股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编码：临 2012-056
转债简称：中海转债          转债代码：110017




                        中海发展股份有限公司

              2012 年公司债券（第二期）票面利率公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）发行不超过
人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]924 号文核准。本次债券分期发行，其中中海发展股份有限公司 2012 年公
司债券（第一期）发行规模为 25 亿元，已于 2012 年 8 月 7 日发行完毕。本期债
券为本次债券的第二期发行，发行规模为 25 亿元。

    2012 年 10 月 26 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票
面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券 7 年期品种的票面利率为 5.05%，10 年期品种
的票面利率为 5.18%。

    发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 29 日面向社会公众投资者网上公
开发行 7 年期品种（7 年期品种网上发行代码为“751987”，简称为“12 中海
03”），并将于 2012 年 10 月 29 日、10 月 30 日和 10 月 31 日面向机构投资者
网下发行 7 年期品种和 10 年期品种（简称为“12 中海 04”）。具体认购方法请
参考 2012 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公
司债券（第二期）发行公告》。

    特此公告。
                                            发行人：中海发展股份有限公司
                 债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                           保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                                   二零一二年十月二十九日

                                    1
（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）票面利
                                                   率公告》之盖章页）




                                          发行人：中海发展股份有限公司
                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率
公告》之盖章页）




               债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率
公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                                         年   月   日




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