证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-021
中国南方航空股份有限公司
关于完成向南龙控股有限公司发行 H 股
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行对象：中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航
集团”）之全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙
控股”）
发行股票种类、数量和价格
1、股票种类：境外上市外资股（H 股），全部为普通股
2、发行数量：608,695,652 股
3、发行价格：每股 5.75 港元
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
于 2019 年 10 月 30 日召开了公司第八届董事会第十次会议和
2019 年 12 月 27 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行 H 股股票方案的议案》（以下简称“发
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行方案”）等相关议案。根据发行方案等相关议案约定，本公司
拟向控股股东南航集团之全资子公司南龙控股非公开发行不超
过 613,358,614 股（含 613,358,614 股）H 股股票，本次非公开
发行 H 股股票的募集资金总额不超过 350,000.00 万港元（含
350,000.00 万港元），发行价格为发行期首日前 20 个香港交易
日的 H 股股票交易均价与公司最近一期经审计的归属于母公司
普通股股东的每股净资产（以 H 股发行期首日中国人民银行公布
的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至
小数点后两位），且不低于公司董事会审议通过本次非公开发行
H 股股票当日公司 H 股收市价格及前五个香港交易日的 H 股平均
收市价格孰高者。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 27 日出具的
《关于核准中国南方航空股份有限公司增发境外上市外资股的
批 复 》（ 证 监 许 可 [2020]547 号 ）， 核 准 公 司 增 发 不 超 过
613,358,614 股境外上市外资股。
本次非公开发行的发行期首日为 2020 年 4 月 8 日，本公司
根据上述发行方案计算所得发行价格为 5.75 港元/股。
2020 年 4 月 15 日，本公司完成向南龙控股发行 H 股普通股
608,695,652 股，发行价格为每股 5.75 港元，每股面值人民币 1
元。同时，本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事
宜。
本次 H 股发行完成后股本结构变动如下：
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发行前 发行后
股东名称 占总股本比 占总股本比例
持股数（股） 例（%） 持股数（股） （%）
南航集团合计 6,199,719,248 50.54 6,808,414,900 52.88
南航
其中，南航集团直接持有 A 股 4,528,431,323 36.92 4,528,431,323 35.17
集团
通过南龙控股等持有 H 股 1,671,287,925 13.62 2,279,983,577 17.71
其他 A 股股东 4,072,291,766 33.20 4,072,291,766 31.63
其他 H 股股东 1,995,161,272 16.26 1,995,161,272 15.50
合计 12,267,172,286 100 12,875,867,938 100
注：
1、本次 H 股发行完成后，南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信（香港）有限公司合计持有本
公司 2,279,983,577 股 H 股股票，其中航信（香港）有限公司持有 31,150,000 股 H 股。
2、表格中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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