拓展桥梁市场奠定了基础；抗层状撕裂钢板、模具钢、欧标结构板、高表面质量板、耐磨钢等高专产品系列的开发生产取得明显进步。
公司大力营造“鼓励创新，允许失误，宽容失败”的创新环境，提升自主创新能力，为公司又好又快发展注入不竭动力。2006年，公司开发专利技术11项，创新成果遍布了质量品种、节能降耗、循环经济、企业管理等领域，其中“热能资源高效梯级综合利用技术开发”项目获国家科学技术进步二等奖。
（4）可持续发展
在明晰科学发展观的深刻内涵的基础上，公司紧紧围绕建设资源节约型、环境友好型企业，着力发展循环经济。把发展循环经济作为企业可持续发展的必由之路和转变增长方式的根本举措，以全国第一批循环经济试点单位和国家“十一五”规划重点建设的循环经济示范单位为动力，进一步明确了建设资源节约型、环境友好型企业的思路和方向，积极主动地做好各项工作，推动公司走上节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的轨道。积极创造条件，加快循环经济项目的实施。关注社会责任，大力提高能源介质有效利用率，积极延伸循环经济链条，对济南裕兴化工厂铬渣实施无害化处理，具备了月消化铬渣近万吨的能力，努力解决长期困扰济南的环保难题，受到了国家环保总局、省市委、省市政府和社会的高度评价。
以创建国家环境友好企业为契机，将环境友好的理念渗透到生产经营的全过程，促进环境质量持续改进。不断加大环保工作力度，增加环保投入，落实措施，综合治理，公司环境质量明显改善。全年固体废物综合利用率达到100％，岗位粉尘合格率达到96.8%，比上年提高3.1个百分点。被济南市环保局评为环保信用等级AAA级企业，被山东省冶金工业总公司评为环保优胜单位，被全国冶金环境保护综合利用信息网、中国金属学会冶金环境保护分会评为先进单位，被山东省环保局授予山东省环境友好企业称号。2006年创建国家环境友好企业工作通过了国家环保总局组织的技术核查。
公司认真贯彻国家和地方政府下达的“十一五”期间污染物减排总量和节能量任务，层层签订节能环保责任书，纳入绩效评价考核体系。加强制度建设，完善能源管理办法，对各种浪费资源能源的行为加大了处罚力度。深入开展节能宣传教育，培育节约文化，营造节约氛围，增强了合法用能、安全用能、节约用能的自觉性，能耗指标实现了新降低。公司形成一批自主知识产权的节能技术。
（二）公司经营成果分析
1、经营结果
2006年是公司发展实现新突破的一年。根据钢铁行业发展和市场变化的新特点，公司把2006年确定为“质量品种年”，将工作的着力点放在深化结构调整、提高产品质量、培育品种优势、发展循环经济、转变增长方式上，加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，在技术、管理、营销等环节，突破了制约品种开发的各类瓶颈，高端产品的比例逐月大幅度提高，为提升公司的核心竞争力，转变增长方式打开了崭新局面。全年运行质量良好，生产经营等各项工作扎实推进，经济效益大幅度增长，实现了“十一五”的良好开局。
报告期内，公司生产钢771.42万吨、铁688.89万吨、钢材495.75万吨，分别比上年同期增长8.32%、17.68%、4.30%。全年品种板比例达到了80.65%，比上年同期增长了18.24个百分点；高专板比例达到了53.44%，比上年同期增长22.39个百分点。
2、报告期内公司主营业务收入分布情况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
主营业务利
主营业务利主营业务收入比上主营业务成本比上润率比上年
主营业务收入 主营业务成本
润率（％）年同期增减（％）年同期增减（％）同期增减百
分点
分行业
钢铁行业 26,281,347,065.47 23,698,380,203.80 9.83% 9.43 8.68 0.62
分产品
板 材 12,193,298,699.82 10,074,041,084.02 17.38 -3.45 -3.50 0.05
型 材 3,534,103,347.24 3,640,633,465.10 -3.01 2.92 5.00 -2.03
钢 坯 7,101,106,552.98 6,897,603,170.07 2.87 57.63 46.60 7.31
矿 石 2,447,515,532.00 2,270,181,487.25 7.25 -8.13 -7.28 -0.85
焦化产品 447,563,398.86 366,483,614.61 18.12 65.00 60.00 2.57
其 他 557,759,534.57 449,437,382.75 19.42 8.53 -12.95 19.89
全年主营业务收入262.81亿元，较上年同期增长9.43%；主营业务成本236.98亿元，较上年同期增长8.67%；净利润8.72亿元，较上年同期增长5.19%。
（2）主营业务分地区情况
主营业务收入比上年同期增减
分地区 主营业务收入
(%)
华东 20,061,750,028.17 11.79
华北 891,345,929.73 -12.56
东北 391,621,120.68 22.86
西北 476,819,859.35 -14.29
华中 260,031,475.41 -22.70
华南 27,962,003.09 -12.00
国外 4,171,816,649.05 9.57
合计 26,281,347,065.47 9.43
2006年，公司产品韩国、马来西亚的出口比例下降幅度较大，而欧洲、美洲市场则获得大幅度提升，比例下降的区域集中在钢坯产品出口目标国，上升区域则集中于钢材出口目标国。
3、主要供应商、客户情况
2006年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的25.91%；
2006年，公司向前五名供应商采购金额占主营业务成本的16.93%。
4、报告期内资产构成变化情况
单位：元
2006年12月31日 2005年12月31日
项 目
数 额 比重（％） 数 额 比重（％）
应收帐款 352,786,904.63 2.23 412,843,364.74 2.84
存货 4,180,461,443.98 26.43 4,501,587,956.21 31.01
长期股权投资 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
固定资产 6,909,819,238.13 43.68 6,267,534,519.19 43.18
在建工程 428,682,643.45 2.71 549,270,150.66 3.78
短期借款 2,220,593,800.00 14.04 2,106,596,706.00 14.51
长期借款 1,379,278,500.00 8.72 1,641,432,500.00 11.31
总资产 15,817,907,721.20 100.00 14,515,187,889.89 100.00
全年资产变动情况：年末总资产158.18亿元，比去年增加13.03亿元，增幅8.97%。其中：流动资产83.86亿元、固定资产74.32亿元，比去年分别增加7.62亿元、5.40亿元，增幅分别为10.00%、7.84%。
全年负债变动情况：年末总负债112.46亿元，比去年增加7.90亿元，增幅7.55%。其中：流动负债98.64亿元，比去年增加10.52亿元，增幅11.93％；长期负债13.82亿元，比去年减少2.62亿元，减幅15.94％。
全年股东权益变动情况：年末股东权益44.91亿元，比去年增加4.96亿元，增幅12.40%。其中：股本总额11.28亿元，资本公积金16.12亿元，盈余公积5.15亿元，未分配利润12.37亿元。
5、报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况
单位：元
项 目 2006年度 2005年度 增减率（％）
