股票简称：中海发展             股票代码：600026       公告编号：临 2014-075



                       中海发展股份有限公司
        关于从广州振兴受让一艘 4.8 万载重吨散货船
                           的关联交易公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●交易简要内容：本公司全资子公司—中海散货运输有限公司于 2014 年 12
月 23 日与广州振兴船务有限公司、中海工业有限公司和中海工业（江苏）有限
公司签署一艘 4.8 万载重吨散货船建造合同转让协议，本公司为该艘散货船付出
的总代价为人民币 1.58 亿元。
    ●本次交易构成本公司的关联交易，在过往 12 个月中，没有与同一关联人
进行的关联交易以及与不同关联人进行的未经股东大会审议批准的关联交易须
与本次交易合并计算。


    一、关联交易概述
    本公司全资子公司中海散货运输有限公司（以下简称“中海散运”及“新买
方”）与广州振兴船务有限公司（以下简称“广州振兴”及“原买方”）、中海工
业有限公司和中海工业（江苏）有限公司（以下统称“中海工业”及“卖方”）
于 2014 年 12 月 23 日签署《48,000 载重吨散货船建造合同转让协议》（以下简称
“《转让协议》”）。根据《转让协议》，广州振兴将目前正在中海工业建造的一艘
4.8 万载重吨散货船建造合同转让给中海散运，中海散运为该艘散货船付出的总
代价为人民币 1.58 亿元。
    广州振兴为广州海运（集团）有限公司的全资子公司，而广州海运（集团）
有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，故广州振

                                      1
兴为本公司的关联方。
    中海工业（江苏）有限公司为中海工业有限公司的全资子公司，而中海工业
有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，故中海工
业（江苏）有限公司和中海工业有限公司皆为本公司的关联方。
    鉴于以上，签署《转让协议》构成本公司的关联交易。
    在过往 12 个月中，没有与同一关联人进行的关联交易以及与不同关联人（即
中国海运（集团）总公司及其下属企业）进行的未经股东大会审议批准的关联交
易须与本次交易合并计算。
    由于此次交易的交易额不超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，因此此
次关联交易无须提交本公司股东大会审议，本公司董事会审议批准即生效。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。


    二、关联方介绍
    1、广州振兴船务有限公司
    注册地址：广州市海珠区滨江中路 308 号 30 楼西面
    法定代表人：陈海
    注册资本：人民币叁仟捌佰肆拾捌万元整
    主营业务：水上运输业
    最近一年主要财务指标：
       2013年度主要财务指标                    金额
                                           （人民币）
               总资产                                   3.32 亿元
               净资产                                   2.47 亿元
             营业收入                                   0.87 亿元
               净利润                                   -276 万元


    广州振兴为广州海运（集团）有限公司的全资子公司，而广州海运（集团）
有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，故广州振
兴为本公司的关联方。




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    2、中海工业有限公司
    注册地址：浦东新区东方路 985 号 8 层
    法定代表人：丁农
    注册资本：人民币肆拾叁亿叁仟玖佰陆拾伍万柒仟捌佰零捌元
    主营业务：船舶修理、造船、机电设备及金属结构件制造加工和修理、通用
机械的制造、加工、修理、废旧船收购、拆船、涂装、港口装卸，修船代理、船
舶租赁业务、国内沿海、长江中下游、黄浦江、珠江水域货物运输、国内贸易、
仓储等。
    最近一年主要财务指标：
      2013年度主要财务指标                     金额
                                           （人民币）
               总资产                                   186.75 亿元
               净资产                                    67.14 亿元
             营业收入                                    27.63 亿元
               净利润                                    -8.96 亿元


    中海工业有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公
司，故中海工业有限公司为本公司的关联方。
    卖方中的中海工业（江苏）有限公司为中海工业有限公司的全资子公司。


    三、关联交易标的基本情况
    1、本次交易的交易标的
    本次交易的交易标的为一艘正在中海工业建造 4.8 万载重吨散货船，广州振
兴与中海工业就该船于 2010 年 9 月 28 日签订了《船舶建造合同》。
    2、关联交易价格确定的原则和方法
    根据《转让协议》，中海散运将在合同签订后 5 个工作日向卖方支付人民币
8,352 万元，并根据《船舶建造合同》的约定根据船舶的建造进展（下水及交船
时）支付后续进度款人民币 4,176 万元和 3,272 万元，因此，中海散运为获得该
船舶的所有权将共支付人民币 1.58 亿元。
    上述总代价乃参考目前新造船市场类似功能和大小的散货船的新造船价格
而确定。



