国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金
2017年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有
限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票项目的持续
督导保荐机构（持续督导期至2016年年度报告披露日止，本次仅对剩余募集资金
的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性文
件的规定，采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游2017年度募集资金存
放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75
万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资
金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294
号《验资报告》。
截至 2017 年末，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
中国银行黄山天都支行 175234538300 12,245,282.81
黄山风景名胜区北海宾
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区支
12663001040004851 5,318,053.15
行
合 计 17,563,335.96
注：上述专户余额含扣减手续费后的利息及理财收益净额 1,593.16 万元。
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另有募集资金购买理财产品结存情况如下：
项目名称 购入日期 投资期限 投资金额
“金钥匙本利丰”2017 年第 1132
2017/12/27 2018/3/21 100,000,000.00
期人民币理财产品"
中银保本理财-人民币按期开放产
2017/12/27 2018/6/20 200,000,000.00
品
合 计 300,000,000.00
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013
年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银
行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称
“协议银行”）及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（三）2017年度募集资金的实际使用情况
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2018]1662 号鉴
证报告及适当核查，黄山旅游 2017 年度募集资金的实际使用情况如下：
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2017 年度募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本期投入募集资金总额 2.96
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 18,702.96
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期末
计投入金额 项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末承 本年度 截至期末累 投入进度
募集资金承 调整后投资 与承诺投入 预定可使 本期实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 项目(含部 诺投入金额 投入金 计投入金额 (%)
诺投资总额 总额 金额的差额 用状态日 效益 预计效益 生重大变
分变更) (1) 额 (2)
(3)＝ (4)＝ 期 化
(2)-(1) (2)/(1)
黄山风景名胜区玉
否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.06 10,348.16 是 否
屏索道改造项目
黄山风景名胜区北
否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 2.96 2.96 -30,163.17 - - - - 否
海宾馆环境整治改
造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 2.96 18,702.96 -30,163.17 38.27 - 10,348.16 - -
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备
受各方关注，需要听取社会各界观点及建议，充分做好方案论证，导致项目推进延后。2016 年 11 月，项目
设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交
未达到计划进度原因（分具体项目）
通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精；2017 年，黄山风景区管委会
规划土地处、安徽省建筑设计研究院等单位或部门对该项目进行审查，公司将推进北海宾馆主体工程尽快
开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,756.33 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整
募集资金结余的金额及形成原因
治改造项目”尚未开始建设。
本公司于 2017 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元
自有资金投资低风险的保本理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金购买理财产品
30,000.00 万元，具体情况如下：
募集资金其他使用情况
1、公司于 2017 年 12 月认购中国农业银行“金钥匙 本利丰”保本保证收益型理财产品 10,000.00 万
元，已于 2018 年 3 月 21 日到期；
2、公司于 2017 年 12 月认购中国银行保本理财-人民币按期开放产品 20,000.00 万元，将于 2018 年 6
月 20 日到期。
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二、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为：黄山旅游2017年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的
2017年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
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