营业费用 414,812,010.00 234,480,774.32 76.91
管理费用 469,112,464.11 451,676,735.50 3.86
财务费用 187,776,240.98 188,980,267.54 -0.64
所得税 485,929,701.13 444,145,831.08 9.41
2006年度公司营业费用为414,812,010.00元，比2005年度营业费用234,480,774.32元增加180,331,235.68元，增长幅度为76.91%。营业费用增加的主要原因:本年度公司运输费用结算方式变更调整，将结算价款中的钢材运费单独核算，由此本年度公司运费较上年增长较大，营业费用也相应提高。
6、现金流量分析
单位：元
项 目 2006年 2005年 增减额
经营活动产生的现金流量 1,981,853,027.10 917,782,068.78 1,064,070,958.32
投资活动产生的现金流量 -655,429,263.16 -2,003,495,919.54 1,348,066,656.38
筹资活动产生的现金流量 -695,437,295.27 841,114,152.68-1,536,551,447.95
现金及现金等价物净增加额 641,241,479.50 -247,641,749.03 888,883,228.53
本期经营活动产生的现金流量较上期增加10.64亿元，增幅115.94%，主要是本期销售收入较上期增加22.64亿元，预收帐款较上年增加10.47亿元，票据贴现8.2亿元，收回应收帐款5000万元，销项税收现及其他收现计15.54亿，经营收入共计增加57.35亿元，本期经营支出较上年共增加46.72亿元，主要是采购商品、提供劳务包括税金付现较上年增加26.58亿元，解缴税金较上年增加4.5万元，营业费用及其他费用支出付现较上年增加3.3亿元，应付帐款偿付4.7亿，经营活动收付相抵后较上年增加10.64亿元。
投资活动的现金流量较上年增加13.48亿元，增幅67.29%，主要是上年购建固定资产投入20.05亿元，本年度只投入6.6亿元，投资减少所致。
筹资活动产生的现金净流量较上年减少15.36亿元，主要是借款收入较上年减少7400万元，还贷支出较上年增加14.46亿，致使筹资活动现金净流量较上年减少。
7、主要控股公司经营情况
单位：万元
公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
自营和代理除国家组织统一联合经营的出口
济钢集团国际贸易有限责任
商品和国家实行核定公司经营的进口商品以 3000 48,826.02 82.28
公司
外的其他商品及技术的进出口业务等
钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿
宁波大榭济钢经贸有限公司 500 2,396.67 -132.51
石、机电设备（除轿车）、标准件的销售
菏泽济钢经贸有限公司 钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售 500 9,447.11 473.87
金属及非金属材料的销售，高新技术开发，冶
上海济钢经贸有限 3000 21,262.05 549.60
金工程技术服务，冶金工程设备的设计与租赁
（三）公司未来发展的展望
1、钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2006年，全球粗钢产量达到12.4亿吨，同比增长8.8％。中国粗钢产量达到4.2亿吨，同比增长18％，占全球粗钢产量的33.8%。
国内全年全社会固定资产投资109870亿元，比上年增长24%。其中，城镇投资93472亿元，增长24.5%；农村投资16397亿元，增长21.3%。（资料来源：国家统计局2006年国民经济和社会发展统计公报）
从国内方面看，国家钢铁工业产业政策实施以来，国内钢铁工业产业结构调整步伐迅速加快，行业投资得到有效控制，钢铁企业自主创新能力逐步增强；国内钢铁大企业集团的重组工作取得了实质性进展，国内钢铁企业的总体竞争能力进一步增强。
随着我国钢铁工业产业政策进一步落实，以及政策效应的进一步发挥，我国钢铁工业发展过程中存在的产能过多、集中度低、信息化程度低等一系列问题将得到有效改善。因此，未来一段时期，是我国从钢铁工业大国向钢铁工业强国转变过程中的重要战略机遇期和关键性发展阶段，国内钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得进一步的提升。
从国际方面看，跨国家、跨地区的联合、重组、兼并趋势不断强化，规模化扩张和竞合，将重塑全球钢铁业格局；技术进步推动钢铁产品结构调整和高端化竞争，自主创新能力在激烈竞争中的优势日趋显现；战略资源控制和战略客户争夺成为钢铁企业获取新一轮竞争优势的重要手段；全球环境的日益恶化和资源的持续紧张，发展循环经济将成为钢铁工业技术路线的重要基准和走可持续发展之路的共同选择。
中国钢铁工业正处于平稳发展增长期。根据钢铁工业产业政策要求到2010年，形成两个3,000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团的目标，在国际、国内经济和钢铁行业发展的大环境下，我国钢铁工业将重视强调结构调整和自主创新能力，大力发展循环经济，进一步加快兼并重组步伐，重塑区域布局，逐步走上以大企业集团为主体，以内涵式发展为特征的新的发展阶段。
公司作为中板、宽厚板等精品板材的生产基地，将继续保持和扩大中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率及产品规模的领先优势。同时，适时推进整体上市和钢铁主业一体化运作，完善产业链，发挥公司强大的规模优势和成本控制能力，不断提升企业核心竞争力。
2007年，国内钢铁企业出口工作的重点将转移到优化出口产品结构、增加高附加值产品出口比重上来。公司将充分利用自主研发优势，快速进行产品结构调整，持续推进品种质量工作，发展高附加值产品。
公司是国内钢铁行业最早发展循环经济的企业之一，是全国第一批循环经济试点单位和国家“十一五”规划重点建设的循环经济示范单位。开创了“以价值创新为核心，以观念创新为先导、技术创新为支撑、管理创新为保证，实施资源化治理、分布式治理、系统化治理，实现资源高效利用、能源高效转化、代谢物高效再生，追求企业效益、环境效益、社会效益和谐统一，建设资源节约型、环境友好型企业”的钢铁企业循环经济模式。
2、未来公司发展战略
（1）公司发展面临的机遇
目前，我国正处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的发展阶段。随着国内工业化和城市化水平的持续提高，经济结构、产业结构、需求结构不断发生变化。“十一五”期间，在科学发展观的指导下，国内经济将保持平稳、快速增长，将为钢铁工业提供良好的发展空间和发展机遇。
2007年，国民经济结构将继续调整，国内GDP增长目标为8％，仍将保持较高的增长水平。国内钢铁市场将保持基本稳定的供求格局，钢铁行业产能增长趋缓的同时，将加快淘汰落后的步伐，加大结构调整力度。建筑、机械、造船、石油天然气、汽车等钢铁行业下游主要产业仍将保持平稳增长，国内钢铁需求总体上将继续保持稳定的增长态势。
在钢铁产业政策的引导下，国内钢铁产业的发展将进入以大企业集团为主体的战略重组新阶段。国家和地方政府相关政策支持钢铁企业进行区域整合，为公司实施品牌扩张提供了战略发展机遇。
（2）公司发展面临的挑战
未来一段时期，国内外钢铁企业重组、购并以及产业整合步伐将不断加快，行业竞争将日趋激烈。公司在规模、产品结构、技术创新、供应链、成本控制、以及市场反应等方面将面临与国内外竞争对手全方位的激烈竞争。随着近年来全球钢材市场价格高点的出现，2007年，国际钢材价格将继续保持相对平稳增长、小幅波动的发展态势；国内钢材价格将继续维持低于国际市场的水平；铁矿石等原燃料价格仍在高位运行，对公司盈利能力和现金流量形成一定的影响。
