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公司公告

中远海能:中远海能2021年年度报告摘要2022-03-31  

                        公司代码:600026                                                        公司简称:中远海能


                       中远海运能源运输股份有限公司
                              2021 年年度报告摘要

                                     第一节 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

      完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3     公司全体董事出席董事会会议。


4      信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      本公司董事会拟定的2021年度公司利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增
股本,该方案尚需提交公司股东大会审议。


                                    第二节 公司基本情况
1     公司简介
                                       公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所     股票简称            股票代码      变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 中远海能              600026          中海发展
H股                 香港联合交易所有 中远海能            01138           中海发展股份
                    限公司



    联系人和联系方式                    董事会秘书                       证券事务代表
          姓名             倪艺丹                                马国强
        办公地址                                                 中国上海市虹口区东大名路
                           中国上海市虹口区东大名路670号
                                                                 670号
           电话            021-65967678                          021-65967678
         电子信箱          ir.energy@coscoshipping.com           ir.energy@coscoshipping.com




                                              1
2   报告期公司主要业务简介
    本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气、化学品水上运输业。作为传统能源,石油和
天然气在全球的能源结构和消费中占有举足轻重的地位,是支撑国民经济和社会发展的重要战略
物资。由于全球石油和天然气等能源资源的分布与消费区域之间的不平衡,石油和天然气贸易和
运输在国际经济的发展中扮演着重要的角色。

    油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式,尽管油轮运输行业安全要求
高、经营管理专业性强、投资回收期长,但因其运输能力强、运量大、运费低、可以跨洲过洋等
优势,是国际间石油运输的首选。目前,全球约 80%的石油通过油轮运输。

    随着液化天然气(LNG)船舶技术和管理水平的日益成熟,近十年来,天然气已呈现出管道
运输下降、LNG 运输上升的明显趋势,LNG 运输业已进入快速发展期和稳定收益期。LNG 船舶
是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。目前全球的 LNG 船队中,大部分船舶均与
特定 LNG 项目绑定(简称“项目船”),与项目方签署长期期租合同,取得稳定的船舶租金和投资
收益。

    1、国际油运市场
    2021 年,国际油运市场经历了历史罕见的持续低迷,VLCC 船型 TD3C(中东-中国)航线平
均等价期租租金(TCE)仅为-518 美元/天,为该航线有史以来的年均最低点,2020 年为 48,179
美元/天。其他主要船型的代表性航线 TCE 同比下降约 70%-100%。
    从运输需求看,尽管全球疫情多次反复,但随着疫苗继续普及、更多财政支持政策出台,全
球经济在 2021 年得以进一步恢复,促进了石油消费的持续改善。全年全球石油消费量约为 9,630
万桶/天,同比增长约 6.1%。但 OPEC+产量释放缓慢,美国原油产量在 2021 年整体维持温和复苏
的状态,主要产油国产量未见明显提升。石油供给偏紧推高了石油价格,全球普遍消化库存油来
满足复苏的需求。2021 年,OECD 商业库存从 30.3 亿桶下降至 26.8 亿桶,较 2015-2019 年均值低
2.3 亿桶。库存消化削弱了石油海运贸易量的恢复速度,油轮运输需求受到较大抑制。根据德鲁里
统计,2021 年原油轮需求为 98,910 亿吨海里,低于 2020、2019 年的 99,580、105,860 亿吨海里。
    从油轮运力供给看,2021 年全球超大型油轮(VLCC)共交付 35 艘,拆解 17 艘,净增长 18
艘。同时,海上储油运力的释放加剧了油轮运力过剩的局面,使油运市场景气度缺乏复苏的驱动
力。
    此外,2021 年燃油价格整体上行,也使国际油轮船东在成本端承受压力,对全年国际油运市
场的经营环境形成了一定挑战。

    2、国内油运市场
    国内原油运输市场:
    海洋油方面,2021 年,国内油气勘探水平持续提升,海洋油气资源开发逐步向深水、超深水
迈进,产量稳健增长。尤其是南海东部流花 16-2 油田的平稳生产,为运输需求提供关键支撑。
    中转油方面,2021 年下半年起,在国内推进“双碳”目标的大背景下,石化行业税收新政出台,
国内对地方炼厂税收监管趋严,这些因素使油品交易活跃度下降,2021 年中国原油进口量同比下
滑,对国内中转油运输需求有所影响。
    管道油方面,运输航线固定,装卸环节总体稳定,航次维持高效节奏,该运输市场 2021 年运
输需求稳中略有增长。

    国内成品油运输市场:
                                            2
    2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情,货源充足。
下半年起,中国国内市场贸易货源大幅度减少,运输需求出现下滑。

