证券代码：600061          证券简称：国投资本            公告编号：2021-027
转债代码：110073          转债简称：国投转债



            国投资本股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民
       币 420,000 元转换为公司 A 股股份，公司于 6 月 18 日进行分红及资本公
       积转增股本事项，2 月 1 日至 6 月 17 日累计转股数量为 25,759 股，占
       可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%，6 月 18 日至 6 月 30 日累
       计转股数量为 2,525 股，占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比
       例调整后)的 0.00004%。
       截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 尚 未 换 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
       7,999,580,000 元，占可转债发行总量的 99.9948%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日
公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期
限为发行之日起6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元
可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国
投转债”，债券代码“110073”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为15.25元/股。公司于2021年6月18日派发现金
                                       1
红利，同时以资本公积转增股本，转股价格由15.25元/股调整为9.90元/股，即
目前转股价格为9.90元/股。


    二、可转债本次转股情况
    自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债累计有人民币
420,000 元转换为公司 A 股股份，公司于 6 月 18 日进行分红及资本公积转增股
本事项，2 月 1 日至 6 月 17 日累计转股数量为 25,759 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0006%，6 月 18 日至 6 月 30 日累计转股数量为 2,525 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额(按转增比例调整后)的 0.00004%。其中，
自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司可转债有人民币 104,000 元
转换为公司 A 股股份，4 月 1 日至 6 月 17 日转股数量为 5,149 股, 6 月 18 日至
6 月 30 日转股数量为 2,525 股。
    三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                 变动前                     转增股本上市                   变动后
                               期间可转债                    期间可转
 股份类别     （2021 年 3 月                日（2021 年 6               （2021 年 6 月
                                  转股                       债转股
                 31 日）                        月 21 日）                 30 日）
 有限售条
 件流通股
 无限售条
              4,227,150,337      6,462      6,425,277,652     1,212     6,425,278,864
 件流通股
  总股本      4,227,150,337                 6,425,277,652               6,425,278,864
   注：1.2021年3月31日至2021年6月21日期间转股数6,462股，其中含股权登记日后转股
数1,313股。
   2. 2021年6月21日总股本中包含送转股数2,198,120,853股。



    四、其他
    联系部门：证券事务部（董办）
    联系电话：010-83325163
    电子邮箱：600061@sdic.com.cn
    联系地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦

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邮政编码：100034


特此公告。


                       国投资本股份有限公司董事会
                                  2021 年 7 月 1 日




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