浙江广厦股份有限公司

    2010 年第二次临时股东会资料

    二○一○年七月五日浙江广厦股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

    2

    浙江广厦股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会议程

    时 间：2010 年7 月5 日上午10 时

    地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    主持人：董事长楼江跃先生

    议 程：

    一、 主持人宣布本次股东大会开幕

    二、 主持人宣布代表资格审查结果

    三、 宣布监票人和计票人

    四、 股东逐项审议以下提案

    1、审议《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》；

    2、审议《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》。

    五、 股东发言和股东提问

    六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决

    七、 大会休会（统计投票表决结果）

    八、 宣布表决结果

    九、 宣读股东大会决议

    十、 律师宣读法律意见书

    十一、 与会董、监事签字

    十二、 宣布会议结束

    浙江广厦股份有限公司

    二○一○年七月五日浙江广厦股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

    3

    浙江广厦股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会会议须知

    各位股东：

    为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2010 年第二次临时股东大会期间依法

    行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市

    公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：

    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权

    委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席

    团同意并向大会秘书处申报。

    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。

    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，

    由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5 分钟内，以使其他股东有发

    言机会。

    六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大

    会工作人员统一收票。

    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，

    均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有

    一票表决权。

    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结

    果由监事会主席宣布。

    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证

    会议正常进行，保障股东合法权益。

    浙江广厦股份有限公司

    二○一○年七月五日浙江广厦股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

    4

    提案一

    浙江广厦股份有限公司

    关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案

    各位股东：

    一、增资概述

    浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为浙江广厦股份有限公司（以下

    简称“公司”）的全资子公司，注册资本2 亿元，公司持有的股权比例为100%。公司拟

    对天都实业增资12 亿元，增资后天都实业注册资本为14 亿元，公司持有股权比例仍为

    100%。

    根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会批准。

    二、被增资单位基本情况

    名 称 浙江天都实业有限公司

    住 所 杭州余杭区星桥街道

    法定代表人 楼江跃

    注册资本 贰亿元

    公司类型 有限责任公司

    成立时间 1998 年8 月3 日

    经营范围

    一般经营项目：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花

    卉、苗木、蔬果的种植，销售；房地产开发及物业管理（凭资质证）。

    含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁

    止、限制和许可经营的项目。）

    天都实业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：

    单位：人民币万元

    项目名称 2009 年1-12 月 2010 年1-3 月 (未经审计)

    营业收入 69,670.30 1,038.00

    营业成本 55,791.85 431.41

    利润总额 4,006.60 -468.91

    净 利 润 3,189.79 -357.42

    2009 年12 月31 日 2010 年3 月31 日(未经审计)

    总 资 产 277,114.45 321,223.58浙江广厦股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

    5

    总 负 债 249,618.94 294,085.49

    净 资 产 27,495.51 27,138.10

    三、增资的主要内容和对公司的影响

    由于天都实业资产负债率相对较高，为了改善其资产负债结构，便于其未来的经营

    发展和融资需求，公司拟对天都实业增资12 亿元。截至2010 年4 月30 日，公司对天

    都实业的长期应收款为46,338.89 万元（为公司2001 年募集资金用于天都实业的房产项

    目开发而形成），其他应收款为73,661.11 万元，因此，公司对天都实业的本次增资实际

    相当于债转股。

    本次增资后，公司持有天都实业的股权比例仍为100%。

    请各位股东审议。

    浙江广厦股份有限公司

    二○一○年七月五日浙江广厦股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

    6

    提案二

    浙江广厦股份有限公司

    关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案

    各位股东：

    浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为浙江广厦股份有限公司（以下

    简称“公司”）的全资子公司，注册资本拟增至14 亿元，公司持有的股权比例为100%。

    近期，政府对地产行业的调控继续加强，不仅资本市场对房企再融资更加严格，而

    且地产信贷也持续收紧；同时，根据公司本年经营计划，本年开工面积约100 万平方米，

    天都实业处于净投入期，前三季度天都实业没有新增楼盘销售，资金缺口较大。因此，

    公司拟向信托公司融资不超过7 亿元；同时，天都实业进行信托融资不超过14 亿元，

    公司对天都实业的信托融资提供相应等额担保。上述两项融资总额合计不超过20 亿元，

    本次融资期限不超过2 年，年融资成本不高于市场水平。

    本次信托募集资金拟用于补充公司流动资金及下属公司项目开发建设。

    截止2010 年6 月18 日，本公司及控股子公司对外担保余额为67,800 万元，公司无

    对控股子公司担保。若天都实业融资14 亿元，公司为本次融资提供等额的担保。此项

    担保生效后，本公司及控股子公司对外担保累计额为20.78 亿元，无逾期担保情况，公

    司对控股子公司担保14 亿元。

    提请本次临时股东大会授权董事会对本次融资的具体方案进行操作。

    请各位股东审议。

    浙江广厦股份有限公司

    二○一○年七月五日