广东正平天成律师事务所

 关于珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司股
                     权过户的法律意见书

                                         （2018）粤正平法字第 09192 号



致：中国南方航空股份有限公司

    广东正平天成律师事务所（以下简称“本所”）接受中国南方航空股份有限

公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人 2017 年非公开发行Ａ股股票

（以下简称“本次非公开发行”）的专项法律顾问。本所现就发行人本次非公开

发行涉及以资产认购股份之资产过户事宜出具本法律意见书。

    本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、

法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下

合称“法律、法规和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神，现就发行人本次非公开发行涉及以资产认购股份之资产过户事

宜出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

    为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

    1、发行人已保证其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是

真实、完整、准确、有效的，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    2、本法律意见书仅供发行人本次非公开发行之目的使用，不得用作任何其

他目的。

    3、本法律意见书不对有关会计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律

意见书中对有关报告中某些数据和结论的引述，并不意味着对该等数据、结论的

真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所

以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
    4、本所律师是根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国

现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见。

    本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本

次非公开发行涉及以资产认购股份之资产过户事宜进行了核查和验证，现出具法

律意见如下：

    一、本次非公开发行的批准和授权

    依据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，

发行人本次非公开发行已取得如下批准、授权及核准：

    （一）发行人董事会作出批准本次非公开发行股票的决议

    发行人于 2017 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议并通过

了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行Ａ

股股票和非公开发行Ｈ股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行Ａ股股票预

案的议案》、《关于本次非公开发行Ａ股股票及非公开发行Ｈ股股票涉及关联交

易事项的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<关于认购中国南方

航空股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议>的议案》、《关于公司与特

定对象签订附条件生效的<关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行Ｈ股

股票之认购协议>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户

的议案》、《关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性分析研究报告

的议案》、《关于修改<中国南方航空股份有限公司章程>的议案》、《关于提

请股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及一致行动人履行要约收购义务的

议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、发行

人董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》、《中国南方航空股份有限

公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案》及《关于提请股东大会授权

公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行Ａ股股票和非

公开发行Ｈ股股票具体事宜的议案》共计十三项议案。

    发行人于 2017 年 9 月 19 日召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了

《关于公司非公开发行Ａ股股票和非公开发行Ｈ股股票方案（修订稿）的议案》、

《关于公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发

                                     1
行Ａ股股票及非公开发行Ｈ股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》、《关

于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议

案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和

高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案》、《关于确认公司非公开

发行Ａ股股票项目涉及审计报告、评估报告的议案 》、《关于确认本次非公开

发行Ａ股股票项目涉及评估事项专项意见的议案》、《关于公司与特定对象签订

附条件生效的Ａ股股票认购协议之补充协议的议案》、《关于公司前次募集资金

使用情况报告的议案》及《关于提请公司召开股东大会及类别股东大会的议案》

共计十项议案。

    （二）发行人股东大会作出批准本次非公开发行股票的决议及授权

    发行人于 2017 年 11 月 8 日召开了 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第

一次Ａ股类别股东大会及 2017 年第一次Ｈ股类别股东大会。发行人 2017 年第一

次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议

案、关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）

的议案、关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人