    3、LNG 运输市场
    2021 年,全球 LNG 贸易量约 3.79 亿吨,较 2020 年增长约 6.5%。中国在“双碳”目标推动下
能源转型持续发力,LNG 进口量达到 7,984 万桶,同比增长约 16%,已成为全球最大的 LNG 进
口国。2021 年,美国是 LNG 供应量全球增幅最大的国家,其 LNG 出口量同比上涨 43%,近 50%
的出口流向亚洲。长运距贸易有助于推升 LNG 运输需求。
    截至 2021 年末,全球 LNG 船队规模共计 707 艘(包括 LNG 加注船、再汽化船 FSRU、浮
式储存 FSU 和浮式液化天然气装置 FLNG),约 10,583 万立方米,较去年同期增加 63 艘、约 973
万立方米。
    本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输,以及国际液化天然气运输。依托中
国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势,凭借
着自身优异的管理水平和可观的运力规模,本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位,
拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。

    本集团油轮船队运力规模世界第一,覆盖了全球主流的油轮船型,是全球船型最齐全的油轮
船队。截至 2021 年 12 月 31 日,本集团共拥有和控制油轮运力 166 艘,2,524 万载重吨,其中,
自有运力 154 艘,2,186 万载重吨;租入运力 12 艘,338 万载重吨。另有订单运力 2 艘,36.9 万
载重吨。本集团所属合营及联营公司共拥有油轮运力 14 艘,83 万载重吨。

    本集团是中国 LNG 运输业务的引领者,也是世界 LNG 运输市场的重要参与者。本集团所属
全资的上海 LNG 和持有 50%股权的 CLNG,是中国目前仅有的两家大型 LNG 运输公司。截至 2021
年 12 月 31 日,本集团共参与投资 47 艘 LNG 船舶,均为项目船,收益稳定。其中,已投入运营
的 LNG 船舶 38 艘,642 万立方米;在建 LNG 船舶 9 艘,156 万立方米。近年来,随着本集团参
与投资建造的 LNG 船舶陆续上线运营,本集团 LNG 运输业务已步入稳定收获期。

    目前,我国已是全球最大的石油和天然气进口国,且对外依存度继续攀升,这为本集团带来
了巨大的商业机遇。作为全球领先的油轮船东,本集团以覆盖全球的经营网络、扎实的船舶管理
水平和以客户为中心的营销理念,持续为国内外重要客户提供优质的能源运输服务。同时,中国
庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与货物运输需求。通过长时间的深入合作,本
集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的伙伴关系,为本集团的业务发展与价值创造
能力提升打下了重要基础。

    本集团控股股东——中国远洋海运集团有限公司,在航运、码头、物流、航运金融、修造船、
数字化创新等上下游产业链业已形成了较为完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源
背景与品牌优势,本集团得以实施船舶燃油的规模化精益采购、签署港口使费优惠协议、丰富客
户与航线资源,并能够积极探索与控股股东旗下的优秀企业协同发展的空间,从而为各方提供更
好的能源运输整体方案与增值服务,并不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。

    本集团从事油品运输业务的主要经营模式为:利用自有及控制经营的船舶开展即期市场租船、
期租租船、与货主签署包运合同 COA、参与联营体 POOL 运营等多种方式开展生产经营活动。作
为船型最齐全的油轮船东,本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动,能够充分发挥船
型和航线优势,为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输
                                            3
等全程物流解决方案,帮助客户降低物流成本,实现合作共赢。

    在本集团整体业务结构中,沿海(内贸)油运业务和 LNG 运输业务的收益水平总体稳定,为
本集团经营业绩提供“安全垫”。作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业,在 2018 年 3 月
本集团完成收购中石油成品油船队后,本集团在沿海成品油运输市场的地位得到进一步提升。国
际(外贸)油运业务为本集团经营业绩提供周期弹性。


3    公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                   本年比上年
                           2021年                 2020年                                2019年
                                                                     增减(%)
总资产                59,388,937,772.69    65,959,856,524.45                 -9.96 65,841,861,904.73
归 属 于 上 市公 司
                      28,591,045,391.65    34,621,827,528.15                -17.42    28,124,735,236.79
股东的净资产
营业收入              12,698,667,710.66    16,384,757,725.42                -22.50    13,880,075,062.56
扣 除 与 主 营业 务
无 关 的 业 务收 入
和 不 具 备 商业 实   12,688,132,055.19    16,298,161,865.52                -22.15                    /
质 的 收 入 后的 营
业收入
归 属 于 上 市公 司
                      -4,975,409,016.35     2,372,519,124.56              -309.71        431,608,020.77
股东的净利润
归 属 于 上 市公 司
股 东 的 扣 除非 经
                      -4,961,413,580.17     2,406,990,981.97              -306.13        446,728,320.55
常 性 损 益 的净 利
润
经 营 活 动 产生 的
                       3,394,620,047.05     7,070,052,751.10                -51.99     5,347,459,169.94
现金流量净额
加 权 平 均 净资 产                                               减少22.78个百分
                                  -15.51                   7.27                                    1.54
收益率(%)                                                                    点
基本每股收益(元
                                 -1.0447                0.5180            -301.68               0.1070
/股)
稀释每股收益(元
                                 -1.0447                0.5177            -301.80               0.1070
/股)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                  第一季度            第二季度           第三季度             第四季度
                                (1-3 月份)        (4-6 月份)       (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                       3,077,030,029.55    3,038,351,566.92   3,173,057,831.83     3,410,228,282.36
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                342,651,167.11      200,974,826.73      -99,844,463.79    -5,419,190,546.40
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                342,125,235.89      214,612,630.51    -101,520,908.02     -5,416,630,538.55
扣 除 非 经 常 性 损 益 后的

