2016 年第三季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 22 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3 三、 重要事项......................................................... 7 四、 附录............................................................ 10 2 / 22 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人谭万庚及会计机构负责人(会计主管人 员)肖立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 调整后 调整前 上年度末增减 (%) 总资产 192,587 186,499 186,250 3.26 归属于上市公司股东的净 44,342 39,191 38,966 13.14 资产 年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增 末(1-9 月) (1-9 月) 减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量 20,569 19,474 19,481 5.62 净额 年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增 末 (1-9 月) 减 (1-9 月) 调整后 调整前 (%) 营业收入 86,652 85,351 85,328 1.52 3 / 22 2016 年第三季度报告 归属于上市公司股东的净 6,441 4,686 4,656 37.45 利润 归属于上市公司股东的扣 5,905 4,393 4,393 34.42 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 15.34 12.35 12.33 增加 2.99 个 (%) 百分点 基本每股收益(元/股) 0.66 0.48 0.47 37.50 稀释每股收益(元/股) 0.66 0.48 0.47 37.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 196 479 同一控制下企业合并产生的 4 25 子公司期初至合并日的当期 净损益 单独进行减值测试的应收款 1 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 180 379 外收入和支出 所得税影响额 -90 -208 少数股东权益影响额(税后) -45 -140 合计 245 536 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 295,297 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质 (全称) (%) 限售条 情况 件股份 股份 数量 数量 状态 中国南方航空集团公司 4,039,228,665 41.14 0 无 0 国有法人 香港中央结算(代理人) 1,749,509,988 17.82 0 未知 未知 境外法人 有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53 0 无 0 国有法人 4 / 22 2016 年第三季度报告 中国证券金融股份有限公 257,237,769 2.62 0 未知 未知 国有法人 司 中航鑫港担保有限公司 70,000,000 0.71 0 未知 未知 境内非国 有法人 中央汇金资产管理有限责 64,510,900 0.66 0 未知 未知 国有法人 任公司 中国航空集团有限公司 49,253,400 0.50 0 未知 未知 国有法人 中国建设银行股份有限公 37,298,112 0.38 0 未知 未知 境内非国 司-华商双债丰利债券型 有法人 证券投资基金 中国工商银行-上证 50 交 26,353,395 0.27 0 未知 未知 境内非国 易型开放式指数证券投资 有法人 基金 银华基金-农业银行-银 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 华中证金融资产管理计划 有法人 工银瑞信基金-农业银行 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 -工银瑞信中证金融资产 有法人 管理计划 大成基金-农业银行-大 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 成中证金融资产管理计划 有法人 嘉实基金-农业银行-嘉 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 实中证金融资产管理计划 有法人 博时基金-农业银行-博 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 时中证金融资产管理计划 有法人 中欧基金-农业银行-中 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 欧中证金融资产管理计划 有法人 华夏基金-农业银行-华 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 夏中证金融资产管理计划 有法人 易方达基金-农业银行- 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 易方达中证金融资产管理 有法人 计划 广发基金-农业银行-广 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 发中证金融资产管理计划 有法人 南方基金-农业银行-南 25,425,500 0.26 0 未知 未知 境内非国 方中证金融资产管理计划 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算(代理人) 1,749,509,988 1,749,509,988 境外上市外资股 有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 5 / 22 2016 年第三季度报告 中国证券金融股份有限公 257,237,769 人民币普通股 257,237,769 司 中航鑫港担保有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 中央汇金资产管理有限责 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 任公司 中国航空集团有限公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400 中国建设银行股份有限公 37,298,112 人民币普通股 37,298,112 司-华商双债丰利债券型 证券投资基金 中国工商银行-上证 50 交 26,353,395 人民币普通股 26,353,395 易型开放式指数证券投资 基金 银华基金-农业银行-银 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 华中证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 -工银瑞信中证金融资产 管理计划 大成基金-农业银行-大 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 