浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年年度报告摘要
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2012 年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2
股票简称 古越龙山 股票代码 600059
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周娟英 金勤芳 蔡明燕
电话 0575-85158435 0575-85166841 85176000
传真 0575-85166884 0575-85166884
电子信箱 zjy@shaoxingwine.com.cn jqf@shaoxingwine.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本年(末)比上
2012 年末 2011 年末 年(末)增减 2010 年末
（%）
总资产 3,586,446,377.00 3,094,070,129.54 15.91 2,829,324,821.35
归属于上市公司股东的
2,408,320,711.83 2,249,538,662.47 7.06 2,080,047,182.26
所有者权益
经营活动产生的现金流量净额 71,841,960.54 170,569,036.34 -57.88 146,842,506.92
营业收入 1,421,789,152.72 1,245,554,237.68 14.15 1,079,233,270.24
归属于上市公司股东的净利润 190,835,006.98 170,251,569.88 12.09 124,312,298.20
归属于上市公司股东的扣除非经
129,290,156.08 131,806,284.76 -1.91 95,532,804.96
常性损益的净利润
增加 0.33 个
加权平均净资产收益率（%） 8.19 7.86 6.65
百分点
基本每股收益 （元/股） 0.301 0.268 12.31 0.196
稀释每股收益 （元/股） 0.301 0.268 12.31 0.196
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期末股东总数 58,645 户 51,194 户
易日末的股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
中国绍兴黄酒集团有限公司 国有法人 40.55 257,403,167 30,869,567 无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
其他 2.84 19,000,000 0 未知
投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险
其他 0.69 9,595,000 0 未知
产品
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 0
其他 0.62 8,391,477 未知
券投资基金 0
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投
其他 0.43 8,294,500 0 未知
资基金
全国社保基金一零九组合 其他 0.41 7,461,940 0 未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分 0
其他 0.38 4,699,894 未知
红－019L－FH002 沪 0
唐亮 其他 0.32 4,380,013 0 未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华
其他 0.32 4,300,243 0 未知
鑫资源优选混合型证券投资基金
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投
其他 0.32 3,995,623 0 未知
资基金
中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，中
国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金、中国工商银行
－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金同属宝盈基金管理有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司管理。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员
100%
中国绍兴黄酒集团有限公司
40.55%
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三、管理层讨论与分析
报告期内，是国内经济增速放缓，消费需求下降，宏观经济形势复杂多变，实体经济的发展受到
影响的困难之年。面对严峻挑战，公司董事会积极采取多种有效措施应对激烈的市场竞争，紧紧围绕
年度工作目标，以经济效益为中心，在全体员工的共同努力下，各项工作有序推进。通过不断优化产
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品结构、开拓销售渠道，公司经营业绩保持了持续稳定增长的态势，全年实现营业收入142,178.92万
元，较上年同期增长14.15%；实现利润总额24,400.57万元，比上年同期增长13.63%；归属于母公司
