股票简称：中海发展         股票代码：600026        公告编码：临 2012-042
转债简称：中海转债         转债代码：110017



                       中海发展股份有限公司
             2012 年公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]924号文核准，中海发展股份有
限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）获准向社会公开发行面值不超过
人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。
    根据《中海发展股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》，
中海发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发
行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者
公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期债券发行工作已于2012年8月7日结束，发行具体情况如下：
   1、网上发行
    本期债券3年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的20%，即
人民币20,000万元；本期债券10年期品种不设网上发行。发行人和联席主承销商
根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人民币
906.30万元，全部为3年期品种，占本期债券发行总量的0.36%。
   2、网下发行
    本期债券3年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的80%，即
人民币80,000万元；本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币150,000
万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实
际发行数量为人民币249,093.70万元，包括3年期品种99,093.70万元和10年期品种
150,000万元，占本期债券发行总量的99.64%。


    特此公告。
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                          发行人：中海发展股份有限公司
债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
         保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                    二零一二年八月八日




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结
果公告》之盖章页）




                                         发行人：中海发展股份有限公司


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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结
果公告》之盖章页）




               债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结
果公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司


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