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公司公告

南方航空:关于对闲置募集资金进行现金管理的公告2020-06-24  

						证券简称:南方航空   证券代码:600029    公告编号:临 2020-038



          中国南方航空股份有限公司
  关于对闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    根据公司章程第一百七十八条规定,中国南方航空股份有限公司
(以下简称“公司”)于2020年6月11日以通讯表决的方式召开第八届
董事会临时会议,审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的
议案》:根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构
的相关规定,同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现
金管理,不超过金额人民币75亿元(含),投资于安全性高、满足保
本要求、流动性好的产品,根据募集资金使用计划,匹配不同期限的
七天通知存款和大额存单产品,增加公司收益。授权公司签署相关文
件,办理现金管理相关事宜。现金管理期限自董事会审议通过之日起
12个月内。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,公司监事
会发表了同意的审核意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本
事项出具了明确的核查意见。本次对闲置募集资金进行现金管理不存
在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,
预期将提高募集资金使用效率,适当增加收益,保护股东利益。现就
相关情况公告如下:
                              1
    一、本次募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]918号)核准,公司向中
国南方航空集团有限公司非公开发行A股股票2,453,434,457股,每股
面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.21元,募集资金总额人
民币12,782,393,520.97元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
2,000,000.00 元 后 , 实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为 人 民 币
12,780,393,520.97元,上述款项于2020年6月11日全部到账。毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到
位情况进行审验,并于2020年6月12日出具《中国南方航空股份有限公
司验资报告》(毕马威华振验字第2000486号)。公司对募集资金实行
专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方
监管协议》。


       二、募集资金使用情况
    根据公司非公开发行A股股票的相关议案,公司募集资金拟投入引
进31架飞机项目和偿还公司借款。2020年6月23日,经公司董事会、监
事会审议批准及独立董事、保荐机构发表明确同意意见后,公司拟以
募集资金人民币5,273,926,157.75元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
    本次置换完成后,扣除前述募集资金置换预先投入自筹资金的金
额后,A股募集资金余额为7,506,467,363.22元(不含利息收入)。



                                  2
    三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定,本着股东利益最
大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正
常进行的情况下,公司将对不超过人民币75亿元(含)的闲置募集资
金进行现金管理,具体情况如下:
    (一)目的
    为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确
保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟使用闲置募
集资金进行现金管理以增加公司收益。
    (二)额度
    公司拟使用A股部分闲置募集资金最高不超过人民币75亿元(含)
的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
    (三)期限
    董事会审议通过之日起12个月内有效。
    (四)投资产品品种
    为控制风险及保障资金流,闲置募集资金现金管理的投资品种为
七天通知存款和大额存单产品,具体根据资金使用计划匹配不同产品
和期限。
    (五)实施授权
    公司董事会授权公司签署相关文件,在最高不超过人民币75亿元
(含)额度范围内办理使用A股闲置募集资金进行现金管理的相关事
宜,现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
    (六)信息披露

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    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律
法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。


    四、对公司的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法
规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下
进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不
存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情
形。通过对闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,
增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。


    五、风险控制措施
    (一)根据募集资金使用计划,在授权范围内合理安排上述存款
类产品,保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好
信息披露;
    (二)对存款产品进行持续跟踪,一旦发现或判断不利因素,将
及时采取措施收回存款本息,确保资金的流动性和安全性;
    (三)保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行
监督并履行持续督导职责,公司董事会、监事会有权对资金使用情况
进行检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    六、专项意见说明

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       (一)独立董事意见
    我们认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集
资金投资项目投入进度的情况下,以及有效控制风险的前提下,有利
于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,不存在改变或变相
改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情
形。
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的相
关规定,同意公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
       (二)监事会意见
    公司对本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中国
南方航空股份有限公司章程》及《中国南方航空股份有限公司募集资
金使用与管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,
不影响募集资金投资项目的正常进行,可以提高募集资金使用效率,
依法获得收益,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因
此,同意公司对闲置募集资金在不超过(含)人民币75亿元的额度内
进行现金管理。
       (三)保荐机构核查意见
    保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,意
见如下:

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    1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董
事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行
了必要的审批程序。
    2、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件
的规定,购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,
不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资
项目正常实施的前提下,公司通过现金管理有利于提高闲置募集资金
的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司股东利益的情形。
    综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
计划无异议。


       七、备查文件
    1、中国南方航空股份有限公司临时董事会会议决议;
    2、中国南方航空股份有限公司临时监事会会议决议;
    3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意
见;
    4、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。




                              6
特此公告。


             中国南方航空股份有限公司董事会
                           2020 年 6 月 23 日




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