中远海运能源运输股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 1-7
中远海运能源运输股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中远海运能源运输股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2019]2312 号）核准，公司以非公开发行股份方式向 3 名特定投资
者发行了人民币普通股 730,659,024 股，每股发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总
额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用 23,993,881.71 元，实际募集资金
净额为人民币 5,076,006,105.81 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业
字[2020]12332 号）《验资报告》，确认募集资金到账。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募
集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 4,535,924,906.45 元，募
集资金账户余额 576,484,707.49 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额 36,403,508.13 元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，公司制定了
《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金
专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于 2020 年 3 月 26 日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规
定履行相关职责。
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2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年第十次董事会会议，审议通过了《关于公司变
更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意将本公司非公开发行
募集资金投资项目中的 9 艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公
司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，
公司与全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于 2020 年 8 月
28 日 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》， 新 增 募 集 资 金 账 户
1360000100001302780。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 公司名称 开户银行 银行账号 余额
1 中远海运能源运输
中国进出口银行 1360000100001268816 8,872,706.30
股份有限公司
2 海南中远海运能源
中国进出口银行 1360000100001302780 567,612,001.19
运输有限公司
合计 576,484,707.49
注：为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用，并有效控制风险的前提下，公司在募集资金专项账户将部分尚未使用的募集资金以
定期存款方式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额 572,757,000.00 元。
三、本期募集资金管理情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元少于拟投入的募集资
金金额 5,400,000,000.00 元，根据公司股东大会审议通过的《中远海能非公开发行 A 股
股票预案(二次修订稿)》，若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公
司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提
下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额做出如下相应调
整：
单位：人民币万元
1 2017 年 10 月 30
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金
日后拟投入金额
1
新购 14 艘油轮 585,148 585,148 468,822
其中：4 艘 VLCC 原油轮 248,432 248,432 197,151
1
3 艘苏伊士型原油轮 122,964 122,964 99,210
3 艘阿芙拉型原油轮 96,432 96,432 77,804
2
1 2017 年 10 月 30
序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金
日后拟投入金额
2 艘阿芙拉型成品油轮 65,896 65,896 53,167
2 艘巴拿马型原油轮 51,424 51,424 41,490
购付 2 艘巴拿马型油轮
2 68,371 47,498 38,778
（7.2 万吨级）
合计 653,519 632,646 507,601
注 1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019 年 12 月 27 日签
订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油
轮 T300K-91 上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资 600 万美元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度已使用募集资金人民币 453,592.24 万元，公
司报告期募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非
公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金 11,748,497.96 元，并已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运能源运输股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020BJA130368
号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临 2020-018）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金 1,455,910,804.41 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
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承诺投资 已变更项 募集资金承 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目 本年度 是否达到 项目可行
项目 目，含部 诺投资总额 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 投入金额与承 入进度（%） 达到 实现的 预计效益 性是否发
分变更 额 金额(1) 额 金额(2) 诺投入金额的 (4)＝(2)/(1) 预定 效益（毛 生重大变
（如有） 差额(3)＝ 可使 利） 化
(2)-(1) 用状
态日
期
2 艘阿芙拉
型成品油 53,167 53,167 53,167 44,479 44,479 -8,688 83.66 注4 -121 不适用 否
轮
2 艘巴拿马
41,490 41,490 41,490 41,490 41,490 100.00 注5 7,684 是 否
型原油轮
购付 2 艘巴
拿马型油
38,778 38,778 38,778 38,778 38,778 100.00 注6 4,343 是 否
轮（7.2 万
吨级）
合计 — 507,601 507,601 507,601 453,592 453,592 -54,009 — — 21,476 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
1、截至 2017 年 10 月 30 日，购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目公司先期已投入金
额为 20,873 万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通
过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行
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A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金 11,748,497.96 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
其中：3 艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度 102.57%，系使用募集资金利息 2000 万元支付造船进度款。
注 1：4 艘 VLCC 原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 9 月、2020 年 11 月、2021 年 2 月及 2021 年 12 月；
注 2：3 艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 8 月、2020 年 12 月及 2021 年 1 月；
注 3：3 艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为 2019 年 12 月、2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 4：2 艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为 2020 年 11 月及 2021 年 1 月；
注 5：2 艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 6：2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）的实际交船时间分别为 2017 年 12 月及 2018 年 3 月。
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