                                                    4
净利润
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
                                  515,292,354.77   1,126,163,627.01   621,202,521.80     1,131,961,543.47
量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4    股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况


                                                                                              单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                                90,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                  81,719
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                   不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                       不适用
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                              质押、标记或
                                                                持有有限售
      股东名称             报告期内      期末持股数      比例                   冻结情况         股东
                                                                条件的股份
      (全称)               增减            量          (%)                  股份               性质
                                                                  数量                 数量
                                                                              状态
中国海运集团有限公                                                                               国有
                                        1,536,924,595   32.27                   无
司                                                                                               法人
HKSCC NOMINEES                                                                                   境外
                          6,000         1,285,880,928   27.00                 未知
LIMITED                                                                                          法人
中国远洋海运集团有                                                                               国有
                                          619,426,195   13.01   601,719,197     无
限公司                                                                                           法人
中央汇金资产管理有                                                                               国有
                          -1,967,400       90,742,300    1.91                   无
限责任公司                                                                                       法人
大连船舶重工集团有                                                                               国有
                                           85,959,885    1.80                   无
限公司                                                                                           法人
香港中央结算有限公                                                                               境外
                          48,827,175       84,378,987    1.77                   无
司                                                                                               法人
中国建设银行股份有
限公司-中欧新蓝筹
                          11,431,725       52,307,472    1.10                   无               其他
灵活配置混合型证券
投资基金
沪东中华造船(集团)                                                                             国有
                                           42,979,942    0.90                   无
有限公司                                                                                         法人
兴业银行股份有限公
司-中欧新趋势股票
                          6,576,668        35,466,981    0.74                   无               其他
型证券投资基金
(LOF)
                                                    5
中国工商银行股份有
限公司-中欧精选灵
活配置定期开放混合   4,633,900     25,549,064    0.54                 无            其他
型发起式证券投资基
金
上述股东关联关系或一致行动的     (1)于 2021 年 12 月 31 日,中远海运直接持有本公司
说明                             619,426,195 股 A 股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因
                                 此,于 2021 年 12 月 31 日,中远海运(及其附属公司)合计
                                 持有本公司 2,156,350,790 股 A 股,占本公司已发行总股本的
                                 45.28%。(2)大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船(集
                                 团)有限公司为一致行动人。(3)除上述外,未知其他股东
                                 之间是否存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
                                 不适用
数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                                           6
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5    公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
                                                                             单位:亿元 币种:人民币
    债券名称          简称            代码              到期日          债券余额        利率(%)
中海发展股份
有限公司 2012
                                                    2022 年 8 月 3
年公司债券        12 中海 02     122172                                            15           5.0
                                                    日
(第一期)(品
种二)
中海发展股份
有限公司 2012
                                                    2022 年 10 月
年公司债券        12 中海 04     122196                                            10          5.18
                                                    29 日
(第二期)(品
种二)
报告期内债券的付息兑付情况


       债券名称                                       付息兑付情况的说明
12 中海 02                2021 年 8 月 3 日按期支付利息人民币 7,500 万元
12 中海 04                2021 年 10 月 29 日按期支付利息人民币 5,180 万元


报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                               本期比上年同期增减
          主要指标                  2021 年                2020 年
                                                                                     (%)
资产负债率(%)                               49.62                  46.02                      3.6
扣除非经常性损益后净利润         -4,961,413,580.17      2,406,990,981.97                    -306.13
EBITDA 全部债务比                             -0.03                   0.23                  -112.81
利息保障倍数                                  -4.53                   3.65                  -224.07
                                      第三节 重要事项
1    公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

     截至 2021 年 12 月 31 日,本集团共拥有和控制油轮运力 166 艘,2,524 万载重吨,同比增加

6 艘、151 万载重吨;参与投资的 LNG 船舶中,有 38 艘、642 万立方米已投入运营。

                                                7
    2021 年度,本集团实现运输量(不含期租)为 16,728.97 万吨,同比上涨 4.1%;运输周转量

(不含期租)为 5,077.4 亿吨海里,同比上涨 4.5%;主营业务收入人民币 126.88 亿元,同比减少

22.0%;主营业务成本人民币 117.69 亿元,同比增加 1.8%;毛利率同比减少 22.0 个百分点。实现

归属于上市公司股东净利润人民币-49.75 亿元,同比减少 309.7%;EBITDA 人民币-8.69 亿元,

同比减少 112.4%。


2   公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。
□适用 √不适用




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