证券代码：600057       证券简称：象屿股份        公告编号：临 2014-070 号

                 厦门象屿股份有限公司
     关于控股子公司增资和收购股权进展情况的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、非公开发行情况

     公司已于2014年11月5日非公开发行人民币普通股（A股）176,410,256股，
共募集资金人民币1,719,999,996元，本次发行新增股份已于2014年11月10日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、募集资金使用计划

     根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修
订版）》，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币172,000万元（含发
行费用），其中13亿元用于对黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农
产”）的增资，象屿农产的少数股东同比例增资3.25亿元，资金用于依安粮食仓
储物流中心项目和粮食种植合作与服务项目。募集资金具体使用计划如下：
序                      项目总投     投入募集资金     象屿农产其他股东    项目实施
          项目名称
号                      资（万元）     （万元）       同比增资（万元）      主体
       依安粮食仓储物
 1                      127,600.00       100,000.00           25,000.00   象屿农产
       流中心项目
       粮食种植合作与
 2                       73,300.00        30,000.00            7,500.00   象屿农产
       服务项目

 3     补充流动资金      42,000.00        42,000.00                   -   象屿股份

合计                    242,900.00       172,000.00           32,500.00

三、象屿农产增资情况

     截至2014年11月14日，象屿农产已完成增资，注册资本由5亿元人民币增至
21.25亿元人民币，增资后象屿农产的股东持股比例保持不变，本公司持股80%，
穆海鹏与穆明倩分别持股10%。
                           增资前                                      增资后
     股东                                         增资额
                      出资额           股比                        出资额             股比
厦门象屿股份有限
                        4 亿元          80%           13 亿元      17 亿元            80%
      公司
     穆海鹏           0.5 亿元          10%         1.625 亿元    2.125 亿元          10%
     穆明倩           0.5 亿元          10%         1.625 亿元    2.125 亿元          10%
      合计              5 亿元         100%         16.25 亿元    21.25 亿元          100%



四、鹏屿物流股权收购情况

    在象屿农产增资之前，2014年10月20日象屿农产已先行完成了对依安县鹏屿
商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的收购，收购后象屿农产持股100%。
               收购前                                         收购后
        股东                     股比                  股东                    股比
 依安县鹏程商贸有限
                                 20%
       责任公司                               黑龙江象屿农业物产有限
                                                                               100%
 依安县鹏程粮油储备                                     公司
                                 80%
     物流有限公司
    根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修
订版）》（以下简称“非公发预案”），以及《黑龙江象屿农业物产有限公司与依安
县鹏程商贸有限责任公司、依安县鹏程粮油储备物流有限公司关于依安县鹏屿商
贸物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），鹏屿物流股权
的收购价格为12.76亿元人民币。

    象屿农产先行收购投入的自筹资金9.48亿元以募集资金予以置换，具体置换
情况详见2014年11月12日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目
的自筹资金的公告》。

    截至2014年11月17日，鹏屿物流收购款已全部支付完毕。

五、期间损益情况

    根据公司非公发预案以及鹏屿物流股权转让协议，自评估基准日起至标的股
权过户完成日止，标的股权如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归
依安县鹏程商贸有限责任公司（以下简称“鹏程商贸”）和依安县鹏程粮油储备物
流有限公司（以下简称“鹏程物流”）所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的
净资产部分，亦由鹏程商贸和鹏程物流承担。期间损益的确定以交割审计报告为
准。

    截至本公告日，对期间损益的审计仍在进行中，公司将在审计结果出具后及
时予以披露。



    特此公告。




                                           厦门象屿股份有限公司董事会

                                                        2014年12月3日