证券代码：600027           证券简称：华电国际         公告编号：2022-039
转债代码：110814           转债简称：华电定转



                   华电国际电力股份有限公司

           关于发行股份及可转换公司债券购买资产

                之限售股解禁上市流通的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


  重要内容提示：

      本次限售股上市流通数量为 6,881,562 股

      本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日


     一、本次限售股上市类型

     本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，限售股份具体情况如下：

     2021 年 9 月 2 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）收到
中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金
融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可
〔2021〕2818 号），核准公司向建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投
资”）发行 4,587,233 股股份、向中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投
资”）发行 2,294,329 股股份、向建信投资发行 9,800,100 张可转换公司债券、向
中银投资发行 4,901,490 张可转换公司债券购买相关资产（以下简称“本次交
易”）。

     根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 9 月 28 日出具的
《证券变更登记证明》，本公司本次向建信投资、中银投资购买资产非公开发行
的 6,881,562 股股份已完成登记。

                                    1
       上述股份发行结果及锁定期安排如下所示：

序号      交易对方    股数（股）                    锁定期安排

 1        建信投资     4,587,233   建信投资、中银投资通过本次交易取得的股份自股
                                   份发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于
 2        中银投资     2,294,329   通过证券市场公开转让或通过协议转让。


       二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

       2021 年 9 月 28 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了向建信投资、中银投资购买资产非公开发行股份的新股登记手续，登记完成
后本公司股份总数为 9,869,858,215 股。

       本次限售股形成后至本公告日，本公司未发生因利润分配、公积金转增导致
股本数量变化的情况。截至本公告日，本公司股份总数为 9,869,858,215 股。


       三、本次限售股上市流通的有关承诺

       根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告
书》，建信投资和中银投资对其持有的限售股上市流通做出的主要承诺如下：

       “本承诺人承诺通过本次交易取得的股份，若取得该等新股时，持有用于认
购该等普通股的标的公司的权益时间超过 12 个月的，则以该部分权益对应的上
市公司普通股自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证
券市场公开转让或通过协议转让；若持有用于认购该等普通股的标的公司的权益
时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司普通股自股份发行完成日起
36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但
是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

       股份锁定期内，本承诺人通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市公司
发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而
增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。”




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    建信投资和中银投资持有用于认购该等普通股的标的公司的权益时间超过
12 个月，因此该部分权益对应的上市公司普通股自本次发行结束之日起 12 个月
内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。

    截至本公告日，建信投资、中银投资严格履行了上述承诺，不存在违反承诺
的情形。


    四、本次限售股上市流通情况

    1、本次限售股上市流通数量为 6,881,562 股，占本公司目前总股本的 0.07%。

    2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 28 日。


    五、本次解除限售前后本公司的股本变动结构表

    本次解除限售前后本公司股本结构变动情况如下表：

                                                                       单位：股
         类别        本次解除限售前          本次变动数        本次解除限售后

无限售条件的流通股       9,862,976,653             6,881,562       9,869,858,215

有限售条件的流通股           6,881,562            -6,881,562                    -

         合计            9,869,858,215                     -       9,869,858,215


    六、中介机构核查意见

    经核查，本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次限售股解禁
上市流通事项发表核查意见如下：

    “上市公司本次发行股份及可转换公司债券购买资产之限售股解禁上市流
通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，上市公司上述限售股份持有人严格履行了本次交易所做出的
承诺。

    独立财务顾问对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。”


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特此公告。




                 华电国际电力股份有限公司

                         2022 年 9 月 22 日




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