能源、资源问题是实现“十一五”目标的主要制约因素，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型企业将成为钢铁行业发展的必然选择。从可持续发展面临的环境看，公司规模的进一步做大受到资源、环境的一定约束。
全球性汇率波动、人民币汇率的持续升值、战略性资源价格波动导致的市场不确定性，对公司的风险防范、控制能力和市场应变能力提出了新的挑战。
（3）公司发展战略
公司紧紧围绕“将济南钢铁建设成为国内一流、国际先进的板材精品基地”的发展方向，全力推进“精准、高效、和谐”发展战略。坚持自主创新，发展循环经济，优化结构调整，强化售后服务，着力打造“绿色品牌”，扎实推进经济增长方式的进一步转变和核心竞争力的进一步提升，走具有济钢特色的可持续发展的新型工业化道路。
3、公司2007年生产经营计划
（1）2007年经营环境分析
从国际环境看，国际货币基金组织预测2007年全球经济增长4.9%，比2006年回落0.2个百分点；全球贸易总量预计增长7.6%，比2006年回落1.3个百分点。国际钢铁协会预测2007年全球钢材表观消费量11.79亿吨，比2006年增加5800万吨，增长5.2%，比上年回落3.8个百分点。总体而言，2007年全球经济增长、贸易总额、钢材消费增幅虽然比上年有所回落，但仍然属于较高增长年，总体对钢铁工业发展有利。
从国内环境看，2007年我国国民经济将继续保持平稳增长。中国社会科学院等有关单位预测，2007年我国GDP预计将增长9.5%左右，固定资产投资增长25%左右，进出口贸易总额增长20%左右，均保持较高增长，但增幅比2006年有所回落；2007年国家将继续实行货币、金融双稳健政策，但银根和信贷趋于收紧，加上国际资本流入减少，将制约投资资金来源，发挥抑制固定资产投资增长的作用；国家调整钢铁产品出口退税率、加征关税的政策效应将在2007年集中显现，加上国家调整外贸出口政策，强调优化出口结构，抑制外贸顺差，这些将对钢铁产品出口造成影响；2007年钢铁工业发展的支撑条件，包括煤、焦、电、运及铁矿石进口等，均比2006年向好的方向发展；根据中国钢铁工业协会的预测，2007年预计全国粗钢产量为4.62亿吨，比上年增加4200万吨，增长10%，可基本维持国内市场供需基本平衡的态势。总之，国内外环境对钢铁工业发展总体向好。
（2）主要经营计划和目标是：计划生产铁740万吨、钢810万吨、钢材475万吨，实现主营业务收入279.72亿元，主营业务成本预算249.41亿元。
公司在2006年取得“十一五”良好开局、质量品种取得重大成绩、精准高效和谐发展战略稳步推进、公司内外部环境和条件发生深刻变化的形势下，将2007年确定为“绿色品牌年”，这是继“质量品种年”后的又一个战略性定位。公司将以科学发展观为统领，认真贯彻落实循环经济和绿色品牌理念。以“绿色品牌年”为主线，以卓越绩效、精准管理为保障，以改革创新为动力，提高系统运行质量和水平，着力提升质量品种优势，深化循环经济。提高产品技术含量和附加值和资源能源利用率、销售收入利润率，降低成本。加快建设精准、高效、和谐济钢，努力保持又好又快发展。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：
一是以市场为导向，以自主创新为战略基点，加大产品结构调整力度，深入打造质量品种优势。
以“绿色品牌”为主线，紧密结合市场需求，充分发挥公司的设备保障能力，加大研发力度，强化主导产品的开发与生产，进一步提高已有主要高专系列产品的质量，扩大市场占有率，提高市场竞争能力。同时开发高技术含量、高附加值、高市场效应的产品，实现效益持续增长和为客户创造价值两个最大化的目标。探索产品开发有效机制，重点品种钢形成战略经营单元SBU机制，强化开发、生产、营销等环节。加强高附加值产品的保证能力和对重点产品和重点用户的研究与服务。大力实施精品战略，强化质量管理，增强企业综合竞争力。以市场为导向，调整和优化产品结构，大力提高自主创新能力，加强企业技术中心的建设，着力培育自己的技术创新团队，提升公司新产品、新技术的研发能力，确保公司主导产品有特色、有竞争力、有市场，实现增产、增收和增效的有机统一。
二是以效益为中心，着力推进整体优化，系统挖潜，实现稳定高效运营。
优化生产组织，强化工序服从意识，进一步提高生产运行质量。坚持“系统优化，均衡稳定，运行高效”的原则，在生产组织过程中实施二级管理和控制。重点抓好新老系统的优化，提高整体绩效，努力探索新形势下稳定、高效的运营模式。系统研究，科学分析资源的综合平衡、优化配置，实现结构和规模效益。以节能降耗、改善技术指标、增加效益为中心，积极组织工艺结构调整，实现最佳经济运行。积极创造条件，实现大规模定制。要增强质量市场意识和质量成本意识，按照生产过程绩效测量标准的要求，强化对质量控制点的管理，严格质量监督，依靠科技进步，形成持续改进质量的强大压力和动力。树立产品名牌意识的同时，要进一步强化自我品牌的保护意识。加强成本管理的高效化、精细化，全面实施预算管理，建立成本预测预警及高效的成本决策分析制度，不断强化公司的低成本优势。
三是坚持企业核心价值观，强化顾客关系管理，构建营销一体化战略同盟。
坚持“可尊、可信、共创、共赢”的企业核心价值观，大力抓好卓越绩效模式下的“顾客满意工程”和“供应商满意工程”，不断注入新理念、新方法、新内涵，力争把“顾客满意工程”塑造成客户价值创新工程，把“供应商满意工程”塑造成合作伙伴工程，提升整个供应链的价值创造能力，为公司未来发展提供充裕的市场容量和资源保证。实施资源、市场、品种、客户、运输等五个内部运营结构的优化，大力降低内运营成本，全力提升服务价值。要突出与高端产品市场、高端产品用户、高端产品使用的配套服务，全面提升销售服务体系，全力打造“诚信、便捷、超值、高经济性”的服务特色。明确的目标市场占有率计划，进一步围绕扩大直供比例这一主线，有效提高高端产品的市场占有率，充分使市场开发更具针对性和效益性。培育和扩大新的战略合作伙伴，提升合作层次，进一步加强合作关系，有选择地建立战略资源基地，着力构建营销一体化战略同盟。创建具有济钢特色的国内营销高效供应链管理与价值增值系统，全力打造济钢绿色品牌。
四是以循环经济理念为指导，着力建设资源节约型、环境友好型企业，提升公司可持续发展能力。
进一步强化发展循环经济的理念，提高环境保护意识，加大节能降耗的工作力度。要按照“十一五规划”单位国内生产总值能源消耗降低20%左右，主要污染物排放减少10%的目标要求，分解目标、制定措施、落到实处。要运用差别电价、水价等经济手段，加大节约资源和废弃物处理再循环利用力度的同时，加大重点节能挖潜项目的落实和技术创新力度，扎实提高能源利用水平。大力实施清洁生产，保护和改善环境，推进企业生产建设与环境保护的协调发展，采用国际先进的生产设施和环保设备，从源头减少对环境的污染，并不断优化生产工艺，减少资源和能源的消耗，加快企业工业生态园的建设步伐，提升公司可持续发展能力。
4、资金需求及使用计划
（1）资本性支出计划
2007年公司计划投资14.9194亿元。其中：2006年结转4350万元、2007年重点项目11.25亿元、系统平衡类2312万元、循环经济类6471万元、扩大品种提高质量类1.1211亿元、物流运输优化改造类1028万元、职工福利绿化173万元、其他1.1149亿元。重点抓好100T干法熄焦工程、一炼钢连铸系统优化工程、1号、2号1750M3高炉煤气干法除尘工程、中厚板厂增设冷矫机等新建重点工程建设。
（2）融资计划
继续坚持资金收支集中管理的原则，积极筹措资金，组织货币资金收入，合理调度资金，平衡资金需求，保证资金供应，满足生产经营和基础建设的资金需求。重点调整贷款结构，拓展融资渠道，压缩库存资金占用，加速资金周转，提高资金利用率；进一步加强采购、生产、经营、工程建设、技改、大修及日常费用资金收支预算，实现全过程的现金流量控制。固定资产投资资金来源为自有资金及贷款。