所有者的净利润19,083.50万元，比上年同期增长12.09%。
1、围绕黄酒主业，积极开拓黄酒市场。2012年，公司围绕黄酒主业，多管齐下促进黄酒销售。
通过调整部分分公司、分部区域范围，分解落实销售指标，修订新的销售考核办法等有效措施，确保
销售工作目标落到实处。积极实施“百城千店”战略，进一步完善了销售网络。注重精耕细作，通过
参与二级渠道管理，提升终端市场覆盖率和对渠道的控制力，确保了促销工作的针对性和实效性。以
开发、淘汰、提价、改版升级等方法逐步调整优化产品结构，注重产品聚焦和产品升级工作。系统开
发“中央库藏”系列，形成古越龙山主导产品的“卖点”。对五年陈以上主导产品进行了概念升级，
增加“5A级库藏”元素，推出了新版中央库藏年份酒。积极开拓喜庆和团购市场，构建和完善网购市
场，针对单位团购产品的个性化需求开发新品。着力开发设计网购专用产品，利用女儿红和状元红品
牌资源，开发设计多只喜庆酒产品。
2、加强品牌维护，注重“品质养生”诉求。在央视、凤凰卫视投放广告的同时，整合其他形
式的广告投放，如公交广告、户外大牌广告、平面杂志等，全面诉求古越龙山 “优异品质—好酒养
生”的概念。通过与消费者之间的互动，让消费者感悟产品的内涵，进行“冰饮”为主题的促销活
动，提高产品竞争力。试水微营销，投资四部以《品青春》为主题的系列微电影，分别讲述了四个关
于青春、亲情、爱情、友情、责任以及幸福的故事，借助新型营销方式，使更多的年轻人了解绍兴黄
酒的文化，从消费根源上撬动年轻人的大市场。坚持“绍兴黄酒节走出去”战略，在成功举办了主题
为“中国黄酒、世人同醉”的第 18 届中国绍兴黄酒节开幕式暨 2012 年古越龙山绍兴黄酒开酿仪式
后，先后走进温州、宁波、杭州、常州等四地举行推广活动，向世人展示绍兴黄酒的悠久历史、深厚
的文化底蕴以及健康养生的功效。
3、以品质为根本，确保产品安全优质。公司视诚信和产品质量为企业的生命，长抓质量不松
懈，积极倡导“做诚实人、酿良心酒”。围绕企业销售目标，积极对产品库存情况实施“即时信息反
馈、周密库存跟踪、及时计划调整”等系列控制活动，进一步完善公司“生产计划信息系统”，促进
了生产计划的优化管理。坚持品质至上理念，持续扩大糯米原料基地种植面积，继续抓好无公害粮食
生产基地的管理，打造放心原料基地，严把原料采购关口。推行“全员、全方位、全过程”管理，继
续贯彻ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全质量管理体系，对采购、生产、储存、销售全方位进行
质量检测，就原料、生产关键环节、检验和运输交付等事项制定并实施控制要求，形成了从“田头到
餐桌”全过程的产品追溯体系。实施并完善了《酒类产品质量追溯制度》，完善箱酒产品的防窜货
（标识）工作，做到制度落实、人员落实、责任落实。
4、加强内部管理，切实提升管理水平。为进一步保障企业食品安全，公司积极推行诚信管理体
系建设。加强企业现场管理，在企业内部推进6S管理扩面工作。2012年是公司全面实施内控体系建设
的一年，为顺利推进内控工作，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，通过收集、梳理公司各
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部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，汇编成《公司管理制度汇编》。借助中介力量进一
步完善内控体系，在内控测试过程中关注到的问题，具体落实牵头部门和协助部门，制定整改措施，
及时完成整改并复查。通过全面系统地夯实内部管理基础，切实有效地提升了公司经营管理水平和风
险防范能力，促进了公司持续、健康发展。
5、建立快速反应机制，有效平息黄酒风波。2012年6月15日，面对突如其来的黄酒风波，公司
董事会立即启动应急程序，快速应对，通过第一时间发表声明、公告，在权威媒体发出正面声音等方
式进行积极回应，还原真实的声音。通过争取各方支持、统一口径正面回应、及时准确地信息披露，
“以快制快”应对黄酒风波，赢得了消费者、投资者的信任、理解和支持，快速提振市场信心，恢复
了企业形象，有效地保护了古越龙山的这一民族品牌。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,421,789,152.72 1,245,554,237.68 14.15
营业成本 881,967,735.80 769,457,213.92 14.62
销售费用 193,374,098.81 169,162,685.00 14.31
管理费用 91,067,831.33 78,205,065.33 16.45
财务费用 13,721,681.21 9,674,166.94 41.84
经营活动产生的现金流量净额 71,841,960.54 170,569,036.34 -57.88
投资活动产生的现金流量净额 -202,976,128.82 -145,483,564.53 -39.52
筹资活动产生的现金流量净额 262,852,752.91 -82,566,581.43 --
研发支出 7,452,152.88 10,009,519.35 -25.55
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入主要来源于酒类销售收入，全年实现酒类销售收入 138,939.21 万元，
驱动酒类销售收入增长的主要原因是：
产品结构优化。通过开发、淘汰、改版升级相结合进一步调整优化产品结构，以“金五年”为
餐饮主打产品，系统培育开发库藏酒系列、清醇系列、喜庆酒系列、女儿红原酿系列等新产品。
产品提价。公司自 2012 年 1 月 1 日起上调普通瓶装酒主导产品；清醇低度系列；3 年陈、5 年
