证券代码：600061        证券简称：国投资本            公告编号：2021-035

                      国投资本股份有限公司
   2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易
所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，现将国投资本股份有限公司（以下简
称“国投资本”或“公司”）2021 年上半年募集资金存放与使
用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

   （一） 募集资金金额及到位时间

      根据公司 2019 年 10 月 11 日召开的八届五次董事会、2019
年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国
投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，
公司于 2020 年 7 月 24 日向社会公开发行了 8,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8,000,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 56,310,377.36 元，募集资金净额为人民
币 7,943,689,622.64 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 30 日
到达公司募集资金专项账户。

       上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZG11702 号《公开发行
可转换公司债券募集资金验资报告》。

    （二） 募集资金使用情况及余额情况

       截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年募集资金使
用金额及期末余额如下：
项目                                   金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额               1,901,088.79
加：募集资金利息收入                                  5,742.10
减：手续费支出                                          618.00
减：预付债转股余额兑付款                            500,000.00
2021 年 6 月 30 日余额                             1,406,212.89

二、募集资金管理情况
    （一） 募集资金的管理情况

       为进一步加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，保
护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《国投资本股份
有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理
办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金存
放实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集

资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2020 年 8 月 12 日公司与中国工商银行股份有限公司北京
南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安
信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三
方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户
（账号为 0200096819000109690）。该专户仅用于“公开发行
可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途”。
    2020 年 8 月 12 日公司与兴业银行股份北京北京西城支
行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份
有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，
协 议 约 定 本公 司 在 该行 开 设 募集 资 金 专项 账 户 （账 号为
321680100100042440）。该专户仅用于“公开发行可转换公司
债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
    2020 年 8 月 25 日，公司子公司安信证券股份有限公司与
中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份
有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）
共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定安信
证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公
司深圳翠园支行开设募集资金专项账户（账号为
44250100002200001832）。该专户仅用于“增加安信证券股份
有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用，不得用作

其他用途”。该专户已于 2021 年 1 月 15 日注销。

     （二） 募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

                                                             余额
       开户银行             银行账号
                                               募集资金    利息收入         合计
兴业银行股份有限公司北   321680100100042
                                           -               868,184.31     868,184.31
京西城支行               440
中国工商银行股份有限公   020009681900010   -               538,028.58     538,028.58
司北京南礼士路支行       9690
合     计                                  -              1,406,212.89   1,406,212.89
三、2021 年上半年募集资金实际使用情况
                                                           募集资金使用情况对照表

                                                                                                                               单位：人民币万元

募 集资金总额                                      794,368.96         报 告期内投入募集资金总额                                           0.00

变 更用途的募集资金总额                            0.00
                                                                      已 累计投入募集资金总额                                             794,368.96
变 更用途的募集资金总额比例                        0.00%

承 诺投资 已 变 更 募集资金承     调整后投资 截 至 期    报告期 内    截至期末累   截至期末累     截至期末投     项 目达到   报告期    是否达到 项 目 可
项目      项目，含 诺投资总额     总额       末承 诺     投 入金额    计投入金额   计投入金额     入进度（%）    预 定可使   内实现    预计效益 行性是否
          部 分 变                           投入 金                  (2)          与承诺投入     (4)       ＝   用 状态日   的 效益            发生重大
          更 （ 如                           额 ( 1)                               金额的差额     ( 2 )/(1)      期                             变化
          有）                                                                     (3)       ＝
                                                                                   ( 2 )-(1)
补 充 安信                                     未 做
证 券 资本      无   794,368.96   794,368.96   分 期     0.00         794,368.96         0.00         100%       不适用      不适用    不适用       否
金                                             承诺
                                                    —
合计            —   794,368.96   794,368.96             0.00         794,368.96          0.00        —          —                      —        —

未 达到计划进度原因（分具体募投项目）                        不适用


项 目可行性发生重大变化的情况说明                            不适用

                                                         根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
募 集资金投资项目先期投入及置换情况                      中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2020]第 ZG11713
                                                         号，公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                  不适用

对 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况       不适用


用 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况       不适用

                                                    截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余金额 1,406,212.89 元，为取得的利息收入扣除手续费及
募 集资金结余的金额及形成原因
                                                预付债转股余额兑付款。

募 集资金其他使用情况                               不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
    2021 年上半年不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。


                                  国投资本股份有限公司
                                          董事会
                                     2021 年 8 月 26 日




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