股票简称：中海发展          股票代码：600026         公告编号：临 2015-003
转债简称：中海转债          转债代码：110017



                       中海发展股份有限公司
             关于提前赎回“中海转债”的提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有
限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于2011年8月1日成功
发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币
100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
    经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，“中海转债”已于2011年8月12
日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”， “中海转债”自2012年2月
2日起可转换为本公司A股股票，目前的转股价格为每股人民币6.24元。截至2014
年12月31日，“中海转债”尚有3,470,424,000元未转股，占“中海转债”发行总量的
87.8588%。
    根据本公司于2011年7月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及本公司网站（www.cnshippingdev.com）的《中海发展股份有限公司发行A股可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中提前赎回条款的
约定：
    “转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可转债：
    A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    B、当本次发行的 A 股可转债未转股余额不足 3,000 万元时。


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    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的 A 股可转债持有人持有的 A 股可转债票面总金额；
    i：指 A 股可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。”
    本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有
15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期
转股价格（6.24元/股）的130%，已触发“中海转债”的提前赎回条款。
    本公司于 2015 年 1 月 8 日召开 2015 年第一次董事会会议，董事会决定行使
“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回。
    董事会授权公司管理层根据《募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“中海转债”赎回的有
关事宜。
    本公司将尽快刊登《关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前
赎回“中海转债”的详细信息。


    特此公告。


                                                    中海发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      二〇一五年一月八日




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