厦门象屿股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会文件




            2017.3
                         目    录

2017 年第一次临时股东大会议程 ............................ 3

议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ........... 5

议案二：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议） ....... 6

议案三：关于本次发行公司债券的授权事项 ................... 9
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             2017 年第一次临时股东大会议程
    现场会议时间：2017 年 3 月 8 日下午 15:00 时
    网络投票时间：自 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 8 日，采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室
    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    会议议程：
    一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股
份总数；
    二、审议以下议案
    1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
    2.00 逐项审议关于公开发行公司债券方案的议案
    2.01 发行规模
    2.02 发行方式
    2.03 票面金额及发行价格
    2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
    2.05 债券期限
    2.06 债券利率及确定方式
    2.07 募集资金用途
    2.08 偿债保障措施
    2.09 担保事项
    2.10 承销方式及上市安排
2.11 本次发行决议的有效期
3、关于本次发行公司债券的授权事项
三、股东发言提问；
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；
八、会议结束。
   议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案


各位股东及股东代表：

    公司第七届董事会第七次会议已审议通过了《关于公司符合公开

发行公司债券条件的议案》，本议案的主要内容如下：

   为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟发行公司债券。根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

董事会经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的

规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向合

格投资者公开发行公司债券的资格。

    以上议案请各位股东审议。




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                                              2017 年 3 月 8 日
议案二：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）


各位股东及股东代表：

    公司第七届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于公开发行公

司债券方案的议案》，并披露了临2017-004号《厦门象屿股份有限公

司公开发行公司债券预案公告》，本次公司债券的具体方案如下：

    1、   发行规模

    本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），

且不超过发行前最近一期末净资产额的 40%。具体发行规模提请股东

大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范

围内确定。

    2、   发行方式

   本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。

具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需

求情况确定。


    3、票面金额及发行价格


    本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。


    4、发行对象及向公司股东配售的安排


    本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格

投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
    5、债券期限


    本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一

期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限

构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规

定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。


    6、债券利率及确定方式


    本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式提

请股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定。


    7、募集资金用途


    本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、

偿还公司到期债务及适合的法律法规允许的其他用途。具体募集资金

用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。


    8、偿债保障措施


   根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿

付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

    （1）、不向股东分配利润；

    （2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

    （4）、主要责任人不得调离。
    9、担保事项


    本次发行的公司债券为无担保债券。


    10、承销方式及上市安排


    本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方

式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发

行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，

在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于

其他交易场所上市交易。


    11、本次发行决议的有效期


    关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通

过之日起二十四个月。

    以上议案请各位股东审议。




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                                             2017 年 3 月 8 日
        议案三：关于本次发行公司债券的授权事项


各位股东及股东代表：

    根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市

相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司

本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

    1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场

的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限

于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是

否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和

方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东

大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

    2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及

制定《债券持有人会议规则》；

    3、确定并聘请中介机构；

    4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包

括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关

的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申

报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进

行相应的信息披露；

    5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决
的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具

体方案等相关事项进行调整；

    6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行

完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；

    7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

    8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债

券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权

人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，

代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事

宜。



    以上议案请各位股东审议。




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                                               2017 年 3 月 8 日