股票简称：中海发展              股票代码：600026           公告编码：临 2012-041
转债简称：中海转债              转债代码：110017




                           中海发展股份有限公司

                2012 年公司债券（第一期）票面利率公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）发行不超过
人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]924 号文核准，本次债券分期发行，第一期债券发行规模为人民币 25 亿元。

    2012 年 8 月 2 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面
利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券 3 年期品种的票面利率为 4.20%，10 年期品种的
票面利率为 5.00%。

    发行人将按上述票面利率于 2012 年 8 月 3 日面向社会公众投资者网上公开
发行 3 年期品种（3 年期品种网上发行代码为“751995”，简称为“12 中海 01”），
并将于 2012 年 8 月 3 日、8 月 6 日和 8 月 7 日面向机构投资者网下发行 3 年期
品种和 10 年期品种（简称为“12 中海 02”）。具体认购方法请参考 2012 年 8
月 1 日 刊登 在 《 中国 证 券 报》 、 《 上海 证 券 报》 和 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第
一期）发行公告》。

    特此公告。
                                                  发行人：中海发展股份有限公司
                  债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                              保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                                              二零一二年八月三日


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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利
                                                   率公告》之盖章页）




                                          发行人：中海发展股份有限公司
                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




               债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                                         年   月   日




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