2018 年第三次临时股东大会                         四川路桥建设集团股份有限公司




     四川路桥建设集团股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会
                              会议资料




                            2018 年 11 月 29 日




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             2018 年第三次临时股东大会会议程序
       一、会议时间：
       现场会议时间：2018 年 11 月 29 日（星期四）14:30；
       网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投
票 时 间 为 2018 年 11 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 11 月
29 日 9:15-15:00。
       二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼
会议室
       三、会议主持：董事长     孙云
       四、会议记录：谢梦君
       五、会议审议内容

序号                        会议议案                       宣读人

非累积投票议案

   1      关于公司符合公开发行公司债券条件的议案           蒋大山

   2      关于公开发行公司债券的议案                       蒋大山

          关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 蒋大山
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         士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
       六、股东表决
       七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
       八、监事会主席宣读表决结果
       九、律师宣读法律意见书
       十、主持人宣读决议
       十一、会议结束
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议案一
                      四川路桥建设集团股份有限公司
            关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

    各位股东代表：

           根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

    法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法

    规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、

    法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券

    政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投

    资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

          上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，

    请各位股东代表审议。




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议案二
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                        关于公开发行公司债券的议案
    各位股东代表：
           为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足
    公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟公开发行规模不
    超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本
    次发行”），具体方案为：
           1、发行规模
           本次发行的公司债券规模不超过人民币 15 亿元（含 15
    亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东
    大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况
    以及市场情况，在上述范围内确定。
           2、债券期限
           本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以
    为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限
    构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或
    董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况，在上述范围
    内确定。
           3、担保方式
           本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担
    保方式）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

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       4、募集资金用途
       本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于
偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。
具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士根据公司资金需求在前述范围内确定。
       5、发行方式
       本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，在获得
中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体
发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据
公司资金需求和发行时市场情况确定。
       6、发行对象及向公司股东配售的安排
       本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与
交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券可向
公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金
需求和发行时市场情况确定。
       7、偿债保障措施
       为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券
的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并
采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
       8、决议的有效期
      关于公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议
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通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24 个
月止。

      上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，

请各位股东代表逐项审议。该议案经本次股东大会审议通过

后，尚需报请中国证监会核准后方可实施。




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议案三
         关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
            全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
    各位股东代表：
           为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参
    照市场惯例，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依
    照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
    《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》
    的有关规定，根据公司需要以及市场条件并结合监管要求，
    从维护公司股东及债权人利益最大化的原则出发，全权办理
    本次发行公司债券的相关事项。包括但不限于：
           1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和
    公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次
    发行公司债券的具体发行方案，以及修改、调整发行条款，
    包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机
    制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行
    及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售
    条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具
    体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、
    募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜。
           2、办理本次发行公司债券的申报、发行和上市事宜，

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包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公
司债券申报、发行和上市相关的所有必要的文件、合同、协
议、合约、各种公告及其他法律文件等；根据有关法律法规
规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报
送有关申报材料，并按监管要求处理与本次发行公司债券相
关的信息披露事宜。
       3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须
由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次
发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
       4、聘请与本次发行公司债券相关的各类中介机构，包
括但不限于主承销商、债券受托管理人、审计服务机构、法
律服务机构和评级机构；
       5、办理与本次发行公司债券有关的其他具体事宜；
       提请股东大会同意董事会授权总经理为本次发行的获
授权人士，在前述全部及各项授权范围内，具体处理与本次
发行有关的事务。
       以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。

       上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，

请各位股东代表审议。

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