中海发展:2012年公司债券(第二期)票面利率公告2012-10-30
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编码:临 2012-056
转债简称:中海转债 转债代码:110017
中海发展股份有限公司
2012 年公司债券(第二期)票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“中海发展”)发行不超过
人民币 50 亿元(含 50 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]924 号文核准。本次债券分期发行,其中中海发展股份有限公司 2012 年公
司债券(第一期)发行规模为 25 亿元,已于 2012 年 8 月 7 日发行完毕。本期债
券为本次债券的第二期发行,发行规模为 25 亿元。
2012 年 10 月 26 日,发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票
面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和联席主承销商充分协
商和审慎判断,最终确定本期债券 7 年期品种的票面利率为 5.05%,10 年期品种
的票面利率为 5.18%。
发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 29 日面向社会公众投资者网上公
开发行 7 年期品种(7 年期品种网上发行代码为“751987”,简称为“12 中海
03”),并将于 2012 年 10 月 29 日、10 月 30 日和 10 月 31 日面向机构投资者
网下发行 7 年期品种和 10 年期品种(简称为“12 中海 04”)。具体认购方法请
参考 2012 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上的《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公
司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
发行人:中海发展股份有限公司
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
二零一二年十月二十九日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)票面利
率公告》之盖章页)
发行人:中海发展股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率
公告》之盖章页)
债券受托管理人、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《中海发展股份有限公司2012年公司债券(第二期)票面利率
公告》之盖章页)
保荐机构、联席主承销商:中国国际金融有限公司
年 月 日
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