中国南方航空股份有限公司 600029 2014 年第一季度报告 0 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................... 8 1 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 董事长司献民先生 主管会计工作负责人姓名 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务部总经理卢宏业先生 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先 生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理卢宏业先生保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 168,459 165,145 2.01 归属于上市公司股东的净资产 33,832 34,139 -0.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-3 月) (1-3 月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 987 2,637 -62.57 营业收入 25,951 23,586 10.03 归属于上市公司股东的净利润 -306 57 -636.84 归属于上市公司股东的扣除非 -324 36 -1,000 经常性损益的净利润 减少 1.07 个百 加权平均净资产收益率(%) -0.90 0.17 分点 基本每股收益(元/股) -0.031 0.006 -616.67 稀释每股收益(元/股) -0.031 0.006 -616.67 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额(1-3 月) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29 所得税影响额 -9 少数股东权益影响额(税后) -2 合计 18 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 247,733 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 (%) 中国南方航空集团公 国家 42.67 4,189,043,140 0 无 司 香港中央结算(代理 境外法人 17.78 1,745,802,197 0 未知 人)有限公司 南龙控股有限公司 国有法人 10.53 1,033,650,000 0 无 安徽海螺创业投资有 境内非国有法人 2.14 210,457,571 0 未知 限责任公司 3 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 中航鑫港担保有限公 境内非国有法人 1.62 159,000,000 0 未知 司 赵晓东 境内自然人 1.52 149,441,212 0 未知 芜湖瑞健投资咨询有 境内非国有法人 1.45 142,050,000 0 未知 限公司 中国工商银行-宝盈 泛沿海区域增长股票 境内非国有法人 0.33 32,003,209 0 未知 证券投资基金 全国社保基金五零一 境内非国有法人 0.20 20,110,035 0 未知 组合 国元证券股份有限公 司约定购回式证券交 境内非国有法人 0.19 18,970,000 0 未知 易专用证券账户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称(全称) 股份种类及数量 股的数量 中国南方航空集团公司 4,189,043,140 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司 1,745,802,197 境外上市外资股 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 安徽海螺创业投资有限责任公司 210,457,571 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股 赵晓东 149,441,212 人民币普通股 芜湖瑞健投资咨询有限公司 142,050,000 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票 32,003,209 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金五零一组合 20,110,035 人民币普通股 国元证券股份有限公司约定购回式证券 18,970,000 人民币普通股 交易专用证券账户 南龙控股有限公司为本公司控股股东中国南方航空集团 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司在香港的全资附属公司。 4 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、合并资产负债表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期 项目 增减比例 变动主要原因 余额 末余额 主要为本报告期内支付 2013 年年度绩效工资 应付职工薪酬 1,389 2,291 -39.37% 所致 主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得 应交税费 468 797 -41.28% 税减少所致。 3.1.2、合并利润表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期金 上年同期金 项目 增减比例 变动主要原因 额 额 主要为本报告期内人民币贬值产生汇兑 财务费用 1,375 9 15177.78% 损失导致财务费用增加 3.1.3、合并现金流量表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期 上年同期 项目 增减比例 变动主要原因 末金额 金额 主要为上年同期部分分子公司仍缴纳营业 支付的各项税费 333 626 -46.81% 税,报告期内改征增值税,预缴比例下降所 致。 收到其他与投资 主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空 59 4,252 -98.61% 活动有关的现金 收回国债回购产品投资款。 支付其他与投资 主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空 - 4,900 -100.00% 活动有关的现金 进行国债回购产品投资。 发行债券收到的 主要为报告期公司发行的超短期融资券增加 3,000 500 500.00% 现金 所致 分配利润或偿付 主要为报告期内借款等融资额度增大,支付 498 381 30.71% 利息支付的现金 的利息同比增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 5 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 序 履行 截至到目前 承诺方 承诺内容 号 期限 的履行情况 中国南 本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协 方航空 议》,根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公 持续承诺, 1 长期 集团公 司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产 正常履行 司 生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。 南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本 中国南 公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议 方航空 (该协议于 1997 年 5 月 22 日修订)。根据分立协议, 持续承诺, 2 长期 集团公 南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据 正常履行 司 分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承 担的索偿、债务及费用等,向对方做出赔偿。 