5、主要风险及对策
（1）宏观政策风险
人民币升值、出口退税政策收紧、抑制外贸顺差、国际贸易摩擦加剧等政策性或非政策性因素将会抑制钢材出口的增长。国内钢铁市场仍将面临新增产能释放的压力，供需不平衡矛盾有可能加剧。同时，国家再次上调利率和法定准备金率的可能性很大，将对钢铁企业及其相关的上下游行业的发展带来新的不确定性，对公司现金流量和资产运作带来一定的影响。
2006年国家综合运用税收、利率、房地产、环保、土地等方面的政策措施，加大了宏观调控的力度，对国内钢铁工业的发展和钢铁企业生产经营带来了较大的影响，这些政策调控效应将持续到2007年度。
（2）经营风险
2007年，世界经济发展态势总体预期良好，但也存在着增长速度趋于下降的可能，将对国内外钢铁市场的需求及本公司钢材的市场销售带来更多的不确定性。
铁矿石等钢铁原燃料价格将继续在高位运行以及国际海运费上涨，将对公司盈利能力和现金流形成双重影响。公司采取的风险防范对策：
一是密切关注、积极研究国家宏观经济政策及钢铁产业政策，制订符合公司自身实际情况的发展战略；
二是进一步调整和优化产品结构，合理配置资源，实现效益最大化；
三是进一步推进公司信息化建设，健全和完善公司内部控制体系，强化风险防范和风险控制体系建设；
四是加大公司新产品研发投入，进一步提升公司自主创新能力，继续坚持自主开发与集成创新相结合的发展思路，强化技术开发和各种新技术和新工艺的集成应用；
五是进一步加强战略供应链建设，加强对战略资源的控制的同时，进一步加强公司营销服务体系建设，发展国内、国际战略联盟，确保国内市场和出口市场份额。
六是深入挖潜，发展循环经济，着力打造绿色品牌，提升公司可持续发展能力；
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
2007年开始，公司将全面执行《企业会计准则》。执行《企业会计准则》后，公司可能发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响简要分析如下：
（1）公司将根据《企业会计准则第2号----长期股权投资》的规定，对子公司的投资采用成本法进行核算，该变化一般情况下将导致公司个别报表投资收益的减少。同时根据《上市公司执行新会计准则协调小组工作小组会议纪要(2007年第2期)》的规定，对于实施新会计准则后公司收到的子公司分来的以前年度红利，公司应设置备查账簿，以到首次执行日为止子公司以前年度累计未分配利润为限，作为投资成本的收回，在个别报表中减少长期股权投资的投资成本；因此，即使子公司在2007年分配红利(以前年度)，公司个别报表亦无法体现利润，该事项对公司个别报表影响较大，但对公司合并报表影响不大。
（2）公司将根据《企业会计准则第17号----借款费用》的规定，增加资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。
（3）公司将根据《企业会计准则第18号----所得税》的规定，严格根据递延所得税资产和递延所得税负债的确认条件进行递延所得税资产和负债的确认，该变化对公司未来的经营成果影响不大。
（4）公司将根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》的规定，对长期股权投资、所得税项目进行追溯调整。
公司根据《企业会计准则》的规定，对2006年的资产负债表和损益表进行了模拟，按仅执行《企业会计准则第38号----首次执行企业会计准则》规定的追溯调整项目口径，公司2006年12月31日归属于公司股东的所有者权益从原准则下的 4,491,013,747.59 元转变为新准则下的4,578,345,149.63元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 3,014.43万元
募集资金总额 134,930万元
已累计使用募集资金总额 134,930万元
是否变更 是否符合计 是否符合预计
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额
项目 划进度 收益
完善、配套改造城
11,680 否 11,680 是 是
市煤气气源
大板坯连铸机改
24,200 否 24,200 是 是
造及炉外精炼
管线钢生产线配
38,500 否 38,500 是 是
套改造120T转炉
燃气—蒸汽联合
22,745 否 22,745 是 是
发电项目
收购集团公司焦
37,805 否 37,805 是 是
化厂
合计 134,930 / 134,930 / /
未达到计划进度和预计收益的说明
（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项
目）
变更项目情况
□适用√不适用
6 .5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
2#1750高炉 102,345,877.43 符合进度安排
（其中利息资本化） 7,735,680.00
3#1750高炉 166,552,365.39 符合进度安排
（其中利息资本化） 18,604,800.00
三炼钢2#3#120吨转炉工程 152,464,262.23 符合进度安排
（其中利息资本化） 8,812,800.00
燃气--蒸汽联合循环发电 48,890,409.65 符合进度安排
320平方米烧结机 99,950,060.49 符合进度安排
（其中利息资本化） 7,646,000.00
中厚板热处理一期工程 53,573,334.04 符合进度安排
（其中利息资本化） 805,790.24
第三炼钢厂2＃3#连铸机工程 5,000.00 符合进度安排
中板厂精整线改造工程 135,024,654.88 符合进度安排
（其中利息资本化） 13,708,800.00
综合原料场工程 24,992,807.80 符合进度安排
（其中利息资本化） 2,490,000.00
中板三辊轧机技术改造 9,264,455.28 符合进度安排
焦化厂10万吨焦油加工改造工程 5,608,006.91 符合进度安排
球团厂2#竖炉易地大修 15,747,310.08 符合进度安排
一炼钢铁水预处理项目 1,529,408.00 符合进度安排
2#活性石灰窑 1,652,122.23 符合进度安排
一炼钢LF精炼炉项目 17,829,950.01 符合进度安排
一炼钢转炉煤气回收系统大修 4,891,517.22 符合进度安排
焦化厂精苯大修 11,307,008.37 符合进度安排
（其中利息资本化） 2,490,000.00
一炼钢二次除尘 9,451,581.73 符合进度安排
活性石灰窑原料场改造和套筒窑
2,606,838.86 符合进度安排
改进
新建320吨鱼雷罐翻渣间 2,039,980.52 符合进度安排
一钢1、2＃板坯连铸机生产线 63,059,753.50 符合进度安排
（其中利息资本化） 1,660,000.00
中厚板板库及厚板切割跨工程 30,131,990.48 符合进度安排
320m2烧结机余热发电工程 19,076,993.94 符合进度安排
1750m3高炉鱼雷罐铸铁机 11,278,950.54 符合进度安排
中板2号加热炉扩容增效技术改
10,598,450.86 符合进度安排
造
三炼钢1号连铸机至中厚板加热
8,903,304.51 符合进度安排
炉区域辊道改造(中厚板部分)
热风炉膜法富氧推广应用 7,637,658.96 符合进度安排
三炼钢RH精炼工程 7,618,962.60 符合进度安排
中厚板热处理二期工程 7,537,646.19 符合进度安排
（其中利息资本化） 462,275.90
热风炉集中控制 6,988,107.50 符合进度安排
中厚板精轧机自动化系统改造 5,717,162.12 符合进度安排
三炼钢铁水预处理（脱硅） 5,260,320.00 符合进度安排