陈、6 年陈全系列；8 年陈、10 年陈主销产品的出厂价，提价幅度平均约为 5-14%。女儿红从 5 月 15
日起上调产品的价格，提价幅度为 10%-12%。
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（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。2012 年，公司加大销售力度，
加强和完善市场开发和营销工作，积极拓展黄酒市场，2012 年酒类销量同比增长 10.31%。全年实现
酒类销售收入 138,939.21 万元，同比增加 16,657.55 万元，比上年同期增长 13.62%。
（3）主要销售客户的情况
2012年度，公司向前五名客户销售金额为22,548.28万元，占营业收入总额的15.86%。
3、成本
（1）成本分析表 单位:元 币种:人民币
本期占总 上年同期占 本期金额较上年
分产品 本期金额 上年同期金额
成本比例(%) 总成本比例(%) 同期变动比例(%)
酒类 862,817,782.70 99.22 751,430,543.63 99.38 -0.16
玻璃瓶 6,129,381.70 0.70 3,566,154.25 0.47 0.23
其他 641,309.13 0.08 1,140,215.32 0.15 -0.07
合计 869,588,473.53 100.00 756,136,913.20 100.00 --
说明：
酒类产品制造成本构成
成本构成项目 2012 年 2011 年
直接材料 80.90% 81.10%
直接人工 6.88% 6.41%
制造费用 9.73% 9.71%
动力费用 2.49% 2.78%
合计 100.00% 100.00%
（2）主要供应商情况
2012年度，公司向前五名供应商采购总额为38,429.54万元，占年度采购总额的49.58%。
4、费用
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业税金及附加 63,047,967.44 47,188,621.57 33.61
销售费用 193,374,098.81 169,162,685.00 14.31
管理费用 91,067,831.33 78,205,065.33 16.45
财务费用 13,721,681.21 9,674,166.94 41.84
报告期内，营业税金及附加同比增加33.61%，主要原因是以前年度已抵扣农产品进项税额于当期
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相应转出导致的附加税增加所致；销售费用同比增加14.31%，主要原因是本期广告及业务宣传费投入
增加所致；管理费用 同比增加16.45%,主要原因是本期支付工资增加所致；财务费用同比增加
41.84%，主要原因是本期借款增加所致。
5、研发支出
单位:元 币种:人民币
本期费用化研发支出 7,452,152.88
研发支出合计 7,452,152.88
研发支出总额占净资产比例 0.31%
研发支出总额占营业收入比例 0.52%
6、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为71,841,960.54元，同比减少57.88%，主要原因是报
告期内采购及支付的职工工资、各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-
202,976,128.82元，同比减少39.52%，主要原因是报告期内项目投入增加所致；筹资活动产生的现金
流量净额为262,852,752.91元，同比增加主要原因是报告期内银行借款增加所致。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位::元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或 毛利 毛利率比上
营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
分产品 率(%) 年增减(%）
(%) (%)
酒类 1,389,392,099.30 862,817,782.70 37.90 13.62 14.82 减少 0.65 个百分点
玻璃瓶 6,516,285.94 6,129,381.70 5.94 74.36 71.88 增加 1.36 个百分点
其他 740,543.22 641,309.13 13.40 -38.80 -43.76 增加 7.63 个百分点
合计 1,396,648,928.46 869,588,473.53 37.74 13.76 15.00 减少 0.67 个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）)
国内 1,344,319,974.69 13.96
国外 52,328,953.77 8.76
合计 1,396,648,928.46 13.76
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（三）资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 481,107,933.07 13.41 349,986,606.85 11.31 37.46
应收账款 121,679,569.58 3.39 98,964,997.69 3.20 22.95
预付款项 4,785,660.93 0.13 17,497,803.62 0.57 -72.65
存货 1,534,435,541.17 42.78 1,329,755,912.48 42.98 15.39
