南方航空：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2020-10-21
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号： 2020-069
中国南方航空股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“发行人”）公开发
行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]2264 号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券
代码为“110075”。
本次发行的可转债规模为 160 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计
160,000,000 张，按面值平价发行。本次发行的 A 股可转债向发行人在股权登记
日（2020 年 10 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，
原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足
160 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 10 月 15 日（T 日）
结束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件 A 股股东 7,911,578 7,911,578,000
原有限售条件 A 股股东 4,257,995 4,257,995,000
合计 12,169,573 12,169,573,000
本次原有限售条件 A 股股东优先配售资金经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，原有限售条件 A 股股东优先配售经北京大成律师事务所见
证。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 10 月 19 日（T+2 日）完成。根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
3,730,497 3,730,497,000 99,930 99,930,000
投资者
三、联席主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包
销，联席主承销商包销数量为 99,930 手，包销金额为 99,930,000 元，包销比例
为 0.6246%。
2020 年 10 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-6535 3022
传真：010-6535 3023
联系人：资本市场部
2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话：010-8645 1024
传真：010-8513 0542
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：010-5683 9595
传真：010-5683 9400
联系人：资本市场部
4、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
地址：上海市自由贸易区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
电话：021-2033 6000
传真：021-2033 6040
联系人：资本市场部
发行人：中国南方航空股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
2020 年 10 月 21 日