三炼钢1号连铸机至中厚板加热
4,990,703.65 符合进度安排
炉区域辊道改造(三炼钢部分)
1号1750立方米高炉渣处理系统 4,794,190.07 符合进度安排
改造
板坯热送车研究应用 3,806,000.06 符合进度安排
焦化厂干法熄焦公辅设施大修改
14,588,711.16 符合进度安排
造
3号1750m3高炉煤气干法除尘系
2,835,509.33 符合进度安排
统改造
第一烧结厂烧结机上料配加铬渣 2,574,076.12 符合进度安排
燃气发电厂干式煤气柜焦炉煤气
1,991,611.12 符合进度安排
回供
其他 204,232,306.16 符合进度安排
合计 1,289,349,359.99 /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司2006年度利润分配预案为：以公司2006年末总股本112800万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股并派发现金股利3.00元人民币（含税），共计派发股利451,200,000.00元，其中股票股利112,800,000.00元、现金股利338,400,000.00元。
以公司2006年末总股本1,128,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为112,800,000股。
上述利润分配预案须经本公司2006年度股东大会通过后方可实施。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
的比例(%) 比例(%)
销售钢铁产品
济南钢铁集团总公司及其他关联人 43.28 18.11
济南鲍德汽运有限公司 0.92 0.38
济钢集团新事业开发公司 0.74 0.31
山东永君翼板有限公司 4.74 1.98
青岛保税区济钢国际物流 1.02 0.43
济钢（马）有限公司 8.89 3.72
济钢集团生产公司 1.38 0.58
销售原材料
济南钢铁集团总公司及其他关联人 1.22 6.42
山东球墨铸管有限公司 7.78 40.95
石横特钢厂 0.48 2.53
济南钢城矿业有限公司 4.07 21.42
销售燃料动力
济南钢铁集团总公司及其他关联人 1.85 68.52
销售备件、维修及其他
济钢集团总公司及下属企业 0.25
采购矿石等原材料
济南钢铁集团总公司及其它关联人 1.17 1.28
济南鲍德炉料有限公司 1.59 1.73
山东球墨铸管有限公司 13.31 14.47
济钢集团耐火材料厂 5.05 5.49
钢城矿业 7.24 7.87
济钢集团总公司刘岭铁矿 1.22 1.33
济钢集团总公司石门铁矿 1.05 1.14
采购燃料动力
济钢集团总公司 11.36 61.67
采购维修备件
济钢集团总公司铁合金厂 1.15 11.62
济钢集团机械设备制造厂 1.52 15.35
济钢集团新事业开发公司 1.95 19.70
山东冶金地质水文勘察公司 0.42 4.24
其它关联人 1.93 19.49
采购钢铁产品
济南钢铁集团总公司及其它关联人 7.69 15.62
接收劳务（运杂费及其他）
济南钢铁集团总公司 3.33
济南鲍德汽运有限公司 0.80
济钢国际物流有限公司 0.66
合计 76.62 29.15 61.44 25.93
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额76.62亿元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
济钢（马）有限公司 88,258.83 12,560.64
济钢集团总公司机械设备制造厂 0 10.92 30,933.41 1,887.27
济南鲍德彩板有限公司 273.81 21.81 2,986.47 1,267.50
济南鲍德汽车运输有限公司 0 0 39,416.65 1,857.53
济南钢城矿业有限公司 120,507.95 0 3,538.08 8,084.93
济南钢铁集团总公司 583,546.77 5,967.82 7,049.26 2,522.46
济南钢铁集团总公司金属制品厂 0 0 9,521.58 1,095.45
济南钢铁集团总公司商业贸易公司 0 0 1,971.30 226.84
济南钢铁集团总公司新事业有限公司 17,421.29 2.95 30,094.10 2,112.61
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂 0 0 670.20 88.29
山东鲍德金属复合板有限公司 0 0 1,043.47 100.22
山东鲍德永君翼板有限公司 0 0 55,649.26 1,048.66
山东球墨铸管有限公司 220,656.03 0 5,009.33 5,185.31
山东省冶金地质水文勘察公司 0 0 13,414.99 1,316.33
山东省冶金建设开发公司 0 0 3,934.21 2,528.43
济钢鲍德炉料有限公司 122.00 0 20,013.53 1,964.64
济南鲍德钢结构有限公司 0 0 14,328.66 1,588.24
济南鲍德气体有限公司 0 0
济南鲍德石灰石有限公司 0 0 6,221.66 981.68
济南钢铁集团总公司测温仪器厂 0 0 5,538.02 620.71
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿 0 0 12,914.48 940.30
济南钢铁集团总公司耐火材料厂 0 0 54,992.42 4,839.72
济南钢铁集团总公司生产服务公司 0 0 20,642.48 765.75
济南钢铁集团总公司石门铁矿 0 0 10,809.04 338.61
济南济钢铁合金厂 0 0 11,702.67 287.78
青岛保税区济钢国际物流有限公司 0 0 18,989.95 2,220.79
青岛鲍德经贸有限公司 0 0 2,841.90 1,326.15
青岛快达物流有限公司 0 0 10.65 363.12
香港华鲁钢铁有限公司 0 0 31,690.40 12,489.59
山东黑旺铁矿 0 0 0 1.42
山东省冶金科学研究院 0 0 6,075.66 337.32
山东石横特钢有限公司 0 0 6,355.77 0.63
合计 1,030,786.69 18,564.15 428,359.60 58,388.27
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,030,786.69万元，余额18,564.15万元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
在济南钢铁2005、2006、 公司2005年度利润分配预案为：每
2007年度的利润分配议案 10股转1股送1股，并派发现金红利
济南钢铁集团总公司 中，提议股利分配不低于 4.00元（含税），履行了股改时的承
当年审计后净利润的50 诺。该方案已经5月25日公司2005
％，并赞成该议案。 年度股东大会审议通过并实施。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
XYZH/2006A8188
济南钢铁股份有限公司公司全体股东：：
我们审计了后附的济南钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日母公司及合并资产负债表，2006年度母公司及合并的利润及利润分配表、2006年度母公司及合并现金流量表和股东权益增减变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师 张克东