成中证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 实中证金融资产管理计划 博时基金-农业银行-博 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 时中证金融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 欧中证金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 夏中证金融资产管理计划 易方达基金-农业银行- 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 易方达中证金融资产管理 计划 广发基金-农业银行-广 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 发中证金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南 25,425,500 人民币普通股 25,425,500 方中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资 行动的说明 子公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中 央结算(代理人)有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香 港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 6 / 22 2016 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 增减比例 项目 变动主要原因 余额 余额 (%) 短期借款 4,254 19,483 -78.17 主要为本报告期短期借款减少所 致 其他流动负债 18,513 8,000 131.41 主要为本报告期增加短期融资券 所致 应交税费 1,461 240 508.75 主要为本报告期计提的尚未缴纳 的企业所得税所致 应付利息 670 385 74.03 主要为本报告期内债券和短期融 资券增加导致应计利息增加 长期借款 1,297 12,884 -89.93 主要为本报告期内归还贷款增加 所致 应付债券 14,302 3,000 376.73 主要为本报告期增加发行公司债 券所致 其他非流动负债 2,666 1,895 40.67 主要为经营租赁飞机增加等原因 导致本报告期内计提的维修基金 增加及套期工具增加所致 未分配利润 19,035 13,411 41.94 主要为本报告期内盈利所致 3.1.2 合并利润表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本报告期 上年同期 变动主要原因 (%) 财务费用 3,825 5,789 -33.93 主要为本报告期内人民币对美元 贬值产生的汇兑损失较上年同期 减少 投资收益 836 612 36.60 主要为本报告期内航空业务投资 单位盈利增强所致 营业外收入 2,858 2,137 33.74 主要为本报告期内政府补助及非 流动资产处置利得增加所致 7 / 22 2016 年第三季度报告 所得税费用 2,243 1,621 38.37 主要为本报告期内利润增加所致 3.1.3 合并现金流量表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本报告期 上年同期 变动主要原因 (%) 处置固定资产、无形资产和 2,050 134 1,429.85 主要为本报告期厦航转让 其他长期资产收回的现金净 机位收回飞机预付款 额 购建固定资产、无形资产和 8,725 5,344 63.27 主要为本报告期内支付的 其他长期资产支付的现金 飞机预付款增加所致 取得子公司及其他营业单位 190 69 175.36 本报告期内为购买贸易公 支付的现金净额 司股权所致 取得借款收到的现金 14,900 10,978 35.73 主要为本报告期增加贷款 所致 发行债券收到的现金 39,309 - 100.00 主要为本报告期发行债券 和短期融资劵所致 偿还债务支付的现金 66,356 37,226 78.25 主要为本报告期归还贷款 所致 3.2 追溯调整事项说明 本期本公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项,因完成了对中 国南航集团进出口贸易有限公司同一控制下的企业合并,按会计准则的规定,本公司 在编制合并报表时对期初数及上年同期数进行了追溯调整。 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下: 1、股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,南航集团支持南方航 空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时得到严格履行。 2、本公司与南航集团1997年5月22日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任 何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害 向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。 3、南航集团与本公司1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于1995年3月25日签 订一份分立协议(该协议于1997年5月22日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关 南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及 费用等,向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。 8 / 22 2016 年第三季度报告 4、在2007年8月14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中,本公司购入的南航食品公 司有房屋建筑物8项,合计建筑面积8,013.99平方米;培训中心房屋建筑物11项,合计建筑面积 13,948.25平方米,因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承诺函,承诺:(1) 上述权证由南航集团负责在2008年底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集团承担并 支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:A、 未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办 理过程中因种种原因发生了延误,致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近 向本公司出具的承诺函,南航集团承诺2016年12月31日之前完成办理工作,并愿意承担因承诺事 项对南方航空造成的一切损失。 由于产权变更需符合国家及地方的法律法规,并涉及政府审批等一系列程序,南航集团一直 在与政府进行积极沟通,但截至报告期末,上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及 期限为2016年12月31日。 