固定资产 1,087,528,091.17 30.32 854,406,103.71 27.61 27.28
在建工程 60,095,665.61 1.68 146,480,125.94 4.73 -58.97
短期借款 491,111,808.89 13.69 193,390,465.69 6.25 153.95
应付账款 386,293,117.47 10.77 329,646,843.84 10.65 17.18
预收款项 107,368,128.14 2.99 143,763,789.16 4.65 -25.32
应交税费 59,715,590.45 1.67 2,770,217.38 0.09 2,055.63
其他应付款 60,407,846.32 1.68 109,303,896.88 3.53 -44.73
递延所得税
10,926,735.84 0.30 7,964,539.81 0.26 37.19
负债
变 动原因 说明
货币资金同比增加的主要原因是期末银行借款增加用于支付工程款、货款和税款所致；
应收账款同比增加的主要原因是销售增加所致；
预付款项同比减少的主要原因是预付长期资产款转销所致；
存货同比增加的主要原因是公司生产线完工后，成品酒产量增加所致；
固定资产同比增加及在建工程同比减少的主要原因是本期在建工程完工转入固定资产所致；
短期借款同比增加的主要原因是期末筹资用于支付工程款、货款和税款所致；
应付账款同比增加的主要原因是本期产量增加导致采购增多所致；
预收款项同比减少的主要原因是上期黄酒价格上涨较快，客户以预付款形式将黄酒价格锁定，本
期黄酒价格增长平缓，支付预付款客户减少所致；
应交税费同比增加的主要原因是本期农产品进项税额抵扣方法改变，公司库存商品中原已抵扣的
农产品进项税额于当期相应转出，期末尚有部分增值税未交纳所致；
其他应付款同比减少的主要原因是本期古越龙山酒厂搬迁款结转收入所致；
递延所得税负债同比增加的主要原因是子公司绍兴女儿红酿酒有限公司高新技术企业已到期，本
期所得税税率由 15%调整为 25%，对应的递延所得税负债相应增加。
（四）核心竞争力分析
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公司做大做强黄酒主业的目标和思路明确，近年来专注于品质的提升和品牌的建设与推广，已形
成具有强大竞争优势的“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”、“沈永和”、“鉴湖”等品牌体
系，各品牌定位清晰，“古越龙山”已牢牢占据中高端黄酒市场的领导地位。公司的核心竞争力主要
有：
1、不可复制的库藏酒资源。原酒是生产中高档黄酒的必要基础，由于原酒陈化需要时间，黄酒
生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性。公司拥有丰富的、
多年份的优质库藏酒资源，为中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障, 确保年
份酒的“足年库藏、品质保证”。
2、恪守传统生产工艺，稳定可靠的品质保证体系。绍兴黄酒酿制技艺被列入首批国家级非物质
文化遗产，公司始终恪守独特的传统生产工艺。为保证品质，公司分别在江苏、安徽、湖北等地建立
了无公害糯米原料基地，推行“公司+基地+标准化”管理模式，将质量控制从工厂延伸到田头。公司
建立了 ISO9001 质量管理体系、 HACCP 食品安全质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关
认证，严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。
3、全国化的市场网络。多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，加
强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，全国化的市场网络布局为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打
下了坚实的基础。
4、黄酒科技创新发展走在前列。公司以承建国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程
技术研究开发和成果推广等业务，不断壮大科研实力。在黄酒技术攻关、标准制定、产品研发等方面
掌握行业话语权，不断积累创新的技术优势，可以开发出满足消费者多元化需求的黄酒产品，优化公
司产品结构，为推动黄酒消费走向全国及突破季节性消费提供有力的技术支撑。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）报告期内对外股权投资状况
被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例
第二类增值电信业务中的信息服务业
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 92%
务
公司于2012年9月25日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增资绍兴黄酒原酒
电子交易有限公司的议案》。原酒电子交易公司为绍兴黄酒投资有限公司下属全资子公司，专业从事
绍兴黄酒原酒电子交易业务。原酒电子交易公司以2012年9月15日为基准进行评估，评估值为99.55万
元。公司对原酒电子交易公司以现金方式增资1,150万元，增资后原酒电子交易公司注册资本由100万
元增加至1,250万元，其中本公司出资1,150万元，持有原酒电子交易公司92%的股权，绍兴黄酒投资
有限公司持有8%的股权。