中国 北京
2007年4月26日 中国注册会计师 梁 兵
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 2,777,251,017.68 2,136,009,538.18 2,534,159,505.59 1,947,349,523.99
短期投资 0 0 0 0
应收票据 486,506,889.97 51,010,949.31 486,506,889.97 51,010,949.31
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 352,786,904.63 412,843,364.74 344,925,992.60 410,242,126.88
其他应收款 151,850,026.86 149,243,313.59 217,600,504.19 119,181,135.42
预付账款 404,881,495.75 334,692,216.69 235,860,417.54 307,639,924.35
应收补贴款 0 0 0 0
存货 4,180,461,443.98 4,501,587,956.21 3,960,875,992.49 4,196,092,818.86
待摊费用 32,324,458.74 38,085,082.66 32,289,058.74 38,085,082.66
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 8,386,062,237.61 7,623,472,421.38 7,812,218,361.12 7,069,601,561.47
长期投资：
长期股权投资 200,000.00 200,000.00 231,372,768.08 210,734,069.15
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 200,000.00 200,000.00 231,372,768.08 210,734,069.15
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 9,882,238,040.31 8,624,532,850.47 9,874,962,834.65 8,609,821,491.43
减：累计折旧 2,972,418,802.18 2,347,586,335.63 2,969,717,548.36 2,343,376,071.24
固定资产净值 6,909,819,238.13 6,276,946,514.84 6,905,245,286.29 6,266,445,420.19
减：固定资产减值准备 0 9,411,995.65 0 9,411,995.65
固定资产净额 6,909,819,238.13 6,267,534,519.19 6,905,245,286.29 6,257,033,424.54
工程物资 93,143,602.01 74,710,798.66 93,143,602.01 74,710,798.66
在建工程 428,682,643.45 549,270,150.66 428,682,643.45 549,270,150.66
固定资产清理 0 0 0 0
固定资产合计 7,431,645,483.59 6,891,515,468.51 7,427,071,531.75 6,881,014,373.86
无形资产及其他资产：
无形资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项：
递延税款借项 0 0 0 0
资产总计 15,817,907,721.20 14,515,187,889.89 15,470,662,660.95 14,161,350,004.48
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 2,220,593,800.00 2,106,596,706.00 2,220,593,800.00 2,106,596,706.00
应付票据 2,432,431,925.52 2,443,408,632.51 2,432,431,925.52 2,443,408,632.51
应付账款 1,268,685,125.01 1,741,439,845.31 1,227,934,692.61 1,708,553,660.78
预收账款 2,216,249,911.66 1,169,520,596.35 2,036,308,380.86 1,002,720,093.99
应付工资 16,951,930.16 18,948,352.91 16,951,930.16 18,948,352.91
应付福利费 51,775,629.45 40,204,473.86 51,459,993.33 39,994,544.66
应付股利 5,943,255.20 2,616,250.00 5,943,255.20 2,616,250.00
应交税金 246,250,295.28 24,765,073.49 243,395,483.52 22,813,852.00
其他应交款 10,542,870.52 5,681,642.35 10,533,326.97 5,670,109.38
其他应付款 1,166,587,277.52 1,127,973,658.79 1,124,278,225.69 1,039,309,471.07
预提费用 15,481,399.50 4,077,552.50 15,385,399.50 4,077,552.50
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 212,154,000.00 126,750,000.00 212,154,000.00 126,750,000.00
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 9,863,647,419.82 8,811,982,784.07 9,597,370,413.36 8,521,459,225.80
长期负债：
长期借款 1,379,278,500.00 1,641,432,500.00 1,379,278,500.00 1,641,432,500.00
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 1,382,278,500.00 1,644,432,500.00 1,382,278,500.00 1,644,432,500.00
递延税项：
递延税款贷项 0 0 0 0
负债合计 11,245,925,919.82 10,456,415,284.07 10,979,648,913.36 10,165,891,725.80
少数股东权益(合并报表填
80,968,053.79 63,314,327.14 0 0
列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,128,000,000.00 940,000,000.00 1,128,000,000.00 940,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,128,000,000.00 940,000,000.00 1,128,000,000.00 940,000,000.00
资本公积 1,611,713,865.78 1,705,713,865.78 1,611,713,865.78 1,705,713,865.78
盈余公积 514,557,208.82 427,401,661.93 514,557,208.82 427,401,661.93
