证券代码：600026         证券简称：中远海能           公告编号：临 2019-029



                 中远海运能源运输股份有限公司
     关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司2017年第十次董事会会议、2017年
第十二次董事会会议、2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东
大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过，并于2017年12月13日取得国务
院国资委的批准；香港证券及期货事务监察委员会于2017年12月15日向本公司授
予了关于本次非公开发行清洗豁免的同意函，并就特别交易给予同意。
    本公司2018年第五次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案
（修订稿）的议案》，并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发
行A股股票预案（修订稿）》。
    本公司2018年第九次董事会、2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A
股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过延长本次非公开发
行A股股票股东大会决议的有效期。
    本公司于2019年5月29日召开2019年第六次董事会会议审议通过《关于调整
公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二
次修订稿）的议案》，并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发
行A股股票预案（二次修订稿）》。
    本次修订主要内容如下：

      预案章节                  预案内容                  修订内容
                                                  更新本次非公开发行股票的
      特别提示                  特别提示
                                                  审批情况；更新发行价格及
                                                      定价原则、决议有效期相关
                                                      内容
                                                      更新公司办公地址、法定代
                         一、发行人基本情况
                                                      表人信息
                         二、本次非公开发行股票的背   更新公司财务数据、业务数
                         景和目的                     据和行业相关数据
第一节 本次非公开发行    三、发行对象及其与公司的关   更新发行价格及定价原则相
股票方案概要             系                           关内容
                                                      更新发行价格及定价原则、
                         四、本次非公开发行的方案
                                                      决议的有效期相关内容
                         八、本次发行方案取得批准的   更新本次非公开发行股票的
                         情况以及尚需呈报批准的程序   审批情况
第二节 发行对象的基本
                         二、《股份认购协议》及其补   更新发行价格及定价原则相
情况及《股份认购协议》
                         充协议摘要                   关内容
及其补充协议摘要
第三节 董事会关于本次
                         二、本次募集资金投资项目情   更新公司财务数据、业务数
募集资金使用的可行性分
                         况                           据和行业相关数据
析
                         五、公司负债结构是否合理，
                         是否存在通过本次发行大量增
第四节 董事会关于本次    加负债（包括或有负债）的情   更新相关财务数据
发行对公司影响的讨论与   况，是否存在负债比例过低、
分析                     财务成本不合理的情况
                         六、本次股票发行相关的风险   更新相关财务数据、业务数
                         说明                         据、审批风险
                         二、公司最近三年现金分红及
第五节 利润分配情况                                   更新2018年度利润分配情况
                         利润分配的具体实施情况
                         一、本次非公开发行摊薄即期   根据公司2018年度财务数据
                         回报对公司主要财务指标的影   更新本次发行对公司主要财
第六节 本次非公开发行    响                           务指标的影响测算
摊薄即期回报的分析及采   四、募集资金投资项目与公司
取的填补措施             现有业务的关系及从事募投项
                                                      更新相关业务数据
                         目在人员、技术、市场等方面
                         的储备情况


    修订后的全文详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中
远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。


    特此公告。


                                         中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年五月二十九日