（2）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
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持有非上市金融企业股权情况
单位:万元 币种:人民币
最初投 持有数量 占该公司股 期末账 报告期 报告期所有 会计核
对象名称
资成本 （万股） 权比例（%） 面价值 损益 者权益变动 算科目
绍兴银行股份 长期股
1,000 1,000 1.02 1,000 140
有限公司 权投资
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 方式 金总额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
非公开 存放在募集资金
2010 65,492.97 10,350.71 62,835.15 823.46
发行 专户中
合计 / 65,492.97 10,350.71 62,835.15 823.46 /
2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文件核准，公司采用非公开发行方
式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用1,507.03万元后，募集资金净额为65,492.97万元。截
至2012年12月31日,公司募集资金已累计使用62,835.15万元,累计产生利息收入165.64万元，募集资
金余额为2,823.46万元,其中募集资金暂时补充流动资金2,000万元，存放于募集资金专户账户余额为
823.46万元。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 预 是否
是否 募集资金 募集资金
承诺项目 募集资金拟 符合 计 产生收益 符合
变更 本年度投 实际累计 项目进度
名称 投入金额 计划 收 情况 预计
项目 入金额 投入金额
进度 益 收益
95.69% （ 收 购
女儿红股权已
收购女儿
完成, 年产机
红股权并
械化黄酒 2 万
对其增资
否 62,000.00 9,974.76 59,328.47 是 吨项目已投入 1,950.24
扩建生产
生产，2 万吨/
线、补充
年优质瓶装酒
流动资金
生 产 线 已 完
工）
建立区域 70.13% （ 上
营销中心 否 5,000.00 375.95 3,506.68 是 海、北京购置 680.37
及拓展营 房产,成立了区
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销网络 域营销中心）
合计 / 67,000.00 10,350.71 62,835.15 / / 2,630.61
关于募投项目效益的说明：
收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目：2012 年绍兴女儿红酿酒有限公司实
现归属母公司所有者的净利润 3,078.19 万元，公司合并报表时，扣减收购评估值摊销存货等 798.90 万
元，扣减评估增值部分递延所得税负债的增加 776.74 万元，扣减本期处置评估增值固定资产产生的损
失 32.82 万元，加上递延所得税负债的转回 472.31 万元及处置评估增值固定资产而转回相应的递延所
得税负债 8.2 万元，实际产生收益为 1,950.24 万元。
建立区域营销中心及拓展营销网络项目：公司于 2010 年、2011 年分别建立了上海、北京区域营销
中心。2012 年，上海地区销售收入较项目建设前 2009 年增加 10,319.53 万元，北京地区销售收入较项
目建设前 2010 年同期增加 1,437.35 万元。两大营销中心建设合计贡献新增收入为 11,756.88 万元，该
新增销售收入视同营销中心的运作为主要贡献因素，给予贡献系数为 0.60。根据公司 2012 年度合并报
表的营业利润率计算，实际产生收益为 680.37 万元。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
持股比 业务性 主要产品或服
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
例(%) 质 务
绍兴鉴湖酿酒有限公司 100 制造业 酒类生产销售 2000 7,926.69 2,059.77 27.57
上海沈永和餐饮管理有限公司 94.64 餐饮业 餐饮服务 1,585 977.25 974.90 -54.00
北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 100 商业 绍兴酒销售 500 569.28 565.20 21.58
深圳市古越龙山酒业有限公司 55 商业 绍兴酒销售 100 1,591.16 663.45 27.27
绍兴古越龙山酒业有限公司 60 制造业 灌装绍兴酒 250 万美元 3,076.29 2,910.70 195.38
香港古越龙山有限公司 55 商业 进出口贸易 400 万港币 753.01 544.77 98.89
古越龙山（香港）有限公司 99.99 商业 进出口贸易 400 万港币 601.91 584.05 17.84
绍兴古越龙山进出口有限公司 99.46 商业 进出口贸易 500 547.10 545.66 5.11
食品生物发酵、
绍兴古越龙山生物制品有限公司 85 制造业 320 566.72 183.58 11.46
塑料制品
绍兴古越龙山果酒有限公司 75 制造业 果酒生产销售 200 万美元 2,318.50 1,981.58 120.78