履行要约收购义务的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及

控股股东、发行人董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案、

关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案、

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行Ａ股股票和非

公开发行Ｈ股股票方案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行Ａ股股票预案（修

订稿）的议案、关于本次非公开发行Ａ股股票及非公开发行Ｈ股股票涉及关联交

易事项（修订稿）的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中

国南方航空股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议》的议案、关于公司与

特定对象签订附条件生效的Ａ股股票认购协议之补充协议的议案、关于公司与特

定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行Ｈ股

股票之认购协议》的议案、关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案、

关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非

公开发行Ａ股股票和非公开发行Ｈ股股票具体事宜的议案、关于《中国南方航空

                                    2
股份有限公司章程》修改方案的议案、关于《中国南方航空股份有限公司股东大

会议事规则》修改方案的议案、关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规

则》修改方案的议案及关于《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修改

方案的议案，合计十八项议案。2017 年第一次Ａ股类别股东大会及 2017 年第一

次Ｈ股类别股东大会逐项审议并通过了关于公司非公开发行 A 股股票和非公开

发行 H 股股票方案（修订稿）的议案等六项议案。

    （三）中国证监会核准本次非公开发行股票

    2018 年 8 月 16 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准中国南方航空

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1235 号），核准发行

人非公开发行不超过 18 亿新股。

    综上，本所律师认为，发行人本次非公开发行股票已获得发行人内部的批准

与授权，并经中国证监会核准，具备实施发行的条件。

    二、本次非公开发行的配售结果

    发行人与联席主承销商根据截至 2018 年 9 月 13 日 12 时的询价结果并综合

考虑本次非公开发行的定价规则、发行数量和募集资金的需求情况，最终确定本

次发行价格为人民币 6.02 元/股，发行数量为 1,578,073,089 股，认购总金额为

人民币 9,499,999,995.78 元（含发行费用）。

    本次非公开发行，中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）认

购 总 对 价 为 人 民 币 2,945,000,001.16 元 （ 其 中 ： 现 金 对 价 为 人 民 币

1,203,920,001.16 元；资产对价为人民币 1,741,080,000.00 元，系以珠海保税

区摩天宇航空发动机维修有限公司（以下简称“珠海摩天宇”）50%股权经评估

并经国资委备案的评估值为基准、经珠海摩天宇 2016 年度分红调整后确定），

且不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认

购价格相同。

    根据本所律师的现场见证，本所律师认为：发行人本次发行的发行过程公平、

公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行确定的发行价格、发

行数量等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议

和相关法律、法规、规范性文件的规定。

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    三、资产过户的完成

    （一）认购协议的签署
   南航集团与发行人就南航集团以其合法持有的珠海摩天宇 50.00%股权与部

分现金参与发行人本次非公开发行的认购事宜，分别于 2017 年 6 月 26 日签署了

《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行Ａ股股票之附条件生效的股
份认购协议》、于 2017 年 9 月 19 日签署了《关于认购中国南方航空股份有限公

司非公开发行Ａ股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议（一）》及于
2018 年 9 月 13 日签署了《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行Ａ股

股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议（二）》。

    （二）工商变更登记

    根据珠海摩天宇于 2018 年 8 月 28 日取得的珠海市工商行政管理局外商投资

处出具的《核准变更登记通知书》（珠核变通外字【2018】第 zh18082300535

号），核准珠海摩天宇的中方股东由南航集团变更为发行人。同日，珠海摩天宇

换发了新的营业执照。

    （三）商务部门备案

    根据珠海摩天宇于 2018 年 7 月 30 日取得的珠海市商务局出具的《外商投资

企业变更备案回执》（粤珠外资备 201803503），珠海摩天宇的中方股东由南航

集团变更为发行人。

    （四）商事登记簿

    根据珠海市工商行政管理局出具的《商事登记簿》记载，发行人作为珠海摩

天宇的股东，持有珠海摩天宇 50%的股权。

    综上，本所律师认为：南航集团持有的珠海摩天宇 50%股权已依法完成了过

户备案及变更登记手续，发行人现为珠海摩天宇的合法股东并依法持有珠海摩天

宇 50%股权。

    四、结论性意见

    综上所述，本所律师认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授

权、批准和核准；本次非公开发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；

南航集团以其持有珠海摩天宇 50%股权认购本次非公开发行的部分 A 股股份所涉

                                    4
及的股权过户手续已依法取得相关行政部门的核准和备案登记，发行人现已为珠

海摩天宇的合法股东并依法持有珠海摩天宇 50%股权，即本次非公开发行涉及的

以资产认购股份的资产过户已经完成。

    （本页以下无正文）




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