其中：法定公益金 0 142,467,220.65 0 142,467,220.65
减：未确认投资损失(合并报
表填列)
未分配利润 1,236,742,672.99 922,342,750.97 1,236,742,672.99 922,342,750.97
拟分配现金股利 338,400,000.00 376,000,000.00 338,400,000.00 376,000,000.00
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计 4,491,013,747.59 3,995,458,278.68 4,491,013,747.59 3,995,458,278.68
负债和股东权益总计 15,817,907,721.20 14,515,187,889.89 15,470,662,660.95 14,161,350,004.48
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:郭燕春 会计机构负责人:王玉峰
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 26,281,347,065.47 24,016,703,495.83 26,156,944,855.48 23,934,708,664.11
减：主营业务成本 23,698,380,203.80 21,805,754,894.87 23,590,090,895.55 21,742,689,389.16
主营业务税金及附加 148,648,482.76 89,265,156.96 148,483,115.10 88,995,687.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,434,318,378.91 2,121,683,444.00 2,418,370,844.83 2,103,023,587.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 28,844,327.84 36,288,810.45 26,160,075.56 34,193,812.74
减:营业费用 414,812,010.00 234,480,774.32 411,901,544.24 234,083,086.85
管理费用 469,112,464.11 451,676,735.50 465,710,559.54 445,576,581.10
财务费用 187,776,240.98 188,980,267.54 187,415,009.02 191,154,475.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,391,461,991.66 1,282,834,477.09 1,379,503,807.59 1,266,403,256.87
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 0 5,338,698.93 6,013,081.14
补贴收入 0 0 0 0
营业外收入 718,001.99 3,255,139.62 527,717.49 2,853,542.50
减：营业外支出 30,301,096.96 8,276,195.97 30,283,702.34 8,238,216.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,361,878,896.69 1,277,813,420.74 1,355,086,521.67 1,267,031,663.93
减：所得税 485,929,701.13 444,145,831.08 483,531,052.76 438,448,501.99
减：少数股东损益(合并报表填列) 4,393,726.65 5,084,427.72 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 871,555,468.91 828,583,161.94 871,555,468.91 828,583,161.94
加：年初未分配利润 922,342,750.97 688,047,063.32 922,342,750.97 688,047,063.32
其他转入 0 0 0 0
六、可供分配的利润 1,793,898,219.88 1,516,630,225.26 1,793,898,219.88 1,516,630,225.26
减：提取法定盈余公积 87,155,546.89 82,858,316.19 87,155,546.89 82,858,316.19
提取法定公益金 0 41,429,158.10 0 41,429,158.10
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,706,742,672.99 1,392,342,750.97 1,706,742,672.99 1,392,342,750.97
减：应付优先股股利 0 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0 0
应付普通股股利 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
转作股本的普通股股利 0 0 0 0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,236,742,672.99 922,342,750.97 1,236,742,672.99 922,342,750.97
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0 0 0 0
2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0 0 0 0
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0 0 0 0
5.债务重组损失 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:郭燕春 会计机构负责人:王玉峰
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:济南钢铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,124,156,977.76 20,801,600,158.42
收到的税费返还 190,000.00 0
收到的其他与经营活动有关的现金 51,192,508.46 38,017,954.05
经营活动现金流入小计 22,175,539,486.22 20,839,618,112.47
购买商品、接受劳务支付的现金 17,547,425,162.77 16,304,842,052.46
支付给职工以及为职工支付的现金 675,812,258.22 674,377,528.97
支付的各项税费 1,479,378,289.36 1,429,184,623.56
支付的其他与经营活动有关的现金 491,070,748.77 467,996,946.90
经营活动现金流出小计 20,193,686,459.12 18,876,401,151.89
经营活动产生的现金流量净额 1,981,853,027.10 1,963,216,960.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 0
其中：出售子公司收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期
0 0