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    四、关联交易的主要内容和履约安排
    根据《转让协议》，卖方、新买方和原买方按照《转让协议》约定转让原买
方在造船合同下的权利、权益、义务和责任予新买方享有和承担，且各方按《转
让协议》的规定履行造船合同项下付款和交接船舶的义务和责任。
    《转让协议》在以下各项达成后生效：
    （1）卖方收到原买方的一笔赔偿费；
    （2）卖方收到新买方的人民币 8,352 万元首付款。
    如果《转让协议》未能生效，则任何修改或调整均不发生效力，《船舶建造
合同》应当继续有效并对原买方和卖方具有约束力。
    而在《转让协议》生效后，根据《转让协议》和《船舶建造合同》，新买方
和卖方之间的权利、权益、义务和责任的主要条款如下：
    1、新买方：中海散运
         卖方：中海工业
    2、合同价格及支付
    根据《转让协议》，中海散运将在合同签订后 5 个工作日向卖方支付人民币
8,352 万元，并根据《船舶建造合同》的约定根据船舶的建造进展（下水及交船
时）支付后续进度款人民币 4,176 万元和 3,272 万元，三期进度款共计人民币 1.58
亿元。
    3、合同交船期为 2015 年 6 月 30 日之前，船舶质量保证期从实际交船日起
12 个月。
    4、原《船舶建造合同》项下所有其他条款和条件应保持不变并仍然有效，
如船舶的主要技术规范，延期交船、载重量不足、航速不足、油耗过高等合同价
格调整条款、不可抗力条款等。
    5、《转让协议》和《船舶建造合同》均受中国法律管辖，并适用中国法律解
释，如相关方未能友好协商解决，则有关争议应在上海提交中国海事仲裁委员会
上海分会按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。


    五、此次关联交易的目的和对本公司的影响
    1、受航运市场低迷影响及考虑到国家财政部等国家部委出台的老旧运输船
舶和单壳油轮提前报废更新中央财政补助等政策，本公司自 2013 年以来加大老

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旧运输船舶和单壳油轮报废力度（2014 年上半年处置 21 艘），在该等老旧船舶
报废拆解后，本公司面临运力缺口，此次受让一艘在建船舶，可补充本公司现有
运力，且较新建船舶而言更加快捷。
    2、受让该艘在建散货船，本公司付出的总代价为人民币 1.58 亿元，根据本
公司内部分析，该价格在财务上是可行的。


    六、该关联交易应当履行的审议程序
    广州振兴为广州海运（集团）有限公司的全资子公司，而广州海运（集团）
有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，故广州振
兴为本公司的关联方。
    中海工业（江苏）有限公司为中海工业有限公司的全资子公司，而中海工业
有限公司为本公司的控股股东中国海运（集团）总公司的全资子公司，故中海工
业（江苏）有限公司和中海工业有限公司皆为本公司的关联方。
    鉴于以上，签署《转让协议》构成本公司的关联交易。
    本公司于 2014 年 10 月 29 日召开二〇一四年第十次董事会会议，董事会审
议通过了《关于中海散运受让广州海运一艘 4.8 万吨散货船的议案》，与该议案
有关联的董事（许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、
刘锡汉先生和俞曾港先生）对该项议案回避表决，与该议案无关联的所有七名董
事对该项议案皆投赞成票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定，详见本公司于 2014 年 10 月 30 日发布的临 2014-070
号公告《中海发展股份有限公司二〇一四年第十次董事会会议决议公告》。
    独立董事已事先审议、研究了上述关联交易并同意提交公司董事会予以审
议。经对成交总价与市价进行比较及对财务可行性进行分析后，本公司五位独立
董事皆认为该项交易的成交价格是公允和合理的，对公司而言，上述关联交易是
按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存
在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则，符合
本公司及全体股东利益。
    在过往 12 个月中，没有与同一关联人进行的关联交易以及与不同关联人（即
中国海运（集团）总公司及其下属企业）进行的未经股东大会审议批准的关联交
易须与本次交易合并计算。

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   由于此次交易的交易额不超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，因此此
次关联交易无须提交本公司股东大会审议，本公司董事会审议批准即生效。


   七、上网公告附件
   经独立董事签字确认的独立董事意见。


                                                 中海发展股份有限公司
                                             二〇一四年十二月二十三日




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