股票简称：中海发展           股票代码：600026       公告编码：临 2012-057
转债简称：中海转债           转债代码：110017



                         中海发展股份有限公司
             2012 年公司债券（第二期）发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中海发展股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》，
中海发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发
行总额为人民币25亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者
公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期债券发行工作已于2012年10月31日结束，发行具体情况如下：

    1、网上发行
    本期债券 7 年期品种网上预设的发行规模为本品种预设发行总额的 1.33%，
即人民币 2,000 万元；本期债券 10 年期品种不设网上发行。发行人和联席主承
销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终本期债券网上实际发行数量为人
民币 165.5 万元，全部为 7 年期品种，占本期债券发行总量的 0.07%。
    2、网下发行
    本期债券7年期品种网下预设的发行规模为本品种预设发行总额的98.67%，
即人民币148,000万元；本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币
100,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最
终网下实际发行数量为人民币249,834.5万元，包括7年期品种149,834.5万元和10
年期品种100,000万元，占本期债券发行总量的99.93%。


    特此公告。
                                           发行人：中海发展股份有限公司
                  债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                           保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司
                                                    二零一二年十一月一日
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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结
果公告》之盖章页）




                                         发行人：中海发展股份有限公司


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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结
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               债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                          年   月   日
   




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（本页无正文，为《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结
果公告》之盖章页）




                         保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司


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