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 100 商业 绍兴酒销售 5,000 26,756.85 19,994.46 8,270.02
绍兴古越龙山物资有限公司 100 商业 材料销售 1,000 7,761.41 1,817.98 60.00
绍兴女儿红酿酒有限公司 100 制造业 酒类生产销售 10,000 81,718.61 5,7462.45 3,078.19
绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 100 商业 绍兴酒销售 500 3,324.49 900.30 77.07
酒类生产和销
澳门古越龙山酒厂有限公司 51 制造业 100 万澳门币 152.18 95.95 -105.51
售、进出口贸易
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 95.18 商业 绍兴酒销售 50 1,827.72 117.78 -3.83
绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 92 服务业 电子信息服务 1,250 1,255.00 1,238.84 -9.56
(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的
说明
控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2012 年实现营业收入 88,463.31 万元，
实现利润总额 10,976.88 万元，净利润 8,270.02 万元；绍兴女儿红酿酒有限公司 2012 年实现营业收
入 30,476.58 万元，实现利润总额 4,095.42 万元，净利润 3.078.19 万元。
报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。
（六）公司发展战略和新年度经营计划
近年来，国内经济增速下行的压力加大，这使得快速消费品行业整体受到了一定的影响，黄酒行
业也面临更加激烈的竞争。2013 年，公司提出“扬改革之旗，千方百计促发展；谋管理之要，勤俭
节约增效益；重员工之才，凝心聚力创佳绩；强主业之基，众志成城兴企业”的工作方针，积极稳妥
地采取应对措施，加大市场开拓力度，进一步巩固核心竞争力，以较大的优势在规模、技术、市场等
各方面引领行业。2013 年，公司预计全年实现营业收入同比增长 5.00%-10.00%，预计实现利润总额
同比增长 5.00%-10.00%。
1、强化管控，确保产品安全优质可靠。
食品安全问题已成为一个重大的社会问题，民众对食品安全的要求越来越高，公司必须持之以恒
地抓实产品质量，确保产品安全、优质、可靠。
要着力观念导入。围绕“做诚实人、酿良心酒”的理念，进一步强化全体员工的质量意识，营造
全公司重视产品质量与食品安全的良好氛围。继续深化“全员、全方位、全过程”的管理思路，重视
企业每一个生产环节，每一道生产工序，通过教育、培训，切实提高全体员工保障产品质量、食品安
全的意识与能力。
要着力制度完善。制度是一切工作顺利开展的基础，必须加快形成并完善“从田间到餐桌”的一
系列食品安全保障制度。进一步加大、加强对无公害粮食生产基地建设，切实做好粮食基地的管理工
作，完善制度，强化落实，确保从源头上控制食品安全；进一步完善原辅材料采购制度、生产过程质
量控制制度、产品追溯制度等各项食品质量安全管理制度，并强化制度执行力，从而形成严格的食品
安全管控局面。
要着力平台建设。切实做好体系平台建设，进一步完善企业诚信管理体系、食品质量安全管理
体系，充分发挥体系对各项工作的促进和指导作用。要切实做好技术平台建设，大力弘扬创新精神、
小改小革精神，全面增强技术对质量的支撑力、创新力、竞争力、监管力。切实做好质量安全预警平
台建设，建立和完善食品安全预警机制、应急预案，大力推进企业危机应对管理制度建设，防范和有
效处置因质量问题、食品安全问题等引起的突发事件。
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2、强化营销，全力拓展黄酒市场。
2013 年，要按照“市场细分、产品定位、网络完善、宣传到位、手段创新”的营销策略，积极
推进市场营销工作。
做深国内市场。积极稳妥地做好市场定位、渠道创新和终端细化深化工作；继续开展“百城千
店”活动，尽快形成较为完善的市场营销网络；以产品升级提价和淘汰相结合，推进有效益的销售，
注重淘汰过程中产品的升级问题；按照“传统的更经典、现代的更时尚”产品开发思路，积极做好功
能型黄酒的开发工作；按销售渠道对产品进行开发和梳理，强化市场新渠道和新领域的拓展力度；积
极开展黄酒宣传推广工作，组织产品宣传推广和品鉴活动，提高消费者对黄酒的认知度，形成“喝黄
酒就是喝健康”的氛围。
做大国际市场。继续实施“走出去”战略，努力克服因欧债危机等给黄酒外销带来的影响，加大
黄酒在国外的推广力度，做好华人商会、中餐馆、外交部驻外机构等场所的黄酒推销工作；利用国外
举办“中国年”、“中国周”活动之际，认真推介好中国黄酒、绍兴黄酒、古越龙山黄酒；积极利用
各种优惠政策，加大国际市场拓展力度，从而确保外贸有一个较大突破。
做优新型市场。大力做好喜庆、网购、团购等市场的建设与提升工作，提高团队拓展市场的能
力。利用现有公司接待中心等资源，发挥“以游展企、以游促销”的接待服务功能，借此提升企业的
美誉度，使之成为推动销售的又一抓手。
3、强化技改，夯实企业发展基础。
加快国家黄酒工程技术研究中心建设，加强“工程中心”的硬件、科研建设和人才建设，把“工
程中心”打造成吸引与培育黄酒行业科研人才的平台。加快企业机械化、自动化改造步伐，是破解招
工难、减轻劳动强度、降低生产成本的有效途径，也是公司提高食品安全，控制产品质量的重要保
