股票简称：中海发展          股票代码：600026          公告编号：临 2015-015
转债简称：中海转债          转债代码：110017



                       中海发展股份有限公司
          关于“中海转债”赎回结果及兑付摘牌的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 赎回数量：人民币 34,496,000 元（344,960 张）
    ● 赎回兑付总金额：人民币 34,715,437.82 元
    ● 赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日
    ● 可转债摘牌日：2015 年 2 月 13 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）A 股股票自 2014 年 11 月 26
日至 2015 年 1 月 8 日连续 30 个交易日中已有 15 个交易日（2014 年 12 月 17 日
至 2015 年 1 月 8 日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24 元/股）的
130%，根据《中海发展股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“中海转债”的赎回条件。


    （二）公告情况
    经本公司 2015 年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前
赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回（详见本公司于 2015 年
1 月 9 日发布的《中海发展 2015 年第一次董事会会议决议公告》和《中海发展


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关于提前赎回“中海转债”的提示性公告》）。
    本公司分别于 2015 年 1 月 12 日、2015 年 1 月 13 日、2015 年 1 月 14 日、
2015 年 1 月 15 日、2015 年 2 月 3 日、2015 年 2 月 9 日披露了《中海发展股份
有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。其中：
    1、赎回登记日及赎回对象范围：本次赎回对象为 2015 年 2 月 9 日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“中海转债”。
    2、赎回价格：100.687 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
    当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
    i：指可转债当年票面利率，即 1.3%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2014 年 8 月 1 日）起至本计息年度赎
回日（2015 年 2 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
    当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.3%×193/365=0.687 元/张。
    对于个人投资者和证券投资基金持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按
20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 100.550 元/张；对于合资格境外
机构投资者（QFII）持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按 10%的税率代扣
代缴所得税后，实际赎回价格为 100.619 元/张；对于除上述两种情况以外的投资
者持有的“中海转债”当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为
100.687 元/张。
    3、赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）转股情况
    截至 2015 年 2 月 9 日收市后在中登上海分公司登记在册的“中海转债”余额
为人民币 34,496,000 元（344,960 张），占“中海转债”发行总量人民币 39.5 亿元
的 0.8733%，累计转股股数为 627,480,591 股，占“中海转债”转股前已发行股份
总额 3,404,552,270 股的 18.4306%，本公司总股本增至 4,032,032,861 股。



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    （二）停止交易和转股
    2015 年 2 月 10 日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币
34,496,000 元（344,960 张）“中海转债”被冻结。
    （三）赎回情况
    1、赎回数量：人民币 34,496,000 元（344,960 张）
    2、赎回兑付总金额：人民币 34,715,437.82 元
    3、赎回款发放日：2015 年 2 月 13 日
    （四）本次赎回对本公司的影响
    本公司本次可转债赎回金额为人民币 34,496,000 元，占“中海转债”发行总额
人民币 39.5 亿元的 0.8733%，影响本公司筹资活动现金流出人民币 34,715,437.82
元，未对本公司资金使用造成重大影响。
    截至 2015 年 2 月 9 日收市后，本公司于 2011 年 8 月 1 日发行的人民币 39.5
亿元“中海转债”累计有人民币 3,915,504,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股
股数为 627,480,591 股，累计转股股数占“中海转债”转股前已发行股份总额
3,404,552,270 股的 18.4306%。
    本次“中海转债”转股完成后，本公司总股本增至 4,032,032,861 股，增加
了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。


    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2015 年 2 月 13 日起，本公司的“中海转债”110017）、中海转股”190017）
将在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。




                                                      中海发展股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇一五年二月十日




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