中海发展:2012年公司债券(第一期)发行结果公告2012-08-07
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编码:临 2012-042
转债简称:中海转债 转债代码:110017
中海发展股份有限公司
2012 年公司债券(第一期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]924号文核准,中海发展股份有
限公司(以下简称“发行人”或“中海发展”)获准向社会公开发行面值不超过
人民币50亿元(含人民币50亿元)的公司债券。
根据《中海发展股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)发行公告》,
中海发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发
行总额为人民币25亿元,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者
公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券发行工作已于2012年8月7日结束,发行具体情况如下:
1、网上发行
本期债券3年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的20%,即
人民币20,000万元;本期债券10年期品种不设网上发行。发行人和联席主承销商
根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终本期债券网上实际发行数量为人民币
906.30万元,全部为3年期品种,占本期债券发行总量的0.36%。
2、网下发行
本期债券3年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的80%,即
人民币80,000万元;本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币150,000
万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网下实
际发行数量为人民币249,093.70万元,包括3年期品种99,093.70万元和10年期品种
150,000万元,占本期债券发行总量的99.64%。
特此公告。
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发行人:中海发展股份有限公司
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
二零一二年八月八日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行结
果公告》之盖章页)
发行人:中海发展股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行结
果公告》之盖章页)
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)发行结
果公告》之盖章页)
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
年 月 日
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