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公司公告

国投资本:国投资本2020年度募集资金存放与实际使用情况报告2021-04-02  

                        证券代码:600061         证券简称:国投资本          公告编号:2021-011



                       国投资本股份有限公司
       2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等相关规定,现将国投资本股份有限公司(以下简
称“国投资本”或“公司”) 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

   (一) 募集资金金额及到位时间

      根据公司 2019 年 10 月 11 日召开的八届五次董事会、2019
年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会,并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国
投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,
公司于 2020 年 7 月 24 日向社会公开发行了 8,000 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总额 8,000,000,000.00 元,

                                       1
扣除发行费用人民币 56,310,377.36 元,募集资金净额为人民
币 7,943,689,622.64 元,该募集资金已于 2020 年 7 月 30 日
到达公司募集资金专项账户。
        上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具了信会师报字[2020]第 ZG11702 号《公开发
行可转换公司债券募集资金验资报告》。

    (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度募集资金使用金
额及年末余额如下:
项目                             金额                     说明
募集资金实际到账金额                    7,943,689,622.64 1
减:本年直接投入募投项目                3,271,758,063.20 2
减:置换以自筹资金投入募投项目          4,671,931,559.44 2
减:手续费支出                                   225.00 3
加:利息收入                               1,901,313.79 3
2020 年 12 月 31 日余额                    1,901,088.79

       2020 年度募集资金到账及使用情况说明如下:
       1、首次募集资金实际到账金额为保荐机构划入公司募集
资金专项账户的金额,构成为可转债发行募集资金
8,000,000,000.00 元,扣除发行费用 56,310,377.36 元,实
际募集资金净额为人民币 7,943,689,622.64 元。
       2、根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》等发行申请文件和本次募集资金实际情况,在
扣除发行费用后,本次发行实际募集资金净额


                                  2
7,943,689,622.64 元全部用于向安信证券股份有限公司进行
增资。
    根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会
师报字[2020]第 ZG11713 号《国投资本股份有限公司募集资金
置换专项审核报告》,公司以募集资金置换前期预先已投入募
投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。
    3、本公司 2020 年累计取得银行存款利息 1,901,313.79
元,支付手续费 225.00 元。

二、募集资金管理情况
   (一) 募集资金的管理情况

    为进一步加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,保
护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《国投资本股份
有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理
办法》)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金存
放实行专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集

                             3
资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
    2020 年 8 月 12 日公司与中国工商银行股份有限公司北京
南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安
信证券股份有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户三
方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户
(账号为 0200096819000109690)。该专户仅用于“公开发行
可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他
用途”。
    2020 年 8 月 12 日公司与兴业银行股份北京北京西城支
行、国泰君安证券股份有限公司(保荐机构)、安信证券股份
有限公司(保荐机构)共同签署《募集资金专户三方监管协议》,
协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为
321680100100042440)。该专户仅用于“公开发行可转换公司
债券项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。
    2020 年 8 月 25 日,公司子公司安信证券股份有限公司与
中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份
有限公司(保荐机构)、安信证券股份有限公司(保荐机构)
共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定安信
证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公
司深圳翠园支行开设募集资金专项账户(账号为
44250100002200001832)。该专户仅用于“增加安信证券股份
有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用,不得用作

                            4
其他用途”。

     (二) 募集资金专户存储情况

      截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                金额单位:人民币元

                                                             余额
       开户银行              银行账号
                                              募集资金   利息收入         合计
兴 业银行 股份有限 公司   3216801001000
                                                          864,340.55     864,340.55
北京西城支行              42440
中 国工商 银行股份 有限   0200096819000
                                                         1,036,748.24   1,036,748.24
公司北京南礼士路支行      109690
合     计                                                1,901,088.79   1,901,088.79




                                          5
三、本年度募集资金实际使用情况
                                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                         单位:人民币万元

募集资金总额                                    794,368.96          本年度投入募集资金总额                                          794,368.96

变更用途的募集资金总额                          0.00
                                                                    已累计投入募集资金总额                                          794,368.96
变更用途的募集资金总额比例                      0.00%

承诺投资 已 变 更 募 集 资 金   调 整 后 投 截至期     本年度投     截至期末     截至期末累   截至期末投    项目达到   本年度   是否达到 项 目 可
项目     项目,含 承 诺 投 资   资总额      末承诺     入金额       累计投入     计投入金额   入进度(%)   预定可使   实现的   预计效益 行性是否
         部 分 变 总额                      投入金                  金额(2)      与承诺投入   (4)     =    用状态日   效益              发生重大
         更(如                             额(1)                                金额的差额   (2)/(1)       期                           变化
         有)                                                                    (3)     =
                                                                                 (2)-(1)
补充安信                                     未 做
证券资本       无 794,368.96    794,368.96   分 期     794,368.96   794,368.96                   100%       不适用     不适用   不适用           否
金                                           承诺
合计           —                                                                                —          —                     —           —

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                           不适用

                                                       根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
募集资金投资项目先期投入及置换情况                     中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZG11713
                                                       号,公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。



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募集资金总额                                    794,368.96         本年度投入募集资金总额                                           794,368.96

变更用途的募集资金总额                          0.00
                                                                   已累计投入募集资金总额                                           794,368.96
变更用途的募集资金总额比例                      0.00%

承诺投资 已 变 更 募 集 资 金   调 整 后 投 截至期     本年度投    截至期末    截至期末累    截至期末投    项目达到   本年度    是否达到 项 目 可
项目     项目,含 承 诺 投 资   资总额      末承诺     入金额      累计投入    计投入金额    入进度(%)   预定可使   实现的    预计效益 行性是否
         部 分 变 总额                      投入金                 金额(2)     与承诺投入    (4)     =    用状态日   效益               发生重大
         更(如                             额(1)                              金额的差额    (2)/(1)       期                            变化
         有)                                                                  (3)     =
                                                                               (2)-(1)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        不适用

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况              不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况              不适用

募集资金结余的金额及形成原因                              截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金结余金额 1,901,088.79 元,为取得的利息收入。

募集资金其他使用情况                                      不适用




                                                                         7
四、变更募投项目的资金使用情况
    本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司按照《上海证券交易苏上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规定使用募集资金,并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金
的情形。


    特此公告。




                                 国投资本股份有限公司
                                         董事会
                                     2021 年 4 月 1 日




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