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期
749,429,263.16 748,677,822.72
资产所支付的现金
投资所支付的现金 0 15,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 749,429,263.16 763,977,822.72
投资活动产生的现金流量净额 -749,429,263.16 -763,977,822.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21,246,871.82 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投
0 0
资收到的现金
借款所收到的现金 2,629,599,990.99 2,629,599,990.99
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 2,650,846,862.81 2,629,599,990.99
偿还债务所支付的现金 2,671,577,361.04 2,671,577,361.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的
580,706,797.04 580,706,797.04
现金
其中：支付少数股东的股利 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0
其中：子公司依法减资支付给少数股
0 0
东的现金
筹资活动现金流出小计 3,252,284,158.08 3,252,284,158.08
筹资活动产生的现金流量净额 -601,437,295.27 -622,684,167.09
四、汇率变动对现金的影响 10,255,010.83 10,255,010.83
五、现金及现金等价物净增加额 641,241,479.50 586,809,981.60
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 871,555,468.91 871,555,468.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
4,393,726.65 0
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -20,759,305.19 -19,441,504.37
固定资产折旧 747,017,786.80 746,681,711.01
无形资产摊销 0 0
长期待摊费用摊销 0 0
待摊费用减少（减：增加） 5,760,623.92 5,796,023.92
预提费用增加（减：减少） 11,403,847.00 11,307,847.00
处理固定资产、无形资产和其他长期
0 0
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 204,105,760.71 204,105,760.71
投资损失（减：收益） 0 -5,338,698.93
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） 321,861,958.87 235,952,273.01
经营性应收项目的减少(减：增加) -758,663,012.95 -741,444,372.00
经营性应付项目的增加(减：减少) 595,176,172.38 654,042,451.32
其他(预计负债的增加) 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1,981,853,027.10 1,963,216,960.58
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0
融资租入固定资产 0 0
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,777,251,017.68 2,534,159,505.59
减：现金的期初余额 2,136,009,538.18 1,947,349,523.99
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 641,241,479.50 586,809,981.60
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:郭燕春 会计机构负责人:王玉峰
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街8号联系电话: +86(010) 6554 2288
telephone: +86(010) 6554 2288
富华大厦A座9层
9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion
ShineWing No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
Dong Cheng District, 传真: +86(010) 6554 7190
certified public accountants Beijing, 100027, P.R.China facsimile: +86(010) 6554 7190
关于济南钢铁股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告
XYZH/2006A80188-04
济南钢铁股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）及编制说明。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是济南钢铁管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号◇财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对股东权益差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对股东权益差异调节表数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师 张克东
中国 北京
2007年4月26日 中国注册会计师 梁 兵
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 4,491,013,747.59
1 长期股权投资差额 0
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 0
5 股份支付 0
6 符合预计负债确认条件的重组义务 0
7 企业合并 0
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0
根据新准则计提的商誉减值准备 0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售
8 0
金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0
10 金融工具分拆增加的收益 0
11 衍生金融工具 0
12 所得税 6,363,348.25
14 少数股东权益 80,968,053.79
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 4,578,345,149.63
公司法定代表人:陈启祥 主管会计工作负责人:郭燕春 会计机构负责人:王玉峰