证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-038
中国南方航空股份有限公司
关于完成向南龙控股有限公司发行 H 股
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行对象：中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航
集团”）之全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙
控股”）
发行股票种类、数量和价格
1、股票种类：境外上市外资股（H股），全部为普通股
2、发行数量：368,852,459股
3、发行价格：每股4.88港元
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
于2021年10月29日召开了公司第九届董事会第三次会议审议通
过《关于公司非公开发行H股股票方案的议案》（以下简称“发
行方案”），根据公司2020年度股东大会一般性授权，本公司拟
1
向控股股东南航集团之全资子公司南龙控股非公开发行不超过
855,028,969股（含855,028,969股）H股股票，本次非公开发行H
股股票的募集资金总额不超过180,000.00万港元（含180,000.00
万港元），发行价格为公司第九届董事会第三次会议召开日前20
个香港交易日的公司H股股票交易均价（董事会召开日前20个香
港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易
日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H
股股票交易总量）与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通
股股东的每股净资产（以董事会召开日中国人民银行公布的汇率
的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点
后两位）,公司2021年经审计的归属于母公司普通股股东的每股
净资产为4.88港元。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航
空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可
[2022]497号），核准公司发行不超过855,028,969股境外上市外
资股。综合本次发行方案约定及中国证监会核准情况，本次非公
开发行H股股票的发行价格为4.88港元/股，本次非公开发行H股
股票的发行数量为368,852,459股。
2022年8月10日，本公司完成向南龙控股发行H股普通股
368,852,459股，发行价格为每股4.88港元，每股面值人民币1
元。同时，本公司已与南龙控股顺利完成相关股份认购及交割事
宜。
本次H股发行完成后股本结构变动如下:
2
股东名称 发行前 发行后
占总股本 占总股本
持股数（股） 持股数（股）
比例（%） 比例（%）
南航集团合计
南
10,880,881,085 64.20 11,249,733,544 64.96
航
集
其中，南航集团直接持有 A 股 8,600,897,508 50.75 8,600,897,508 49.67
团
通过南龙控股等持有 H 股 2,279,983,577 13.45 2,648,836,036 15.30
其他 A 股股股东 4,072,421,619 24.03 4,072,421,619 23.52
其他 H 股股股东 1,995,161,272 11.77 1,995,161,272 11.52
合计 16,948,463,976 100.00 17,317,316,435 100.00
注：
1、本次 H 股发行完成后，南航集团通过在香港的全资子公
司南龙控股和航信（香港）有限公司合计持有本公司
2,648,836,036 股 H 股股票，其中航信（香港）有限公司持有
31,150,000 股 H 股。
2、表格中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入
所致。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022 年 8 月 10 日
3