5、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺:(1) 财务公司 是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成 员单位提供存贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;(2) 财务公司所有业 务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有 安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;(3) 南方 航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程 序,进行自主决策,南航集团不干预南方航空的相关决策;(4) 鉴于南方航空在资产、业务、人 员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不 干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期,已及时得到严格履行。 6、2015年7月8日, 针对股票市场的异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益,南航集团承诺:(1)在股市 异常波动期间,不减持所持公司股份;(2)将根据市场情况,在法律、法规允许的范围内,适时采 取措施增持公司股票;(3)继续支持上市公司的经营发展,帮助上市公司提升业绩,不断提高投资 者回报水平。此项承诺时间及期限为长期,正在履行中。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2016 年 10 月 28 日 9 / 22 2016 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初余额(调 年初余额(调 项目 期末余额 整后) 整前) 流动资产: 货币资金 4,654 5,610 5,444 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,015 2,593 2,592 预付款项 1,446 1,269 1,279 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 11 17 17 其他应收款 1,681 1,694 1,610 买入返售金融资产 存货 1,773 1,606 1,606 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,322 1,870 1,870 流动资产合计 13,902 14,659 14,418 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 225 240 240 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,176 3,453 3,453 投资性房地产 539 507 507 固定资产 144,179 142,462 142,454 在建工程 23,529 19,556 19,556 10 / 22 2016 年第三季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,118 2,889 2,889 开发支出 商誉 长期待摊费用 615 640 640 递延所得税资产 1,573 1,411 1,411 其他非流动资产 731 682 682 非流动资产合计 178,685 171,840 171,832 资产总计 192,587 186,499 186,250 流动负债: 短期借款 4,254 19,483 19,483 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 300 771 771 应付账款 13,437 12,072 12,077 预收款项 6,301 7,131 7,131 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,779 2,454 2,446 应交税费 1,461 240 236 应付利息 670 385 385 应付股利 8 8 其他应付款 4,744 5,052 5,035 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,088 9,964 9,964 其他流动负债 18,513 8,000 8,000 流动负债合计 62,547 65,560 65,536 非流动负债: 长期借款 1,297 12,884 12,884 应付债券 14,302 3,000 3,000 其中:优先股 11 / 22 2016 年第三季度报告 永续债 长期应付款 51,692 49,408 49,408 长期应付职工薪酬 4 13 13 专项应付款 预计负债 递延收益 3,018 3,003 3,003 递延所得税负债 824 938 938 其他非流动负债 2,666 1,895 1,895 非流动负债合计 73,803 71,141 71,141 负债合计 136,350 136,701 136,677 所有者权益 股本 9,818 9,818 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,951 14,351 14,336 减:库存股 其他综合收益 -14 59 59 专项储备 盈余公积 1,552 1,552 1,552 一般风险准备 未分配利润 19,035 13,411 13,201 归属于母公司所有者权益合 44,342 39,191 38,966 计 少数股东权益 11,895 10,607 10,607 所有者权益合计 56,237 49,798 49,573 负债和所有者权益总计 192,587 186,499 186,250 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,340 3,182 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12 / 22 2016 年第三季度报告 应收账款 2,300 2,190 预付款项 865 800 应收利息 应收股利 17 其他应收款 1,205 998 存货 1,194 1,115 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,272 1,666 流动资产合计 9,176 9,968 非流动资产: 可供出售金融资产 137 143 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,654 8,715 投资性房地产 321 281 固定资产 113,344 111,898 在建工程 12,236 11,707 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,633 1,510 开发支出 商誉 长期待摊费用 282 307 递延所得税资产 1,540 1,375 其他非流动资产 585 632 非流动资产合计 140,732 136,568 资产总计 149,908 146,536 流动负债: 短期借款 4,105 15,003 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,372 9,490 预收款项 5,403 6,123 应付职工薪酬 1,961 1,959 应交税费 845 103 应付利息 554 303 应付股利 13 / 22 2016 年第三季度报告 其他应付款 9,366 8,571 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,210 