国泰君安证券股份有限公司
关于中远海运能源运输股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2312 号文核准，中远海运能源运输
股份有 限公司 （以下 简称“中远海能”、“公司”）获准非公开发行不超过
806,406,572 股人民币普通股（A 股）股票。国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”或“保荐机构”）作为中远海能本次非公开发行股票并上市的保荐机
构，负责中远海能本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至
2021 年 12 月 31 日止。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，以及国泰君安与中远海能签
订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，国泰君安就公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运
能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312 号）核准，
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向 3
名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，发行价格人民币 6.98 元/股，募
集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用 23,993,881.71 元，实
际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月
10 日全部到账，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
天职业字[2020]12332 号《验资报告》予以确认。
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公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户
用于存放上述募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 453,592.49 万元，其中 2020
年实际使用人民币 453,592.49 万元。募集资金账户余额为 57,648.47 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,640.35 万元）。
（二）募集资金存储情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的
合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律
法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议
通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公
司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与国泰君安及开户行中国进
出口银行于 2020 年 3 月 26 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“《三方监管协议》”）；2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年第十次董事会会
议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资
的议案》，同意将本公司非公开发行募集资金投资项目中的 9 艘在建油轮以造船合
同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规
范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司与全资子公司海南中远海运
能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于 2020 年 8 月 28 日签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。公司签署的前述《三
方监管协议》及《四方监管协议》均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方
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监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》、
《四方监管协议》的规定履行相关职责。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 开户行 账号 账户余额
中远海运能源运输
1 中国进出口银行 1360000100001268816 887.27
股份有限公司
海南中远海运能源
2 中国进出口银行 1360000100001302780 56,761.20
运输有限公司
合 计 - - 57,648.47
注：为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
并有效控制风险的前提下，公司在募集资金专项账户将部分尚未使用的募集资金以定期存款方
式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额 57,275.70 万元。
二、募集资金投资项目的进展情况
2020 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情
况对照表”（见附表）。
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资
金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 1,444,162,306.45 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
11,748,497.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于中远海运能源运输股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（XYZH/2020BJA130368 号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核
查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序
并进行了信息披露，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站
上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号临 2020-018）。
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公司已完成以募集资金人民币共计 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的全部工作。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
八、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
九、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
十、关于中远海能募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多
种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据
核查的结果国泰君安认为：
中远海能编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关
于 2020 年度公司对 2020 年度非公开发行募集资金管理与使用情况的披露与实际情
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况相符。中远海能对募集资金进行了专户存储和专项使用，中远海能不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公关于中远海运能源运输股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人: ________________ ________________
孙逸然 李冬
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 507,601 本年度投入募集资金总额 453,592
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 453,592
-
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
目，含部 金承诺 投资总 末承诺 投入金 累计投入 计投入金额 入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
分变更 投资总 额 投入金 额 金额(2) 与承诺投入 （%） 用状态日 （毛利） 生重大变
（如有） 额 额(1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
4 艘 VLCC 原油轮 不适用 197,151 197,151 197,151 152,720 152,720 -44,431 77.46 注1 203 不适用 否
3 艘苏伊士型原油轮 不适用 99,210 99,210 99,210 96,321 96,321 -2,890 97.09 注2 -33,7 不适用 否
3 艘阿芙拉型原油轮 不适用 77,804 77,804 77,804 79,804 79,804 2,000 102.57 注3 9,705 是 否
2 艘阿芙拉型成品油轮 不适用 53,167 53,167 53,167 44,479 44,479 -8,688 83.66 注4 -121 不适用 否
2 艘巴拿马型原油轮 不适用 41,490 41,490 41,490 41,490 41,490 - 100.00 注5 7,684 是 否
购付 2 艘巴拿马型油轮
不适用 38,778 38,778 38,778 38,778 38,778 - 100.00 注6 4,343 是 否
（7.2 万吨级）
合计 - 507,601 507,601 507,601 453,592 453,592 -54,009 - - 21,476 - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
1、截至 2017 年 10 月 30 日，购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目公司先期已投入金额为 20,873
万元；
募集资金投资项目 2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用
先期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金
1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用
的自筹资金 11,748,497.96 元。
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用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
其中：3 艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度 102.57%，系使用募集资金利息 2000 万元支付造船进度款。
注 1：4 艘 VLCC 原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 9 月、2020 年 11 月、2021 年 2 月及 2021 年 12 月；
注 2：3 艘苏伊士型原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 8 月、2020 年 12 月及 2021 年 1 月；
注 3：3 艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为 2019 年 12 月、2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 4：2 艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 11 月及 2021 年 1 月；
注 5：2 艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 6：2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）的实际交船时间分别为 2017 年 12 月及 2018 年 3 月。
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