中海发展:2012年公司债券(第一期)票面利率公告2012-08-02
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编码:临 2012-041
转债简称:中海转债 转债代码:110017
中海发展股份有限公司
2012 年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“中海发展”)发行不超过
人民币 50 亿元(含 50 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]924 号文核准,本次债券分期发行,第一期债券发行规模为人民币 25 亿元。
2012 年 8 月 2 日,发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面
利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和联席主承销商充分协商
和审慎判断,最终确定本期债券 3 年期品种的票面利率为 4.20%,10 年期品种的
票面利率为 5.00%。
发行人将按上述票面利率于 2012 年 8 月 3 日面向社会公众投资者网上公开
发行 3 年期品种(3 年期品种网上发行代码为“751995”,简称为“12 中海 01”),
并将于 2012 年 8 月 3 日、8 月 6 日和 8 月 7 日面向机构投资者网下发行 3 年期
品种和 10 年期品种(简称为“12 中海 02”)。具体认购方法请参考 2012 年 8
月 1 日 刊登 在 《 中国 证 券 报》 、 《 上海 证 券 报》 和 上 海证 券 交 易所 网 站
(www.sse.com.cn)上的《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第
一期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中海发展股份有限公司
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
二零一二年八月三日
1
(本页无正文,为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票面利
率公告》之盖章页)
发行人:中海发展股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率
公告》之盖章页)
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率
公告》之盖章页)
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
年 月 日
4