股票简称：中海发展           股票代码：600026       公告编号：临 2014-020
转债简称：中海转债           转债代码：110017



                      中海发展股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●转股情况：截至2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股
股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的
0.00011%；其中，自2014年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）
至2014年3月31日，中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。
    ●未转股情况：截至2014年3月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占
中海转债发行总量的99.9992%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，中海发展股份有
限公司（简称“本公司”）于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换
公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100 元，共39,500,000 张，期限
为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
    经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011 年8 月
12 日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012 年2 月
2 日起可转换为本公司A 股股票，初始转股价格为人民币8.70 元/股。
    有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1
月30日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》


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及于2012年5月28日发布的《中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润
分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，“中海转债”目前的转股
价格为每股人民币8.60元。


    二、可转债本次转股情况
    截至2014年3月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转
股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%。其中，
自2014年1月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2014年3月31
日，中海转债转股的债券面值为人民币0元，转股股数为0股。
    截至2014年3月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总
量的99.9992%。


    三、股份变动情况
    截至2014年3月31日，本公司股份变动情况如下：
       本期变动前股份数        占本期变动 本期变动    本期变动后股份数     占本期变动
股份
             （股）            前A+H总股 增加股数          （股）          后A+H总股
类别
       （2013年12月31日）      本比例（%） （股）     （2014年3月31日）    本比例（%）
A 股           2,108,555,984         61.93        0        2,108,555,984         61.93
H 股           1,296,000,000         38.07        -        1,296,000,000         38.07
合计           3,404,555,984        100.00        0        3,404,555,984        100.00

    注：以上股份均为无限售条件流通股。


    四、其他
    联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室
    咨询电话： (86)21-65967165


    特此公告。


                                                         中海发展股份有限公司
                                                            二〇一四年四月二日




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