2015 年第一季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 16 2015 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................................................................................... 8 2 / 16 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人 员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 本公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 187,371,581 188,264,582 (0.47) 归属于上市公司股东的净资产 33,444,780 31,654,587 5.66 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,342,297 6,225,044 34.01 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 告期末 (%) 营业收入 16,016,964 17,051,550 (6.07) 归属于上市公司股东的净利润 1,797,120 1,200,759 49.67 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,786,122 1,191,363 49.92 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.52 5.10 0.42 基本每股收益(元/股) 0.20 0.16 25.00 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 3 / 16 2015 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 1,689 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 7,052 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 388 少数股东权益影响额(税后) 4,775 所得税影响额 (2,906) 合计 10,998 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 166,737 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 中国华电集团公司 4,406,923,853 50.04 1,210,000,000 无 国有法人 香港中央结算(代理人)有 1,711,626,950 19.43 - 未知 境外法人 限公司 山东省国际信托有限公司 800,766,729 9.09 - 未知 国有法人 华泰证券股份有限公司客户 98,407,360 1.12 - 未知 未知 信用交易担保证券账户 上海电气集团股份有限公司 80,000,005 0.91 - 未知 未知 光大证券股份有限公司客户 74,471,488 0.85 - 未知 未知 信用交易担保证券账户 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 0.75 - 未知 未知 青岛华通国有资本运营(集 60,000,000 0.68 - 未知 未知 团)有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 50,526,311 0.57 - 未知 未知 中国银河证券股份有限公司 39,626,977 0.45 - 未知 未知 客户信用交易担保证券账户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 数量 种类 的数量 中国华电集团公司 3,196,923,853 人民币普通股 3,111,061,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,711,626,950 境外上市外资股 1,711,626,950 4 / 16 2015 年第一季度报告 山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 98,407,360 人民币普通股 98,407,360 上海电气集团股份有限公司 80,000,005 人民币普通股 80,000,005 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 74,471,488 人民币普通股 74,471,488 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 66,411,468 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 国泰君安证券股份有限公司 50,526,311 人民币普通股 50,526,311 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 39,626,977 人民币普通股 39,626,977 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目: 1.于一季度末,本公司的货币资金为人民币 72.77 亿元,比期初增加 31.73%,主要是本公司银 行存款增加的影响。 2.于一季度末,本公司的存货为人民币 21.84 亿元,比期初减少 33.07%,主要是本公司煤炭库 存降低的影响。 3.于一季度末,本公司应付票据为人民币 5.43 亿元,比期初减少 46.12%,主要是本公司支付工 程款的影响。 4.于一季度末,本公司预收款项为人民币 5.50 亿元,比期初减少 59.22%,主要是供暖季结束, 预收售热款减少的影响。 5.于一季度末,本公司应付债券为人民币 100.49 亿元,比期初增加 42.50%,主要是本公司一季 度新发行债券的影响。 利润表项目: 6.本公司第一季度的营业收入为人民币 160.17 亿元,同比减少 6.07%,主要是本公司一季度发 电量减少的影响。 7.本公司第一季度的营业成本为人民币 112.34 亿元,同比减少 14.03%,主要是本公司一季度发 电量减少及煤炭价格降低的影响。 5 / 16 2015 年第一季度报告 8.本公司第一季度的营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 28.49 亿元、 人民币 21.75 亿元和人民币 17.97 亿元,分别同比增加 41.37%、43.26%和 49.67%,主要原因是煤 炭价格降低的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 于2014年12月29日,本公司第七届董事会第六次会议审议通过,计划以不低于人民币5.04元/股的 价格向包括本公司控股股东中国华电集团公司(“中国华电”)在内的不超过10名特定投资者增 发不超过14.18亿股新A股,中国华电承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购, 且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。募集资金总额不超过人民币71.47亿 元,扣除发行费用后,拟用于华电国际电力股份有限公司奉节发电厂2×60万千瓦机组项目、华电 国际电力股份有限公司十里泉发电厂1×60万千瓦机组项目以及补充流动资金。该项发行议案于 2015年2月13日获得本公司临时股东大会审议通过。目前,该发行计划正处于中国证券监督管理委 员会的审核过程当中。 3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否 承诺时 承诺 承诺 承诺 有履 及时 承诺背景 间及期 类型 方 内容 行期 严格 限 限 履行 与股改相 其他 中国 当国家关于上市公司管理层激励的相关 该承诺 否 是 关的承诺 华电 法规正式颁布并实施后,中国华电将积极 长期有 促成本公司管理层激励计划。 效并正 在履行。 股份限 中国 自 2012 年 7 月 3 日起,中国华电认购本 承诺时 是 是 售 华电 公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 间:自 与再融资 个月内不得转让。 2012 年 相关的承 7月3日 诺 起;承诺 期限:36 个月。 股份限 中国 自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本 承诺时 是 是 售 华电 公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 间:自 与再融资 个月内不得转让。 2014 年 相关的承 7 月 18 诺 日起;承 诺期限: 72 个月。 