公司代码:600057 公司简称:象屿股份 厦门象屿股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 象屿股份 600057 *ST夏新、夏新电子 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高晨霞 廖杰 电话 0592-6516003 0592-5603375 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 stock@xiangyu.cn stock@xiangyu.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 3,043,781.47 2,609,804.48 16.63 归属于上市公司股东的净资产 618,309.46 603,706.59 2.42 本报告期 本报告期比上年同期 上年同期 (1-6月) 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 139,699.37 207,320.85 -32.62 营业收入 4,960,401.59 2,641,625.92 87.78 归属于上市公司股东的净利润 15,276.07 17,910.04 -14.71 归属于上市公司股东的扣除非经常 25,355.94 17,189.71 47.51 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 2.50 4.64 减少2.14个百分点 基本每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 48,072 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份 股东名称 条件的股份 质 例(%) 数量 数量 数量 厦门象屿集团有限公司 国有法 53.34 624,488,448 479,949,992 质押 66,375,992 人 财通基金-光大银行- 其他 2.80 32,815,170 0 无 0 财通基金-富春 102 号资 产管理计划 厦门海翼集团有限公司 国有法 2.32 27,149,726 0 无 0 人 深圳平安大华汇通财富 其他 2.30 26,905,829 26,905,829 无 0 -包商银行-中融国际 信托-中融-融珲 25 号 单一资金信托 华泰证券股份有限公司 境内非 1.92 22,441,811 0 无 0 国有法 人 全国社保基金五零三组 其他 1.92 22,423,766 22,423,766 无 0 合 全国社保基金一零四组 其他 1.72 20,188,891 4,440,000 无 0 合 财通基金-民生银行- 其他 1.72 20,099,291 0 无 0 富春 116 号资产管理计划 象屿地产集团有限公司 国有法 1.40 16,426,000 16,426,000 无 0 人 中国工商银行股份有限 其他 1.30 15,246,637 15,246,637 无 0 公司-华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资 基金 上述股东关联关系或一致行动的说 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子 明 公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年上半年,国内经济仍处于结构性调整中,宏观经济疲软走低,制造业和服务业双双回 落,国际经济环境动荡。面对复杂的经济形势,公司继续巩固五大核心产品供应链,拓展新产品 供应链,开拓国内和国外市场布局,内涵式增长与外延式扩张并举,在艰难的市场环境中完成了 上半年经营目标,保持良好的经营态势。报告期内,公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道, 降低融资成本,批准首次申请发行超短融资券和长期含权中票(可续期)。报告期内,推出第一期 员工持股计划,包括 13 位董监高在内的 261 位员工参与,筹集资金 20,738 万元,已完成股票购 买和锁定,建立起公司发展与员工利益的共享机制,确保公司长期、稳定发展。公司首次进入《财 富》(中文版)2016 年“中国 500 强”排行榜前 100 名,位列交通运输、物流、仓储业第 4 位,并 获评 2016 年度中国物流企业 50 强第四位、2015 年全国仓储企业 100 强第四位。 报告期内,公司累计实现营收 496.04 亿元,同比增长 87.78%;实现归属于母公司所有者的净 利 1.53 亿元,同比下降 14.71%,每股收益 0.13 元。公司持续推动业务转型升级,供应链服务和 产业链拓展良性互动,业务规模突破性增长,不锈钢、铝产品、镍铁等项目以及针对制造业企业 的全程供应链管理服务业务稳步推进,贡献了大部分的营收增长。导致上半年利润有所下降的主 要因素:一是,为有效控制业务风险,并提升资产周转与利用效率,公司本期加大了逾期业务处 理力度,导致整体业务毛利率有所下降;二是,受大宗商品价格波动影响,报告期末,套保期货 时点浮亏较大,而与之配套的现货损益需待实际交割后方能体现;三是,本期象屿农产合作经营 收益下降。 