在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关 联交易中,本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项,合计建筑面积 8,013.99 平方米;培训中心房屋建 筑物 11 项,合计建筑面积 13,948.25 平方米,因各种 客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承 诺函,承诺:(1)上述权证由南航集团负责在 2008 年 中国南 2016 底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航 未到期, 方航空 年 12 3 集团承担并支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项 正常履行 集团公 月 31 愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:A、 司 日 未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起 的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因 种种原因发生了延误,致使上述权证的办理工作在一直 未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函, 南航集团承诺 2016 年 12 月 31 日之前完成办理工作, 并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。 关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架 协议》的相关承诺:a、财务公司是依据《企业集团财 务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务 公司,主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服 务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;b、财务公 司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况 中国南 良好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全 方航空 持续承诺, 4 性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律 长期 集团公 正常履行 法规的规定进行规范运作;c、南方航空与财务公司的 司 相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公 司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,南航集团 不干预南方航空的相关决策;d、鉴于南方航空在资产、 业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南 航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不干预 南方航空的日常商业运作。 6 600029 中国南方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民先生 2014 年 4 月 28 日 7 四、 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 12,028 12,610 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,651 2,213 预付款项 887 947 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 17 60 其他应收款 2,394 1,911 买入返售金融资产 存货 1,682 1,647 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,356 1,183 流动资产合计 21,015 20,571 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 60 61 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,710 2,679 投资性房地产 478 508 固定资产 120,480 119,249 在建工程 18,731 17,314 8 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,500 2,443 开发支出 商誉 长期待摊费用 416 415 递延所得税资产 1,514 1,339 其他非流动资产 555 566 非流动资产合计 147,444 144,574 资产总计 168,459 165,145 流动负债: 短期借款 12,696 14,412 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3 应付账款 12,107 11,035 预收款项 4,416 5,815 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,389 2,291 应交税费 468 797 应付利息 237 269 应付股利 其他应付款 3,757 3,881 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 11,745 10,710 其他流动负债 3,000 流动负债合计 49,815 49,213 非流动负债: 9 长期借款 39,152 37,246 应付债券 长期应付款 32,257 31,373 专项应付款 预计负债 32 41 递延所得税负债 863 880 其他非流动负债 4,300 4,180 非流动负债合计 76,604 73,720 负债合计 126,419 122,933 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,405 14,406 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备 未分配利润 8,440 8,746 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 33,832 34,139 少数股东权益 8,208 8,073 所有者权益合计 42,040 42,212 负债和所有者权益总计 168,459 165,145 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 10 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5,790 5,555 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,246 1,916 预付款项 708 691 应收利息 应收股利 16 74 其他应收款 1,421 1,222 存货 1,282 1,251 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 1,315 1,095 流动资产合计 12,778 11,804 非流动资产: 可供出售金融资产 23 25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,532 5,506 投资性房地产 192 193 固定资产 101,444 100,140 在建工程 12,547 12,208 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,467 1,487 开发支出 商誉 长期待摊费用 344 349 递延所得税资产 1,467 1,293 其他非流动资产 465 484 11 非流动资产合计 123,481 121,685 资产总计 136,259 133,489 流动负债: 短期借款 10,831 12,373 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,708 8,857 预收款项 3,979 5,153 应付职工薪酬 949 1,710 应交税费 411 590 应付利息 192 224 应付股利 其他应付款 4,992 4,901 一年内到期的非流动负债 9,922 8,887 其他流动负债 3,000 流动负债合计 43,984 42,695 非流动负债: 长期借款 30,144 29,093 应付债券 长期应付款 31,384 30,482 专项应付款 预计负债 30 39 递延所得税负债 其他非流动负债 3,478 3,454 非流动负债合计 65,036 63,068 负债合计 109,020 105,763 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,108 14,110 