证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临 2017-107 号 债券代码:143295 债券简称:17 象屿 01 厦门象屿股份有限公司配股发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2203 号文核准,厦门象屿股份有限公司(以下简称“发行人”或“象屿股份”)向截至 2017 年 12 月 19 日(股权登记日,T 日)下午上海证券交易所(以下简称“上交所”) 收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登结算上海分 公司”)登记在册的象屿股份全体股东(总股本为 1,170,779,403 股),按照每 10 股配售 2.5 股的比例配售 A 股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 12 月 26 日(T+5 日)结束。现将本次配股发行结果公告如下: 一、认购情况 本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 19 日(T 日)上交所收市后公司总股本 1,170,779,403 股为基数,按每 10 股配售 2.5 股的比例向股权登记日全体股东配 售,共计可配售股份总数为 292,694,850 股。其中无限售条件流通股股份通过网 上定价发行,经上交所系统主机统计,并经中登结算上海分公司提供的网上认购 数据验证;有限售条件流通股股份通过网下定价发行,由保荐机构(主承销商) 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)负责组织实施,致同会计师事务 所(特殊普通合伙)对网下发行配售缴款进行验资,北京市金杜律师事务所对网 下发行配售过程进行见证。 本次配股公开发行认购情况如下: 占可配售 有限售条件 占可配售 占可配售 无限售条件流通 流通股股东认购 项目 股份总数 流通股股东 股份总数 股份总数 股股东认购 合计 比例 认购 比例 比例 有效认购股 283,596,616 96.89% 3,363,228 1.15% 286,959,844 98.04% 数(股) 有效认购资 1,729,939,357.60 96.89% 20,515,690.80 1.15% 1,750,455,048.40 98.04% 金总额(元) 1 二、发行结果 根据本次配股发行公告,本次象屿股份股东按照每股人民币 6.10 元的价格, 以每 10 股配售 2.5 股的比例参与配售。本次象屿股份配股共计可配售股份总数 为 292,694,850 股。其中无限售流通股股东采取网上定价发行,通过上交所交易 系统进行,可配售 289,331,622 股;有限售条件流通股股份采取网下定价方式发 行,由兴业证券负责组织实施,可配售 3,363,228 股。 最终的发行结果如下: 1、股东配售结果 截至股权登记日(2017 年 12 月 19 日,T 日)收市,象屿股份股东持股总量 为 1,170,779,403 股,截至认购缴款结束日(2017 年 12 月 26 日,T+5 日)象屿 股份配股有效认购数量为 286,959,844 股,认购金额为人民币 1,750,455,048.40 元。 2、承诺认购履行情况 截至认购缴款结束日(2017 年 12 月 26 日,T+5 日),象屿股份控股股东厦 门象屿集团有限公司(以下简称“象屿集团”)及其全资子公司象屿地产集团有限 公司(以下简称“象屿地产”)均已履行了其全额认购的承诺。其中象屿集团全额 认购其可配股数 156,922,111 股,象屿地产全额认购其可配股数 4,106,500 股,合 计全额认购其可配股数 161,028,611 股,占本次可配股份总数 292,694,850 股的 55.02%。 3、本次配股发行成功 截至认购缴款结束日(2017 年 12 月 26 日,T+5 日)象屿股份配股有效认购 数量为 286,959,844 股,占本次可配股份总数 292,694,850 股的 98.04%,超过了 中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达 到拟配售数量的百分之七十”视为发行失败的认配率下限,故本次配股发行成功。 4、送达通知 本发行结果一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。 三、配股除权与上市 本公告见报当日(2017 年 12 月 28 日,T+7 日)即为发行成功的除权基准日 (配股除权日),除权价格依据上交所的相关规定确定,本次配股的获配股份上 2 市时间将另行公告。 四、本次发行的信息披露 有关本次发行的详细情况,请投资者查阅 2017 年 12 月 15 日(T-2 日)在《中 国证券报》和《上海证券报》上刊登的《厦门象屿股份有限公司配股说明书摘要》、 《厦门象屿股份有限公司配股发行公告》以及刊载于上交所网站 (http://www.sse.com.cn)的《厦门象屿股份有限公司配股说明书》全文及有关 本次配股发行的相关资料。 公司股票自 2017 年 12 月 28 日起复牌。 五、发行人及保荐机构(主承销商) 1、发行人 名称: 厦门象屿股份有限公司 办公地址: 福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运 中心 E 栋 9 层 法定代表人: 张水利 董事会秘书: 高晨霞 电话: 0592-6516003 传真: 0592-5051631 2、保荐机构(主承销商) 名称: 兴业证券股份有限公司 办公地址: 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 楼 法定代表人: 杨华辉 电话: 021-20370793、20370697 传真: 021-23025746 联系人: 资本市场部 特此公告。 厦门象屿股份有限公司 2017 年 12 月 28 日 3