7,339 其他流动负债 12,000 8,000 流动负债合计 52,816 56,891 非流动负债: 长期借款 10,216 应付债券 13,000 3,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 44,913 41,740 长期应付职工薪酬 2 11 专项应付款 预计负债 递延收益 2,340 2,402 递延所得税负债 其他非流动负债 2,107 1,468 非流动负债合计 62,362 58,837 负债合计 115,178 115,728 所有者权益: 股本 9,818 9,818 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,918 14,100 减:库存股 其他综合收益 -34 37 专项储备 盈余公积 1,552 1,552 未分配利润 9,476 5,301 所有者权益合计 34,730 30,808 负债和所有者权益总计 149,908 146,536 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 14 / 22 2016 年第三季度报告 年初至 上年年 上年 报告期 初至报 年初 期末金 告期期 至报 上期金 上期金额 本期金 额 (1-9 末金额 告期 额(调 (调整 额 月) (调整 期末 项目 整后) 前) (7-9 后)(1-9 金额 (7-9 (7-9 月) 月) 月) (调 月) 整前) (1-9 月) 一、营业总收入 32,574 32,012 32,001 86,652 85,351 85,328 其中:营业收入 32,574 32,012 32,001 86,652 85,351 85,328 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 29,104 30,899 30,902 80,533 80,651 80,669 其中:营业成本 25,451 23,935 23,940 69,716 67,484 67,503 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 38 77 77 152 209 208 加 销售费用 1,698 1,528 1,528 4,633 5,100 5,100 管理费用 843 761 761 2,201 2,060 2,060 财务费用 1,071 4,597 4,595 3,825 5,789 5,789 资产减值损失 3 1 1 6 9 9 加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失 411 172 172 836 612 612 以“-”号填列) 其中:对联营企 408 172 172 822 600 600 业和合营企业的投资 收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 15 / 22 2016 年第三季度报告 三、营业利润(亏损以 3,881 1,285 1,271 6,955 5,312 5,271 “-”号填列) 加:营业外收入 1,121 800 800 2,858 2,137 2,137 其中:非流动资 200 1 1 491 45 45 产处置利得 减:营业外支出 14 21 21 35 50 50 其中:非流动资 4 11 11 12 29 29 产处置损失 四、利润总额(亏损总 4,988 2,064 2,050 9,778 7,399 7,358 额以“-”号填列) 减:所得税费用 1,146 403 399 2,243 1,621 1,610 五、净利润(净亏损以 3,842 1,661 1,651 7,535 5,778 5,748 “-”号填列) 归属于母公司所有 3,309 1,184 1,174 6,441 4,686 4,656 者的净利润 少数股东损益 533 477 477 1,094 1,092 1,092 六、其他综合收益的税 26 -26 -26 -76 -13 -13 后净额 归属母公司所有者 26 -18 -18 -73 -9 -9 的其他综合收益的税 后净额 (一)以后不能重 分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分 26 -18 -18 -73 -9 -9 类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在 -2 -2 -8 -8 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金 -1 -16 -16 -8 -1 -1 融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期 投资重分类为可供出 16 / 22 2016 年第三季度报告 售金融资产损益 4.现金流量套 27 -65 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 6.其他 归属于少数股东的 -8 -8 -3 -4 -4 其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 3,868 1,635 1,625 7,459 5,765 5,735 归属于母公司所有 3,335 1,166 1,156 6,368 4,677 4,647 者的综合收益总额 归属于少数股东的 533 469 469 1,091 1,088 1,088 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.34 0.12 0.12 0.66 0.48 0.47 (元/股) (二)稀释每股收益 0.34 0.12 0.12 0.66 0.48 0.47 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,000,000 元, 上期被合并方实现的净利润为: 10,000,000 元。 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初 期期末金额 至报告期 本期金额 上期金额 项目 (1-9 月) 期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 22,880 23,068 61,234 61,224 减:营业成本 18,083 17,351 49,587 48,894 营业税金及附加 15 34 76 100 销售费用 1,224 1,243 3,325 3,830 管理费用 557 529 1,414 1,377 财务费用 936 3,853 3,334 4,900 资产减值损失 1 4 6 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以 500 171 901 582 17 / 22 2016 年第三季度报告 “-”号填列) 其中:对联营企业和 402 170 803 581 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 2,564 229 4,395 2,699 号填列) 加:营业外收入 815 451 1,910 1,453 其中:非流动资产处 84 1 129 36 置利得 减:营业外支出 10 14 24 36 其中:非流动资产处 4 7 8 19 置损失 三、利润总额(亏损总额以 3,369 666 6,281 4,116 “-”号填列) 减:所得税费用 717 124 1,321 868 四、净利润(净亏损以“-” 2,652 542 4,960 