国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金
2020年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有
限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票项目的持续
督导保荐机构（持续督导期至2016年年度报告披露日止，本次仅对剩余募集资金
的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性文
件的规定，采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游2020年度募集资金存
放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75
万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资
金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294
号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
2020 年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金
项目 2,772.29 万元，截至 2020 年 12 月 31 日本公司累计直接投入金额共计
22,158.25 万元； 2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品共计 28,000.00
万元，本年度已收回银行理财产品本金 55,500.00 万元，截至年末无尚未到期的
银行理财产品。
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截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目投资使用募集资金 22,158.25
万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 4,545.43 万元，累计手
续费支出共计 9.81 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 31,243.50
万元。
截至 2020 年末，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
黄山风景名胜区北海宾 中国银行黄山天都支行 175234538300 196,159,849.47
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区支行 12663001040004851 116,275,109.02
合 计 312,434,958.49
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013
年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简
称“协议银行”）及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
2017 年 7 月 21 日，徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户在募集
资金使用完毕后予以销户。
（三）2020年度募集资金的实际使用情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2021]230Z1446号
鉴证报告及适当核查，黄山旅游2020年度募集资金的实际使用情况如下：
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2020 年度募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 2,772.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 22,158.25
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末
计投入金额 项目达到 项目可行
变更项 截至期末承 截至期末累 投入进度
募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目(含 诺投入金额 计投入金额 (%)
诺投资总额 总额 金额 金额的差额 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
部分变 (1) (2)
(3)＝ (4)＝ 期 化
更)
(2)-(1) (2)/(1)
黄山风景名胜区玉屏索
否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.06 3,221.11 否 否
道改造项目
黄山风景名胜区北海宾
否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 2,772.29 3,458.25 -26,707.88 11.46 - - - 否
馆环境整治改造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 2,772.29 22,158.25 -26,707.88 45.34 - 3,221.11 - -
1、黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，
备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议。另景区内项目施工难度大，需充分做好方案论证，影响了
未达到计划进度原因（分具体项目） 整体设计进度，导致该项目推进延后。2018 年北海宾馆项目已启动建设，目前仍在建设中。
2、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目：受 2020 年新冠肺炎疫情影响，旅客流量大幅减少、索道乘坐
量随之下降，导致该项目 2020 年度未达预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,243.50 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整
募集资金结余的金额及形成原因
治改造项目”尚在开工建设阶段。
募集资金其他使用情况 无
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二、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为：黄山旅游2020年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的
2020年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司
非公开发行股票募集资金2020年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾世宝
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
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