股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-001
转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本
公司A股股票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行
股份总额的2.2574%；其中，自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基
准日的翌日）至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000
元，转股股数为76,848,750股。
●未转股情况：截至2014年12月31日，中海转债尚有3,470,424,000元未转股，
占中海转债发行总量的87.8588%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有
限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公
司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六
年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12
日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日
起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。
本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含
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税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币
8.70元调整为每股人民币8.60元。
本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”
转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。
二、可转债本次转股情况
截至2014年12月31日，累计已有479,576,000元中海转债转为本公司A股股
票，累计转股股数为76,853,016股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的
2.2574%；其中，自2014年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）
至2014年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币479,540,000元，转股股数
为76,848,750股。
截至2014年12月31日，中海转债尚有3,470,424,000元未转股，占中海转债发
行总量的87.8588%。
三、股份变动情况
截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：
本期变动前股份数 占本期变动 本期变动 本期变动后股份数 占本期变动
股份
（股） 前A+H总股 增加股数 （股） 后A+H总股
类别
（2014年9月30日） 本比例（%） （股） （2014年12月31日） 本比例（%）
A 股 2,108,556,536 61.93 76,848,750 2,185,405,286 62.77%
H 股 1,296,000,000 38.07 - 1,296,000,000 37.23%
合计 3,404,556,536 100.00 76,848,750 3,481,405,286 100.00%
注：以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室
咨询电话： (86)21-65967165
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇一五年一月六日
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