障。要按照“机器换人”的要求，进一步加大科技投入，通过大量使用机械化、自动化新技术，淘汰
一批落后的技术与设备，提高公司现有技术装备水平。创新，让黄酒历久弥香，必须进一步加大创新
力度，在保持传统的基础上，通过工艺创新、技术创新，提高新技术、新方法在企业应用的范围与程
度。
（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金需求
为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划所需的资金来源主要为募集资金、银行
贷款和公司自有资金。2013年公司资金需求主要包括两方面：一是正常生产经营方面的资金需求；二
是项目技改投资的资金需求。为实现2013年经营发展目标，公司一方面通过统筹资金调度，严格控制
各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展；另一方面结合资本市场，积极探
索新的融资渠道，采取银行借款、再融资等多种融资方式来满足资金需求。
（八）可能面对的风险因素及对策
受历史、文化和地理等诸多因素影响，黄酒行业地域特征明显，生产、消费主要集中在江浙沪等
传统黄酒消费区域，黄酒市场整体上供大于求的矛盾和低价同质化、无序竞争仍比较突出，行业竞争
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加剧,将导致市场开发难度进一步加大，市场拓展费用持续上升。公司未来发展面临的风险主要来自
以下几个方面：
1、成本上升风险。原材料成本是黄酒生产成本的重要组成部分，原材料主要包括糯米、小麦
等。原材料价格波动对黄酒生产成本的影响较大，其他能源成本、劳动力成本等都在上涨，进一步压
缩了黄酒行业的利润空间。公司将进一步加强成本控制，提高生产效率，以化解成本上涨带来的压
力。
（1）优化内部管理。利用规模化优势，控制原材料采购成本。公司与供应商保持着长期良好的
合作关系，充分发挥大宗采购方面的优势，对原材料采购进行精细化管理；关注上下游产业，加大力
度建设原料基地，以保证原料的价格稳定。
（2）优化生产工艺。充分发挥技术优势，优化生产工艺，对各生产环节加快技术创新，加强成
本监控和预算分析，严格控制各项费用，实现节支增效。
（3）优化产品结构。黄酒的市场价格处于持续上升中，通过产品价格的提升消化成本的同时，
坚持走中高档路线，通过优化产品结构，提高中高档酒销售比例，提升产品毛利率。满足消费者的个
性化需求，大力开发生产真正差异化、高附加值的新品种，丰富产品系列，提升产品利润空间。
2、市场竞争风险。黄酒消费目前主要集中在长三角地区，黄酒行业市场竞争将更为激烈。要充
分发挥公司规模、品牌及产业链等方面的优势，在巩固原有市场的同时，通过努力强化自身的竞争优
势，进一步提高市场份额，提高产品在市场的主导地位；加强供、产、销的计划平衡，充分发挥好计
划调节的职能和跟踪监控作用；细分和研究不同地区、年龄、收入层次的消费群体，发挥自身技术优
势和研发优势，做好产品的创新和提升，以满足黄酒多元化消费需求；优化客户结构，提升服务质
量，提高终端客户的忠诚度，建立完善的市场控制体系，提高公司整体盈利水平。
3、食品质量安全风险。食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，随着人们生活水平的提高
和健康意识的增强，影响食品质量安全的风险因素不断被认知。对食品安全与营养也提出了更高的要
求。食品相关领域认知水平的提高以及新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越
多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出
了新的要求。公司坚持“安全、优质、营养、健康”的发展方向，以原料“绿色”健康为基础，进一
步加强无公害粮食生产基地的管理，继续扩大优质的粮食基地，采取合作共建的形式，使粮食基地成
为生产优质黄酒的坚强保证；以建设国家黄酒工程技术研究中心为契机，加强检测能力建设，增加原
料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验设备配置，完善企业内部质量控制、监测系统
和食品质量可追溯体系；进一步推行“全员、全方位、全过程”质量管理体系，实施酒类产品质量追
溯制度，从原料、生产工艺与成品，确保整个生产过程做到绿色、安全、环保。
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
（1）根据六届董事会四次会议审议通过的《关于增资绍兴黄酒原酒电子交易有限公司的议
案》，公司以现金增资电子交易公司 1,150 万元。增资后该公司注册资本为 1,250 万元，公司出资
1,150 万元，占其注册资本的 92% ，拥有对其的实质控制权，故自增资事项完成之日起，将其纳入合
并财务报表范围。
（2）本期公司出资设立杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司，于 2012 年 11 月 27 日办妥工商设
立登记手续，并取得注册号为 330103000166947 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50 万
元，公司出资 50 万元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，
将其纳入合并财务报表范围。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事长：傅建伟
2013 年 3 月 26 日
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