证券代码：600057       证券简称：厦门象屿        公告编号：临 2022-074 号
债券代码：163113       债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176       债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369       债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885       债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750       债券简称：21 象屿 Y1


               厦门象屿股份有限公司
       关于子公司实施市场化债转股的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
     厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）子公司厦门
象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）于 2019 年 6 月实施市场化
债转股，引入股东工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司（以
下分别简称“工银投资”“农银投资”，合称“投资方”），现投资方首次实缴出资
已满 36 个月，根据 2019 年 6 月各方关于退出安排的协议约定，由厦门象屿分别
向工银投资、农银投资支付转让价款 10.03 亿元、10.11 亿元，受让其分别持有
的象屿物流 9.37%股权，实现其投资退出。
     本次交易根据 2019 年 6 月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安
排进行，无需提交公司董事会和股东大会审议；不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。
     本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，不构成关联交易。


    一、本次交易概述
    根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕
54 号）精神，为进一步降低企业资产负债率、优化资本结构，公司于 2019 年 6
月引入工银投资、农银投资通过非公开协议转让子公司股权的方式开展市场化债
转股。工银投资、农银投资采用现金方式分别对公司子公司象屿物流增资 10 亿


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元人民币，增资完成后，工银投资、农银投资分别持有象屿物流 9.37%的股权，
增资资金主要用于偿还象屿物流及其控股子公司的银行贷款。详见公司于 2019
年 6 月 26 日披露的《关于子公司实施市场化债转股的公告》（公告编号：临 2019-
035 号）。
    根据工银投资、农银投资 2019 年 6 月增资象屿物流时的相关协议约定，自
投资方首次实缴出资后满 36 个月，在各方未就延期达成一致等特定情形下，由
厦门象屿支付转让价款，受让投资方持有的目标股权，实现其投资退出。现投资
方首次实缴出资已满 36 个月，根据 2019 年 6 月各方关于退出安排的协议约定，
公司分别于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 29 日与工银投资、农银投资签订股
权转让协议，采用非公开协议方式受让工银投资、农银投资分别持有的象屿物流
9.37%股权，转让价款按照 2019 年 6 月协议约定的“投资本金+未实现收益”计
算得出，具体分别为 10.03 亿元、10.11 亿元。投资方退出后，公司持有象屿物
流 100%股权。
    二、本次交易对公司的影响
    本次交易根据 2019 年 6 月象屿物流实施市场化债转股时的相关协议安排进
行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。
    特此公告。




                                              厦门象屿股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 30 日




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