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,169 1,169 一般风险准备 未分配利润 2,144 2,629 所有者权益(或股东权益) 27,239 27,726 合计 12 负债和所有者权益 136,259 133,489 (或股东权益)总计 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 13 合并利润表 2014 年 1—3 月 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 25,951 23,586 其中:营业收入 25,951 23,586 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,481 23,684 其中:营业成本 22,678 21,152 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 53 65 销售费用 1,801 1,840 管理费用 574 618 财务费用 1,375 9 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 47 54 其中:对联营企业和合营企业的投资 45 44 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -483 -44 加:营业外收入 228 282 减:营业外支出 6 5 其中:非流动资产处置损失 1 2 四、利润总额(亏损总额以“-”号 -261 233 填列) 减:所得税费用 -90 40 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -171 193 14 归属于母公司所有者的净利润 -306 57 少数股东损益 135 136 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.031 0.006 (二)稀释每股收益 -0.031 0.006 七、其他综合收益 -1 八、综合收益总额 -172 193 归属于母公司所有者的综合收益总额 -307 58 归属于少数股东的综合收益总额 135 135 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 15 母公司利润表 2014 年 1—3 月 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 19,575 17,618 减:营业成本 17,402 16,174 营业税金及附加 32 40 销售费用 1,363 1,394 管理费用 400 441 财务费用 1,234 -28 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 39 121 其中:对联营企业和合营企业的投资 39 44 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -817 -282 加:营业外收入 163 235 减:营业外支出 5 4 其中:非流动资产处置损失 1 2 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -659 -51 填列) 减:所得税费用 -174 -37 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -485 -14 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 -2 1 七、综合收益总额 -487 -13 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 16 合并现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 25,693 23,948 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 133 148 金 经营活动现金流入小计 25,826 24,096 购买商品、接受劳务支付的现 19,911 16,586 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 4,321 4,084 现金 17 支付的各项税费 333 626 支付其他与经营活动有关的现 274 163 金 经营活动现金流出小计 24,839 21,459 经营活动产生的现金流量净额 987 2,637 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 60 7 处置固定资产、无形资产和其 25 17 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 59 4,252 金 投资活动现金流入小计 144 4,276 购建固定资产、无形资产和其 2,999 2,381 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 4,900 金 投资活动现金流出小计 2,999 7,281 投资活动产生的现金流量净额 -2,855 -3,005 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 6,582 9,289 发行债券收到的现金 3,000 500 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 9,582 9,789 偿还债务支付的现金 7,817 9,454 分配股利、利润或偿付利息支 498 381 18 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 2 金 筹资活动现金流出小计 8,317 9,835 筹资活动产生的现金流量净额 1,265 -46 四、汇率变动对现金及现金等 26 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 -577 -414 额 加:期初现金及现金等价物余 12,170 10,082 额 六、期末现金及现金等价物余 11,593 9,668 额 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 19 母公司现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到的 19,763 18,336 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 64 101 现金 经营活动现金流入小计 19,827 18,437 购买商品、接受劳务支付的 15,504 12,829 现金 支付给职工以及为职工支付 3,319 3,178 的现金 支付的各项税费 225 308 支付其他与经营活动有关的 192 147 现金 经营活动现金流出小计 19,240 16,462 经营活动产生的现金流量净 587 1,975 额 二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 74 83 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 21 14 额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 25 28 现金 投资活动现金流入小计 120 125 购建固定资产、无形资产和 1,155 1,816 其他长期资产支付的现金 20 投资支付的现金 2 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 1,157 1,816 投资活动产生的现金流量净 -1,037 -1,691 额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,806 7,922 发行债券收到的现金 3,000 500 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 7,806 8,422 偿还债务支付的现金 6,694 8,183 分配股利、利润或偿付 455 385 利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 7,149 8,568 筹资活动产生的现金流量净 657 -146 额 四、汇率变动对现金及现金 24 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 231 138 加额 加:期初现金及现金等价物 5,468 5,367 余额 六、期末现金及现金等价物 5,699 5,505 余额 法定代表人:董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 21