证券简称：南方航空    证券代码：600029     公告编号：临 2020-073



         中国南方航空股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    根据公司章程第一百七十八条规定，中国南方航空股份有限公司
（以下简称“公司”）于2020年10月23日以董事签字同意方式，一致
通过了《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》：根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上
交所”）等监管机构的相关规定，同意公司对公开发行A股可转换公司
债券闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币108亿元（含），
投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，根据募集资金使
用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，增加公司收
益。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。现金管理期限
自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对本事项发表了同
意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见，保荐机构中国国
际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次使用闲置
募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影
响募集资金项目的正常实施，预期将提高募集资金使用效率，适当增
加收益，保护股东利益。现就相关情况公告如下：
                               1
    一、本次募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，
公司向社会公开发行面值总额160亿元可转换公司债券，募集资金总额
人民币16,000,000,000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币
17,691,726.00 元 后 ， 实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为 人 民 币
15,982,308,274.00元，上述款项于2020年10月21日全部到账。毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行A股可转换公司债
券的募集资金到位情况进行审验并出具《中国南方航空股份有限公司
验资报告》（毕马威华振验字第2000749号）。公司对募集资金实行专
户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监
管协议》。


    二、募集资金使用情况
    根据公司本次公开发行A股可转换公司债券募集说明书，公司募集
资金拟投入飞机购置、航材购置及维修，引进备用发动机及补充流动
资金。2020年10月23日，经公司董事会、监事会审议批准及独立董事、
保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金人民币
445,608,783.59元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    本次置换完成后，扣除前述募集资金置换预先投入自筹资金的金
额后，A股募集资金余额为15,536,699,490.41元（不含利息收入）。


    三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

                                  2
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最
大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正
常进行的情况下，公司将使用不超过人民币108亿元（含）的闲置募集
资金进行现金管理，具体情况如下：
    （一）目的
    为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确
保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集
资金进行现金管理以增加公司收益。
    （二）额度
    公司使用本次公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金最高不
超过人民币108亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度
范围内，资金可滚动使用。
    （三）期限
    董事会审议通过之日起12个月内有效。
    （四）投资产品品种
    为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的投资品种为
七天通知存款和大额存单产品，具体根据资金使用计划匹配不同产品
和期限。
    （五）实施授权
    公司董事会授权公司财务部总经理签署相关文件，授权公司财务
部在最高不超过人民币108亿元（含）额度范围内办理使用本次公开发
行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，现金管
理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

                              3
    （六）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律
法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。


    四、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提
下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的
情形。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。


    五、风险控制措施
    1、根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产
品，保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息
披露；
    2、对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时
采取措施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；
    3、保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行监督
并履行持续督导职责，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行
检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。



                              4
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    我们认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集
资金投资项目投入进度的情况下，以及有效控制风险的前提下，有利
于提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和全体股东的利益，
符合证监会和上交所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投
资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
    根据证监会、上交所等监管机构的相关规定，同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理，增加公司收益。
    （二）监事会意见
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中
国南方航空股份有限公司章程》及《中国南方航空股份有限公司募集
资金使用与管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，
不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，
依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因
此，同意公司对闲置募集资金在不超过人民币108亿元（含）的额度内
进行现金管理。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空
股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，意见如下：
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事

                              5
会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了
必要的审批程序。
    2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投
资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资
项目正常实施的前提下，公司通过现金管理有利于提高闲置募集资金
的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理
计划无异议。


       七、备查文件
    1、中国南方航空股份有限公司临时董事会会议决议；
    2、中国南方航空股份有限公司临时监事会会议决议；
    3、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意
见；
    4、中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司对
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。




                              6
特此公告。


             中国南方航空股份有限公司董事会
                          2020 年 10 月 24 日




             7