解决同 中国 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避 承诺时 否 是 其他承诺 业竞争 华电 免发生实质性同业竞争的原则,原则上以 间:2014 6 / 16 2015 年第一季度报告 省(或区域)为单位,将同一省内(或区 年 8 月; 域内)的相关资产注入本公司。具体操作 期限:满 方案将根据中国华电相关资产状况、资本 足资产 市场认可程度,积极稳步推进。中国华电 注入条 将在每年财务决算后,对非上市常规能源 件后三 发电资产是否符合注入条件进行核查,并 年内 进行披露。中国华电将在非上市常规能源 发电资产满足资产注入条件后三年内,完 成向本公司的注资工作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 李庆奎先生 日期 2015 年 4 月 28 日 7 / 16 2015 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,277,315 5,524,452 应收票据 1,561,564 1,456,480 应收账款 6,074,140 7,497,637 预付款项 542,437 483,241 应收股利 439,892 442,587 其他应收款 1,058,143 1,017,709 存货 2,183,652 3,262,816 其他流动资产 768,007 980,038 流动资产合计 19,905,150 20,664,960 非流动资产: 可供出售金融资产 383,286 386,519 长期应收款 210,691 205,710 长期股权投资 10,382,647 10,210,214 固定资产 120,449,232 119,985,997 在建工程 16,506,462 17,485,197 工程物资 285,612 73,109 工程及工程物资预付款 2,230,334 2,233,919 无形资产 14,036,845 14,061,314 商誉 847,500 847,500 递延所得税资产 262,699 267,818 其他非流动资产 1,871,123 1,842,325 非流动资产合计 167,466,431 167,599,622 资产总计 187,371,581 188,264,582 流动负债: 短期借款 13,712,067 15,625,907 应付票据 542,857 1,007,551 应付账款 13,167,412 13,534,982 预收款项 550,196 1,349,167 应付职工薪酬 253,718 137,995 应交税费 1,204,432 1,058,317 应付利息 625,833 697,465 应付股利 328,145 262,659 其他应付款 4,137,433 4,057,914 8 / 16 2015 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 11,034,186 15,542,911 其他流动负债 18,886,693 16,805,230 流动负债合计 64,442,972 70,080,098 非流动负债: 长期借款 59,435,610 59,791,645 应付债券 10,049,466 7,052,401 长期应付款 3,086,052 2,901,038 专项应付款 13,347 11,667 预计负债 88,187 86,458 递延收益 2,712,483 2,744,397 递延所得税负债 2,609,689 2,602,610 非流动负债合计 77,994,834 75,190,216 负债合计 142,437,806 145,270,314 所有者权益 股本 8,807,290 8,807,290 资本公积 9,264,804 9,264,804 其他综合收益 23,993 27,444 专项储备 104,198 107,674 盈余公积 1,830,257 1,830,257 未分配利润 13,414,238 11,617,118 归属于母公司所有者权益合计 33,444,780 31,654,587 少数股东权益 11,488,995 11,339,681 所有者权益合计 44,933,775 42,994,268 负债和所有者权益总计 187,371,581 188,264,582 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 9 / 16 2015 年第一季度报告 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,856,637 1,559,719 应收票据 3,300 400 应收账款 635,901 745,344 预付款项 128,567 109,560 应收股利 1,371,513 1,295,615 其他应收款 10,358,501 9,698,033 存货 317,563 453,979 其他流动资产 79,022 95,108 流动资产合计 14,751,004 13,957,758 非流动资产: 可供出售金融资产 130,109 130,109 长期应收款 117,337 209,429 长期股权投资 41,765,259 41,126,007 固定资产 7,722,691 7,977,147 在建工程 3,439,204 3,386,447 工程物资 19,796 24,645 工程及工程物资预付款 1,117,187 910,644 无形资产 113,945 116,722 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 218,855 200,054 非流动资产合计 54,656,494 54,093,315 资产总计 69,407,498 68,051,073 流动负债: 短期借款 6,188,118 6,616,957 应付票据 103,185 198,854 应付账款 1,009,466 911,961 预收款项 6,164 5,515 应付职工薪酬 32,757 26,425 应交税费 85,980 64,481 应付利息 432,832 503,168 其他应付款 1,374,698 1,174,997 一年内到期的非流动负债 3,658,021 8,401,288 其他流动负债 18,886,693 16,805,230 流动负债合计 31,777,914 34,708,876 非流动负债: 10 / 16 2015 年第一季度报告 长期借款 4,040,026 3,554,926 应付债券 10,049,466 7,052,401 专项应付款 5,656 5,656 递延收益 28,442 28,469 递延所得税负债 46,121 46,121 非流动负债合计 14,169,711 10,687,573 负债合计 45,947,625 45,396,449 所有者权益: 股本 8,807,290 8,807,290 资本公积 8,967,685 8,984,046 其他综合收益 7,848 8,809 专项储备 81,084 81,084 盈余公积 1,830,257 1,830,257 未分配利润 3,765,709 2,943,138 所有者权益合计 23,459,873 22,654,624 负债和所有者权益总计 69,407,498 68,051,073 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 11 / 16 2015 年第一季度报告 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 16,016,964 17,051,550 其中:营业收入 16,016,964 17,051,550 二、营业总成本 13,346,128 15,182,483 其中:营业成本 11,233,999 13,067,424 营业税金及附加 164,865 166,384 管理费用 470,682 433,113 财务费用 1,476,655 1,515,562 资产减值损失 -73 加:投资收益(损失以“-”号填列) 178,153 146,271 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 178,153 146,271 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,848,989 2,015,338 加:营业外收入 46,914 42,507 其中:非流动资产处置利得 1,678 1,959 减:营业外支出 35,542 34,512 其中:非流动资产处置损失 4 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,860,361 2,023,333 减:所得税费用 685,561 505,291 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,174,800 1,518,042 归属于母公司所有者的净利润 1,797,120 1,200,759 少数股东损益 377,680 317,283 六、其他综合收益的税后净额 -3,486 -296 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,451 -296 (一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,451 -296 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 -1,026 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,425 -296 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -35 七、综合收益总额 2,171,314 1,517,746 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,793,669 1,200,463 归属于少数股东的综合收益总额 377,645 317,283 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.20 0.16 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 12 / 16 2015 年第一季度报告 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,978,311 2,400,584 减:营业成本 1,430,155 1,915,235 营业税金及附加 23,874 26,702 管理费用 86,406 91,149 财务费用 353,397 407,591 加:投资收益(损失以“-”号填列) 737,606 634,968 其中:对联营企业和合营企业的投资收 27,501 30,105 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 822,085 594,875 加:营业外收入 1,330 2,233 其中:非流动资产处置利得 623 1,820 减:营业外支出 844 5 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 822,571 597,103 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 822,571 597,103 五、其他综合收益的税后净额 -961 (一)以后将重分类进损益的其他综合收益 -961 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -961 损益的其他综合收益中享有的份额 六、综合收益总额 821,610 597,103 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 13 / 16 2015 年第一季度报告 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,946,091 18,815,802 收到的税费返还 1,036 3,011 收到其他与经营活动有关的现金 255,999 507,468 经营活动现金流入小计 19,203,126 19,326,281 购买商品、接受劳务支付的现金 7,398,742 9,970,550 支付给职工以及为职工支付的现金 940,584 860,470 支付的各项税费 2,106,168 1,809,969 支付其他与经营活动有关的现金 415,335 460,248 经营活动现金流出小计 10,860,829 13,101,237 经营活动产生的现金流量净额 8,342,297 6,225,044 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 65,847 6,126 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,699 2,360 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 59,316 47,730 投资活动现金流入小计 127,862 56,216 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,104,697 3,163,219 产支付的现金 投资支付的现金 22,500 支付其他与投资活动有关的现金 24,421 21,777 投资活动现金流出小计 3,129,118 3,207,496 投资活动产生的现金流量净额 (3,001,256) (3,151,280) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14,169 37,188 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 14,169 37,188 现金 取得借款收到的现金 8,393,692 11,312,203 发行债券收到的现金 7,976,000 3,478,000 筹资活动现金流入小计 16,383,861 14,827,391 偿还债务支付的现金 18,057,995 11,720,679 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,889,352 1,690,249 其中:子公司支付给少数股东的股利、 239,250 80,140 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,523 27,052 筹资活动现金流出小计 19,956,870 13,437,980 筹资活动产生的现金流量净额 (3,573,009) 1,389,411 14 / 16 2015 年第一季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,768,032 4,463,175 加:期初现金及现金等价物余额 5,204,959 2,920,016 六、期末现金及现金等价物余额 6,972,991 7,383,191 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 15 / 16 2015 年第一季度报告 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,394,863 2,557,248 收到其他与经营活动有关的现金 480,415 35,942 经营活动现金流入小计 2,875,278 2,593,190 购买商品、接受劳务支付的现金 900,987 1,736,981 支付给职工以及为职工支付的现金 198,375 195,778 支付的各项税费 189,227 238,060 支付其他与经营活动有关的现金 86,618 113,617 经营活动现金流出小计 1,375,207 2,284,436 经营活动产生的现金流量净额 1,500,071 308,754 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 585,000 631,000 取得投资收益收到的现金 634,206 230,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,092 1,920 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 38,060 24,240 投资活动现金流入小计 1,259,358 887,160 购建固定资产、无形资产和其他长期资 546,098 529,496 产支付的现金 投资支付的现金 1,692,746 1,426,500 投资活动现金流出小计 2,238,844 1,955,996 投资活动产生的现金流量净额 (979,486) (1,068,836) 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 3,730,745 4,443,725 发行债券收到的现金 7,976,000 3,478,000 筹资活动现金流入小计 11,706,745 7,921,725 偿还债务支付的现金 11,425,793 5,264,232 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502,550 518,786 支付其他与筹资活动有关的现金 2,069 2,224 筹资活动现金流出小计 11,930,412 5,785,242 筹资活动产生的现金流量净额 (223,667) 2,136,483 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 296,918 1,376,401 加:期初现金及现金等价物余额 1,559,719 371,814 六、期末现金及现金等价物余额 1,856,637 1,748,215 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王会萍女士 16 / 16