报告期内,公司树立产业链思维、介入产业链经营,推进业务布局,深化业务整合,做好风 险防控、提升职能保障能力。公司依托供应链服务,借助资本合作,加速推动介入产业链经营, 已合资进入或正在筹划进入石油、矿产、铝产品等产业链。公司在不断完善国内市场布局的同时, 紧跟“一带一路”战略,加快海外市场布局,在美国和新西兰拥有的林权面积接近 600 公顷,拓展 塑化和钢材等产品的出口,出口量大幅增长。报告期内,公司内各业务单元的业务联动进一步深 化,资源有效整合,供应链服务更加立体多元,在提高服务效率的同时优化了成本。针对贸易业 务风险压力不断增大,公司加强贸易业务风险评估,严控预付款、赊销、信保业务,并加强逾期 和异常事项的处理,以稳为主控制业务拓展节奏,有效规避市场下滑风险,为业务拓展保驾护航。 报告期内,公司着力提升职能综合服务水平,加强保障能力建设,进一步发挥统筹协调作用,适 应公司业务规模迅速的扩张。 报告期内,公司下属重要子公司象屿农产实现合并营收 18.16 亿元,同比下降 49.26%,合并 净利润 1.79 亿元,同比下降 10.96%。受 2015-2016 收购季国家玉米临储价格调整等因素影响,本 报告期合作经营收益大幅下降至 9500 万元,较上年同期减少 41%。上半年,象屿农产针对相关农 产品政策调整与市场转轨过程中出现的阶段性市场风险,适时控制贸易规模、减少合作种植面积, 仅开展水稻合作种植 8.6 万亩;与此同时,针对临储政策的变化,积极提前布局“后临储时代”, 在上游继续完善富锦、北安、绥化、讷河、嫩江等地粮食仓储网点布局,在下游加快梳理客户渠 道与物流节点,夯实北粮南运体系,此外,还成功申请获得了 22 万吨黑龙江省级粮食储备资格和 8 万吨佳木斯市级粮食储备资格。 报告期内,公司五大核心产品供应链业务情况如下: 销量 主营业务收入 农产品供应链(贸易业务) 135 万吨 29 亿元 金属材料供应链 1948 万吨 315 亿元 林产品供应链 170 万立方米 15 亿元 进口汽车供应链 2993 辆 12 亿元 塑化产品供应链 194 万吨 91 亿元 (一)主营业务分析 1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减比例(%) 变动说明 主要是本期末持有的贵金属合约和期 衍生金融资产 134,588,324.73 25,043,749.32 437.41 货合约浮盈较期初增加所致。 主要是本期业务规模扩大,采用赊销和 信用证结算业务增加以及下属子公司 应收账款 3,599,342,285.49 2,406,842,464.36 49.55 象屿农产及其子公司应收仓储补贴款 增加所致。 主要是下属子公司象屿小贷增加利息 应收利息 14,632,537.10 5,133,134.31 185.06 收入所致。 应收股利 13,903,668.81 300,000.00 4,534.56 主要是本期应收集装箱码头股利所致。 主要是本期结合套保头寸增加期货保 其他应收款 1,149,100,691.13 788,959,655.41 45.65 证金所致。 主要是本期产品供应链业务发展需要 存货 8,692,894,567.48 5,651,607,561.71 53.81 增加存货储备所致。 一年内到期的非 主要是一年内到期的长期待摊费用增 11,684.61 1,627.21 618.08 流动资产 加所致。 主要是下属子公司象屿小贷本期收回 其他流动资产 1,307,853,229.53 2,303,355,553.71 -43.22 贷款所致。 可供出售金融资 231,620,904.92 49,238,762.92 370.40 主要是本期对大橡塑投资增加所致。 产 主要是本期增加对哈尔滨农商行的投 长期股权投资 1,110,264,469.61 837,366,836.04 32.59 资所致。 主要是本期下属子公司粮食仓储设施 在建工程 130,239,502.37 555,390,484.60 -76.55 项目完工转入固定资产所致。 主要是本期末套保期货浮亏部分和可 递延所得税资产 316,889,268.91 222,230,969.91 42.59 弥补亏损增加,相应的递延所得税资产 增加所致。 主要是本期末期货合约浮动亏损部分 衍生金融负债 276,296,543.04 77,604,098.15 256.03 较期初增加所致。 主要是本期采购规模扩大,应付供应商 应付账款 5,098,918,243.02 2,930,041,501.20 74.02 款项和应付未到期信用证增加所致。 主要是本期业务规模扩大,预收客户货 预收款项 2,639,291,041.71 1,778,432,108.60 48.41 款和保证金增加所致。 主要是本期下属子公司应付少数股东 应付股利 5,068,559.43 2,952,012.89 71.70 股利增加所致。 主要是本期应付控股股东象屿集团的 其他应付款 646,815,702.85 236,728,476.22 173.23 往来款增加以及增加员工持股计划资 金所致。 主要是本期业务发展需要增加长期借 长期借款 928,000,000.00 165,000,000.00 462.42 款所致。 主要是下属子公司应付少数股东方的 长期应付款 656,281.86 10,609,325.38 -93.81 借款转增资本而减少长期应付款所致。 