3,248 号填列) 五、其他综合收益的税后净 25 -11 -71 -7 额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 (二)以后将重分类进损 25 -11 -71 -7 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 -1 -1 -5 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产 -1 -11 -5 -2 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 27 -65 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 18 / 22 2016 年第三季度报告 六、综合收益总额 2,677 531 4,889 3,241 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期 上年年初至报告 上年年初至报 末金额 期期末金额(调 告期期末金额 (1-9 月) 整后)(1-9 月) (调整前) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 92,532 91,369 91,369 现金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12 383 383 收到其他与经营活动有关的 1,771 1,710 1,710 现金 经营活动现金流入小计 94,315 93,462 93,462 购买商品、接受劳务支付的 57,149 56,863 56,893 现金 客户贷款及垫款净增加额 19 / 22 2016 年第三季度报告 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 13,149 13,239 13,202 的现金 支付的各项税费 2,158 2,692 2,692 支付其他与经营活动有关的 1,290 1,194 1,194 现金 经营活动现金流出小计 73,746 73,988 73,981 经营活动产生的现金流 20,569 19,474 19,481 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 144 72 72 处置固定资产、无形资产和 2,050 134 134 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 80 162 162 现金 投资活动现金流入小计 2,274 368 368 购建固定资产、无形资产和 8,725 5,344 5,344 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 34 38 38 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 190 69 69 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 8,949 5,451 5,451 投资活动产生的现金流 -6,675 -5,083 -5,083 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 260 1,360 1,360 其中:子公司吸收少数股东 260 1,360 1,360 投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,900 10,978 10,978 发行债券收到的现金 39,309 20 / 22 2016 年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的 324 324 现金 筹资活动现金流入小计 54,469 12,662 12,662 偿还债务支付的现金 66,356 37,226 37,226 分配股利、利润或偿付利息 2,718 2,355 2,344 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 73 2 2 东的股利、利润 购买子公司少数股权支付现 238 金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 69,312 39,581 39,570 筹资活动产生的现金流 -14,843 -26,919 -26,908 量净额 四、汇率变动对现金及现金等 9 27 27 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 -940 -12,501 -12,483 额 加:期初现金及现金等价物 5,487 18,046 17,868 余额 六、期末现金及现金等价物余 4,547 5,545 5,385 额 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期 (1-9 月) 期末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 65,707 63,272 收到的税费返还 319 收到其他与经营活动有关的现金 1,563 1,619 经营活动现金流入小计 67,270 65,210 购买商品、接受劳务支付的现金 38,535 36,738 支付给职工以及为职工支付的现金 10,481 9,892 支付的各项税费 1,143 1,239 支付其他与经营活动有关的现金 730 725 经营活动现金流出小计 50,889 48,594 经营活动产生的现金流量净额 16,381 16,616 21 / 22 2016 年第三季度报告 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 231 58 处置固定资产、无形资产和其他长 324 3,089 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25 77 投资活动现金流入小计 580 3,224 购建固定资产、无形资产和其他长 2,206 3,284 期资产支付的现金 投资支付的现金 279 1,366 取得子公司及其他营业单位支付的 400 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,885 4,650 投资活动产生的现金流量净额 -2,305 -1,426 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 11,745 7,570 发行债券收到的现金 28,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 39,745 7,570 偿还债务支付的现金 52,292 29,448 分配股利、利润或偿付利息支付的 2,361 1,997 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 54,653 31,445 筹资活动产生的现金流量净额 -14,908 -23,875 四、汇率变动对现金及现金等价物的 8 14 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -824 -8,671 加:期初现金及现金等价物余额 3,080 10,662 六、期末现金及现金等价物余额 2,256 1,991 法定代表人:王昌顺 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新 4.2 审计报告 □适用 √不适用 22 / 22