证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2021-017


                      国投资本股份有限公司
      董事会审议资本公积金转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
      公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 5.2 股。
      此次资本公积转增股本是为了满足《金融控股公司监督
管理试行办法》中关于金控牌照设立的要求，公司基本面没有发
生重大变化。
      本次方案实施后，公司总股本增加，每股收益、每股净
资产等指标相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
      公司于 2021 年 3 月 31 日召开八届十八次董事会，审议
通过《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。


     一、资本公积转增股本议案的主要内容
     公司拟于今年向中国人民银行申请金融控股公司牌照。根据

《金融控股公司监督管理试行办法》，申请设立金融控股公司的

实缴注册资本不低于 50 亿元人民币，且不低于直接控股金融机

构注册资本总和的 50%。为满足金控牌照设立条件，公司拟定

2020 年度资本公积转增股本预案如下：



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     以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行转增

股本。拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 5.2 股。截至 2020

年 12 月 31 日，公司总股本 4,227,129,727 股，本次转增股本

后，公司的总股本为 6,425,237,185 股（实际股数以中国证券登

记结算有限公司股份登记结果为准）。

     鉴于公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债于 2021 年 2 月 1

日进入转股期，实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股

致使公司总股本发生变动的，公司拟采用每股转增比例不变原则，

相应调整转增股本总额。

     二、股东提议资本公积转增股本的情况及理由
     不适用，本次资本公积转增股本议案由公司董事会提议。
     三、董事会审议资本公积转增股本议案的情况
     （一）董事会审议资本公积转增股本议案的表决结果
     公司于 2021 年 3 月 31 日召开八届十八次董事会，审议通过
《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
     （二）资本公积转增股本方案的合理性与可行性
     1. 公司业绩指标符合实施资本公积转增股本方案的相关规
定
     2018-2020 年，公司归母净利润分别是 1,679,459,372.93、
2,967,503,979.87、4,148,320,304.70 元，呈持续增长趋势；每
股送转比例是 52%，不高于公司最近两年同期归母净利润的复合
增长率 57.16%。符合《上海证券交易所上市公司高送转信息披露
指引》第四条“上市公司披露高送转方案的，其最近两年同期净
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利润应当持续增长，且每股送转比例不得高于上市公司最近两年
同期净利润的复合增长率”之规定。
    2. 资本公积转增股本方案符合公司发展需要
    公司拟于今年向中国人民银行申请金融控股公司牌照。根据
《金融控股公司监督管理试行办法》，申请设立金融控股公司的
实缴注册资本不低于 50 亿元人民币，且不低于直接控股金融机
构注册资本总和的 50%。为满足金控牌照设立条件，公司拟定
2020 年度资本公积转增股本预案，符合公司中长期发展利益。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事审议同意《国投资本股份有限公司关于 2020
年度利润分配预案的议案》，发表独立意见认为公司拟于今年向
中国人民银行申请金融控股公司牌照，为满足监管关于金控公司
实缴注册资本的规定，公司拟定的 2020 年度资本公积转增股本
预案有利于上市公司的长期发展，符合公司及中小投资者的利益。
    （四）截至公告披露日公司董事均不持有公司股份，因本次
资本公积转增股本事项非控股股东提议，经征询公司控股股东国
家开发投资集团有限公司对资本公积转增股本议案的表决意向，
国家开发投资集团有限公司同意此资本公积转增股本议案。
    四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
    本次资本公积转增股本议案由公司董事会提议，公司控股股
东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员在披露此公告前
3 个月不存在减持情形、后 3 个月不存在减持计划。
    公司董事在董事会审议本事项之前 6 个月内的均不持有公
司股份，即无协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、
认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情
形。经征询公司董事，公司董事未来 6 个月对公司股票均无增减


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持计划。
    五、相关风险提示
    （一）本次资本公积转增股本议案还需提交股东大会审议，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    （二）2020 年 10 月 27 日，公司控股股东国家开发投资集
团有限公司因 2017 年非公开发行股票所持有的 53,297,801 股
限售股上市流通。
    除此之外，在审议通过资本公积转增股本议案前后的 6 个月
内，公司不存在其他限售股解禁及限售期即将届满的情况。
    （三）资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其
持股比例不产生实质性影响，本次预案实施后，公司的总股本拟
由 4,227,129,727 增加至 6,425,237,185 股（实际股数以中国证
券登记结算有限公司股份登记结果为准），预计每股收益、每股
净资产等指标相应摊薄。
    （四）此次资本公积转增股本是为了满足《金融控股公司监
督管理试行办法》中关于金控牌照设立的要求，公司基本面没有
发生重大变化。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
    特此公告。


                                国投资本股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 1 日




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