主要是下属子公司收到粮食仓储设施 专项应付款 180,000,000.00 不适用 项目专项补贴所致。 主要是下属子公司收到政府补助增加 递延收益 369,852,827.72 225,775,146.62 63.81 所致。 主要是本期末套期保值期货浮盈部分 递延所得税负债 21,094,894.97 9,366,509.70 125.22 增加所致。 主要是本期公司对外投资大橡塑期末 其他综合收益 -28,594,834.81 -21,862,802.84 不适用 公允价值变动产生的其他综合收益减 少所致。 2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 利润表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减比例(%) 变动说明 营业收入 49,604,015,860.81 26,416,259,164.94 87.78 主要是本期产品供应链业务持续转 型升级业务规模扩张所致。 营业成本 48,206,143,528.66 25,214,489,758.01 91.18 主要是本期产品供应链业务规模增 销售费用 54,949.23 47,173.07 16.48 加,增加相关的费用支出所致. 主要是 2015 年新成立的下属子公 管理费用 14,305.18 11,287.96 26.73 司本期增加折旧摊销和税金支出以 及薪酬费用增加所致。 主要是本期利率下降利息支出较上 财务费用 25,345.51 31,772.52 -20.23 期减少;此外,本期公司进一步加 强汇率风险管理并取得汇兑收益。 主要是本期存货跌价损失和坏账损 资产减值损失 30,426,804.26 135,150,713.26 -77.49 失减少所致。 公允价值变动收 主要是本期末持有的期货合约浮亏 -175,860,572.32 -4,568,213.21 不适用 益 较上期增加所致。 主要是本期合作经营业务收益减少 投资收益 4,646,690.02 177,090,289.95 -97.38 和套期保值业务亏损增加所致。 主要是本期违约金收入和政府补助 营业外收入 106,443,768.99 19,189,508.79 454.70 增加所致。 主要是本期滞纳金支出和赔偿金增 营业外支出 4,565,983.04 1,042,939.13 337.80 加所致。 3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 现金流量表项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减比例(%) 变动说明 主要是为满足后续业务销售需要本 经营活动产生的现 1,396,993,675.61 2,073,208,487.78 -32.62 期储备存货增加对应的采购付现现 金流量净额 金增加所致。 主要是本期增加套保期货保证金支 投资活动产生的现 -1,117,681,715.65 74,098,818.89 -1,608.37 出、委托贷款以及对*ST 橡塑的股权 金流量净额 投资增加所致。 主要是本期取得借款收到的现金较 筹资活动产生的现 -155,250,755.66 -1,464,458,415.65 不适用 同期增加所致,此外本期归还少数股 金流量净额 东建信资本的资本金。 2、其他 (1)经营计划进展说明 2016 年公司的经营计划是:面对依然严峻的国内外宏观经济形势,公司力争实现营业收入 688 亿元,成本费用控制在 682.5 亿元以内。2016 年上半年,公司营业收入、成本费用均完成计划的 72%。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 (%) 增减(%) 减(%) 减(%) 大宗商品采购供 4,913,683.13 4,793,697.54 2.44 89.17 92.23 增加 -1.55 应及综合物流 个百分点 物流平台(园区) 9,787.78 4,442.44 54.61 -7.40 -17.71 增加 5.69 开发运营 个百分点 其他 1,076.58 100.00 不适用 注:其他是指象屿小贷公司的贷款业务,营业收入为贷款手续费收入及利息收入 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 4,603,046.20 85.44 境外 321,501.30 155.37 (三)核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。 四 财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影 响。 与上年度财务报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 本报告期未发生会计差错更正。 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 合并财务报表范围包括本公司及所有子公司,具体情况详见附注第十节、八“合并范围的变更”和 附注第十节、九“在其他主体中的权益”之说明。 4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 □ 适用 √不适用 厦门象屿股份有限公司 董事长:张水利 2016 年 8 月 31 日