股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-013 转债简称:中海转债 转债代码:110017 中海发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●转股情况:截至2015年2月4日,累计已有2,236,687,000元中海转债转为本 公司A股股票,累计转股股数为358,439,729股,累计转股股数占中海转债转股前 本公司已发行股份总额的10.5282%;其中,自2015年1月1日(本公司前次披露股 份变动情况基准日的翌日)至2015年2月4日,中海转债转股的债券面值为人民币 1,757,111,000元,转股股数为281,586,713股。 ●未转股情况:截至2015年2月4日,中海转债尚有1,713,313,000元未转股, 占中海转债发行总量的43.3750%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准,中海发展股份有 限公司(简称“本公司”)于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公 司债券(简称“中海转债”),每张面值人民币100元,共39,500,000张,期限为六 年,即自2011年8月1日至2017年8月1日。 经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准,中海转债已于2011年8月12 日起在上海证券交易所上市交易,证券代码“110017”,中海转债自2012年2月2日 起可转换为本公司A股股票,初始转股价格为人民币8.70元/股。 本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元(含 1 税)的利润分配方案,自2012年6月1日起,“中海转债”转股价格由每股人民币 8.70元调整为每股人民币8.60元。 本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关 于向下修正“中海转债”转股价格的议案》,自2014年8月14日起,“中海转债” 转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。 二、可转债本次转股情况 截至2015年2月4日,累计已有2,236,687,000元中海转债转为本公司A股股票, 累计转股股数为358,439,729股,累计转股股数占中海转债转股前本公司已发行股 份总额的10.5282%;其中,自2015年1月1日(本公司前次披露股份变动情况基准 日的翌日)至2015年2月4日,中海转债转股的债券面值为人民币1,757,111,000元, 转股股数为281,586,713股。 截至2015年2月4日,中海转债尚有1,713,313,000元未转股,占中海转债发行 总量的43.3750%。 三、股份变动情况 截至2015年2月4日,本公司股份变动情况如下: 本期变动前股份数 占本期变动 本期变动 本期变动后股份数 占本期变动 股份 (股) 前A+H总股 增加股数 (股) 后A+H总股 类别 (2014年12月31日) 本比例(%) (股) (2015年2月4日) 本比例(%) A 股 2,185,405,286 62.77% 281,586,713 2,466,991,999 65.56% H 股 1,296,000,000 37.23% - 1,296,000,000 34.44% 合计 3,481,405,286 100.00% 281,586,713 3,762,991,999 100.00% 注:以上股份均为无限售条件流通股。 四、其他 联系人:中海发展股份有限公司董事会秘书室 咨询电话: (86)21-65967165 特此公告。 中海发展股份有限公司 董事会 二〇一五年二月五日 2