股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2012-014
转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临 2012-014
中海发展股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上市公司证券法发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资
金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求，现就公司 2011 年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1152 号文核准，公司于 2011
年 8 月 1 日公开发行 39.5 亿元可转债，募集资金总额为 39.5 亿元，扣除保荐及
承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为 39.12 亿元。上述募集资
金已于 2011 年 8 月 5 日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经天职国际
会计师事务所有限公司出具的 QJ[2011]1600 号《中海发展股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》予以验证。
2011 年度，公司共使用募集资金人民币 226,010 万元（含以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自有资金人民币 113,091 万元），使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金 38,000 万元，公司募集资金专户余额为 128,621 万元（含
利息 1,033 万元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并
上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法
规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《中海发展股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）对公司募集
资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募
集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行上海北外滩支行、
国家开发银行上海市分行设立了募集资金专用账户，具体情况如下表所示：
中海发展募集资金存储结余情况
单位：元
2011年12月31日
序号 开户行 账号
余额
1 交通银行上海北外滩支行 310066962018010004136 1,268,795,461.97
2 国家开发银行上海市分行 31001560019143410000 17,419,422.24
合 计 1,286,214,884.21
注：上述合计金额含除承销保荐费以外的本次可转债发行的其他发行费用人民币 400 万元，扣除后尚未使
用的募集资金净额为 1,282,214,884.21 元。
3、募集资金专户存储监管情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定
2011 年 8 月 17 日，公司与保荐机构中国国际金融有限公司（“中金公司”）、交通
银行上海北外滩支行、国家开发银行上海市分行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
截至 2011 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权
利，履行义务。
三、本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）投入募集资金 226,010 万元，具体情况请见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《中海发展股份有限公司截至
2011 年 8 月 16 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（天职沪 QJ[2011]1609 号），截至 2011 年 8 月 16 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目金额合计 113,091 万元。公司已经以募集资金置换其以自筹资
金预先投入的资金 113,091 万元。该次置换已于 2011 年 8 月 16 日经 2011 年第
十二次董事会会议审议通过，中金公司进行了核查并发表了保荐意见。公司于
2011 年 8 月 17 日发布了《中海发展股份有限公司 2011 年第十二次董事会会议
决议公告》 临 2011-038），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2011 年 8 月 16 日，经公司 2011 年第十二次董事会审议通过并经独立董事、
保荐机构、监事会发表正面意见后，公司将可转债发行募集资金中的人民币 3.8
亿元（未超过募集资金金额的 10%）暂时用于补充流动资金，期限为不超过 6
个月，自 2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16 日止。公司于 2011 年 8 月 17 日发
布了《中海发展股份有限公司关于使用闲置可转换公司债券募集资金补充公司流
动资金的公告》（临 2011-041），对该项闲置募集资金补充流动资金的情况进行了
详细的披露。公司已于 2012 年 2 月 16 日将上述资金全部归还至募集资金专户，
因此不存在尚未归还的已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合上
市公司募集资金管理的相关规定。
2012 年 2 月 20 日，经公司 2012 年第三次董事会会议审议通过并经独立董
事、保荐机构、监事会发表正面意见后，公司将可转债发行募集资金中的人民币
3.8 亿元（未超过募集资金金额的 10%）暂时用于补充流动资金，期限不超过 6
个月，自 2012 年 2 月 21 日至 2012 年 8 月 21 日止。公司于 2012 年 2 月 21 日发
布了《中海发展股份有限公司关于使用部分闲置 A 股可转换公司债券募集资金
暂时补充流动资金的公告》（临 2012-009），对该项闲置募集资金补充流动资金的
情况进行了详细的披露。
公司在不会影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用部分闲置募集
资金补充公司流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金
的使用效率，符合公司战略发展需要和股东利益最大化原则。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构中金公司为公司出具了《中国国际金融有限公司关于中海发展股份
有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：
中海发展股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行
管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理
制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
中海发展股份有限公司
二〇一二年三月十五日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 391,200 本年度投入募集资金总额 226,010
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 226,010
变更用途的募集资金总额比例 不适用
募集资 截至期末累计投 截至期末 项目可行
是否已变更 调整后 截至期末承 项目达到预
金承诺 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 投资总 诺投入金额 定可使用状
投资总 入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 效益 预计效益 生重大变
分变更） 额 (1) 态日期
额 ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
8 艘 4.8 万吨油轮 否 92,495 不适用 92,495 43,076 43,076 -49,418 47% 2012 年 12 月 尚未完全建成 不适用 否
3 艘 11 万吨油轮 否 101,395 不适用 78,321 21,360 21,360 -56,961 27% 2012 年 12 月 尚未完全建成 不适用 否
2 艘 30.8 万吨油轮 否 36,027 不适用 36,027 30,303 30,303 -5,724 84% 2011 年 2 月 -5,749 否 否
6 艘 7.6 万吨散货轮 否 165,083 不适用 136,373 131,271 131,271 -5,102 96% 2012 年 3 月 尚未完全建成 不适用 否
合计 — 395,000 — 343,215 226,010 226,010 -117,205 66% — — — —
2 艘 30.8 万吨油轮：已于 2011 年 2 月完工并交付使用，因人民币升值，截至项目支付实际汇率与约定汇率存在
差异，因此形成募集资金节余款项 5,724 万元。其余 3 个项目因为船厂生产计划调整，因此未达到计划进度；
未达到计划进度原因（分具体项目）
此外由于募集资金承诺投资金额按照美元计价，因此人民币升值也对 3 个项目募集资金投入进度晚于计划进度
产生影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
将 113,091 万元用于置换截止 2011 年 8 月 16 日募投项目预先投入的自有资金（详情见公司《临 2011-038》号
募集资金投资项目先期投入及置换情况
临时公告）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 将 3.8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自 2011 年 8 月 17 日至 2012 年 2 月 16
日止（详情见公司《临 2011-041》号临时公告）；公司已于 2012 年 2 月 16 日将上述资金全部归还至募集资金专
户。
将 3.8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自 2012 年 2 月 21 日至 2012 年 8 月 21
日止（详情见公司《临 2012-009》号临时公告）。
2 艘 30.8 万吨油轮于 2011 年 2 月完工并交付使用，在审议本次可转债议案的董事会决议公告后，公司共使用自
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 筹资金先行投入 30,303 万元，由于造船合同约定的合同汇率与实际支付汇率之差异形成的该募投项目产生募集
资金节余款项 5,724 万元。
募集资金其他使用情况 无
注： 2011 年以来，受全球经济不景气、欧债危机、运力扩张等因素的影响，全球油轮运输业进入低谷，公司“2 艘 30.8 万吨油轮”募投项目建成投产当年未实现预期收益。公司
致力于通过提高经营效率、降低经营成本等方式改善上述募投项目的经营效益。
