证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2022-038 中国南方航空股份有限公司 关于完成向南龙控股有限公司发行 H 股 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行对象:中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航 集团”)之全资子公司南龙控股有限公司(以下简称“南龙 控股”) 发行股票种类、数量和价格 1、股票种类:境外上市外资股(H股),全部为普通股 2、发行数量:368,852,459股 3、发行价格:每股4.88港元 中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”) 于2021年10月29日召开了公司第九届董事会第三次会议审议通 过《关于公司非公开发行H股股票方案的议案》(以下简称“发 行方案”),根据公司2020年度股东大会一般性授权,本公司拟 1 向控股股东南航集团之全资子公司南龙控股非公开发行不超过 855,028,969股(含855,028,969股)H股股票,本次非公开发行H 股股票的募集资金总额不超过180,000.00万港元(含180,000.00 万港元),发行价格为公司第九届董事会第三次会议召开日前20 个香港交易日的公司H股股票交易均价(董事会召开日前20个香 港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易 日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H 股股票交易总量)与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通 股股东的每股净资产(以董事会召开日中国人民银行公布的汇率 的中间价折算为等值港币)孰高者(计算结果向上取整至小数点 后两位),公司2021年经审计的归属于母公司普通股股东的每股 净资产为4.88港元。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航 空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2022]497号),核准公司发行不超过855,028,969股境外上市外 资股。综合本次发行方案约定及中国证监会核准情况,本次非公 开发行H股股票的发行价格为4.88港元/股,本次非公开发行H股 股票的发行数量为368,852,459股。 2022年8月10日,本公司完成向南龙控股发行H股普通股 368,852,459股,发行价格为每股4.88港元,每股面值人民币1 元。同时,本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事 宜。 本次H股发行完成后股本结构变动如下: 2 股东名称 发行前 发行后 占总股本 占总股本 持股数(股) 持股数(股) 比例(%) 比例(%) 南航集团合计 南 10,880,881,085 64.20 11,249,733,544 64.96 航 集 其中,南航集团直接持有 A 股 8,600,897,508 50.75 8,600,897,508 49.67 团 通过南龙控股等持有 H 股 2,279,983,577 13.45 2,648,836,036 15.30 其他 A 股股股东 4,072,421,619 24.03 4,072,421,619 23.52 其他 H 股股股东 1,995,161,272 11.77 1,995,161,272 11.52 合计 16,948,463,976 100.00 17,317,316,435 100.00 注: 1、本次 H 股发行完成后,南航集团通过在香港的全资子公 司南龙控股和航信(香港)有限公司合计持有本公司 2,648,836,036 股 H 股股票,其中航信(香港)有限公司持有 31,150,000 股 H 股。 2、表格中若出现合计数与所列数值总和不符,为四舍五入 所致。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2022 年 8 月 10 日 3