证券代码：600029   证券简称：南方航空     公告编号：2019-020

债券代码：136452   债券简称：16 南航 02


        中国南方航空股份有限公司
  关于“16 南航 02”票面利率上调的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


   特别提示：

     调整前适用票面利率：3.12%
     调整后适用票面利率：3.7%
     调整后起息日：2019 年 5 月 25 日


   一、本期债券基本情况
   1、债券名称：中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券
（第二期）
   2、债券简称：16 南航 02
   3、债券代码：136452
   4、发行人：中国南方航空股份有限公司
   5、发行总额：人民币 50 亿元
   6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可〔2015〕
2581 号”。
   7、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
   8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本
期债券存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率；发行人将
于第 3 个计息年度付息日前 20 个交易日刊登关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择
权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
   9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的
第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部
分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上
交所”）和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
   10、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通
过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机
构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有
本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的决定。
   11、债券利率：本期债券存续期前 3 年的票面利率为 3.12%，
存续期后 2 年票面利率上调为 3.7%。
   12、起息日：2016 年 5 月 25 日
   13、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年
的 5 月 25 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 25 日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息。
   14、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 5 月 25 日。若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年
5 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
   15、上市时间和地点：本期债券已于 2016 年 6 月 28 日在上
交所上市。
   16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

   二、本期债券票面利率调整情况
   1、根据《中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券（第
二期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本
期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
   2、本期债券在存续期前 3 年内票面利率为 3.12%，在本期债
券存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择上调票
面利率，即在后 2 个计息年度（2019 年 5 月 25 日至 2021 年 5
月 24 日），票面利率上调为 3.7%。

   三、相关机构
   1、发行人：中国南方航空股份有限公司
联系人：魏兵
电话：020-8612 3412
传真：020-8611 3527
地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
联系人：彭索醒
电话：0755-8213 0833
传真：0755-8213 3436
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 14 层
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系方式：021-6887 0114
传真：021-5875 4185
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦


特此公告。




                       中国南方航空股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 17 日