证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-016
转债代码：110814 转债简称：华电定转
华电国际电力股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，共有人民币
98,029,000 元“华电定转”转换为公司股票，转股股数为 23,851,338 股。
累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，累计有人民币 98,029,000 元“华电
定转”转换为公司股票，累计转股股数为 23,851,338 股，占“华电定转”转股前
公司已发行股份总额的 0.24%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“华电定转”金额
为人民币 1,372,130,000 元，占“华电定转”发行总量的比例为 93.33%。
一、可转债发行上市概况
（一）2021 年 9 月 2 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国
际”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下
发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行
股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818 号），核准公司
向建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）发行 4,587,233 股股份、
向中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）发行 2,294,329 股股份、
向建信投资发行 9,800,100 张可转换公司债券、向中银投资发行 4,901,490 张可转
换公司债券购买相关资产（以下简称“本次交易”）。
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本公司上述可转债发行事项已于 2021 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成登记工作。
（二）根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资
产报告书》的约定，本公司向建信投资、中银投资发行的 14,701,590 张可转债的
限售期为 12 个月，债券简称“华电定转”，债券代码“110814”。
（三）根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资
产报告书》的约定，本公司发行的“华电定转”自 2022 年 9 月 28 日起可转换为
公司股份，转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。
本次发行可转债的初始转股价格为 4.61 元/股，华电国际已分别实施 2020 年
与 2021 年年度权益分配方案，均按照每股 0.25 元（含税）派发股息。根据《华
电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》的相关规
定，“华电定转”的最新转股价格调整为 4.11 元/股。
二、可转债本次转股情况
“华电定转”转股期限为 2022 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。
（一）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民币 98,029,000
元“华电定转”转换为本公司股票，转股股数为 23,851,338 股。截至 2023 年 3
月 31 日，累计有人民币 98,029,000 元“华电定转”转换为本公司股票，累计转
股股数为 23,851,338 股，占“华电定转”转股前本公司已发行股份总额的 0.24%。
（二）截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“华电定转”金额为人民币
1,372,130,000 元，占“华电定转”发行总量的比例为 93.33%。
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三、股本变动情况
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，本公司的股本结构变动情况
如下：
单位：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类别 （2023 年 1 月 1 （2023 年 3 月 31
转股
日） 日）
有限售条件流通
0 0 0
股
无限售条件流通
9,869,858,215 23,851,338 9,893,709,553
股
总股本 9,869,858,215 23,851,338 9,893,709,553
四、其他
联系地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
联系部门：证券管理部
联系人：胡述锋、李悦菲
联系电话：010-83567905、7908
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2023 年 4 月 3 日
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