股票简称：中海发展           股票代码：600026      公告编号：临 2015-016
转债简称：中海转债           转债代码：110017



                      中海发展股份有限公司
         关于“中海转债”转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●转股情况：截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为
本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转
股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额
4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动
情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币
1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。
    ●未转股情况：截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，
占中海转债发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有
限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公
司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六
年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，“中海转债”已于2011年8月12


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日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”， “中海转债”自2012年2月
2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。
    （三）可转债转股情况
    本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币
8.70元调整为每股人民币8.60元。
    本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”
转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。
    （四）提前赎回
    本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有
15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期
转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公
司债券募集说明书》的约定，已触发“中海转债”的提前赎回条款。经本公司2015
年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记
日（2015年2月9日）登记在册的“中海转债”全部赎回。
    2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币
34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。


    二、可转债本次转股情况
    截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股
票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已
发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861
股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的
翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，
转股股数为269,040,862股。
    截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占“中海转债”发
行总量人民币39.5亿元的0.8733%。




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    三、股份变动情况
    截至2015年2月9日，本公司股份变动情况如下：
       本期变动前股份数        占本期变动     本期变动     本期变动后股份数    占本期变动
股份
             （股）            前A+H总股      增加股数          （股）         后A+H总股
类别
       （2015年2月4日）        本比例（%）      （股）     （2015年2月9日）    本比例（%）
A 股           2,466,991,999        65.56%   269,040,862       2,736,032,861       67.86%
H 股           1,296,000,000        34.44%                     1,296,000,000       32.14%
合计           3,762,991,999       100.00%   269,040,862       4,032,032,861      100.00%
    注：以上股份均为无限售条件流通股。


    四、控股股东持股变动情况
    截至2015年2月9日，本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有本公司
1,604,081,495股，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861股的
39.78%，仍为本公司第一大股东及控股股东。


    五、其他
    联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室
    咨询电话： (86)21-65967165




    特此公告。




                                                             中海发展股份有限公司
                                                                               董事会
                                                               二〇一五年二月十日




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