南方航空：关于“15南航01”票面利率上调的公告2018-10-16
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2018-062
债券代码：136053 债券简称：15 南航 01
中国南方航空股份有限公司
关于“15 南航 01”票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
上调前适用票面利率：3.63%
上调后适用票面利率：4.15%
上调后起息日：2018 年 11 月 20 日
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券
(第一期)
2、债券简称：15 南航 01
3、债券代码：136053
4、发行人：中国南方航空股份有限公司
5、发行总额：人民币 30 亿元
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可〔2015〕
2581 号”。
7、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期
的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个
计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调票面利率
以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则
后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券
票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第
3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回
售给发行人。发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）
和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过
指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确
认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登
记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券
并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、债券利率：本期债券的票面利率为 3.63%
12、起息日：2015 年 11 月 20 日
13、付息日：2016 年至 2020 年每年的 11 月 20 日。若投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至
2018 年每年的 11 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、兑付日：2020 年 11 月 20 日。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 11 月 20 日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款
项不另计利息。
15、上市时间和地点：本期债券已于 2015 年 12 月 14 日在
上交所上市。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、票面利率调整情况
1、根据《中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券(第
一期)募集说明书》，“15 南航 01”在存续期前 3 年内票面利率固
定不变，发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调本期债券后 2
年的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的
第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于
是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
2、本期债券在存续期前 3 年内票面利率为 3.63%，在本期
债券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择上调票
面利率，即在后 2 个计息年度（2018 年 11 月 20 日至 2020 年 11
月 19 日），票面利率上调为 4.15%。
三、相关机构
1、发行人：中国南方航空股份有限公司
联系人：魏兵
电话：020-8612 3412
传真：020-8611 3527
地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
联系人：周磊
电话：0755-8213 0833
传真：0755-8213 3436
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 14 层
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系方式：021-6887 0114
传真：021-5875 4185
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
