证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2022-011
国投资本股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将国投资
本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”） 2021 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据公司 2019 年 10 月 11 日召开的八届五次董事会、2019
年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国投资本股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准， 公司于 2020
年 7 月 24 日向社会公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 8,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民
币 56,310,377.36 元，募集资金净额为人民币 7,943,689,622.64
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元，该募集资金已于 2020 年 7 月 30 日到达公司募集资金专项账
户。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具了信会师报字[2020]第 ZG11702 号《公开发行可转换
公司债券募集资金验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额
如下：
项目 金额 说明
募集资金实际到账金额 7,943,689,622.64 1
减：2020 年直接投入募投项目 3,271,758,063.20 2
减：2020 年置换以自筹资金投入募投项目 4,671,931,559.44 2
减：2020 年手续费支出 225.00 3
加：2020 年利息收入 1,901,313.79 3
加：2021 年利息收入 7,694.26 4
减：2021 年手续费支出 638 4
减：2021 年中证登转股余额兑付预付款 500,000.00 4
减：2021 年销户转出资金余额 1,408,145.05 5
2021 年 12 月 31 日余额 -
募集资金到账及使用情况说明如下：
1、首次募集资金实际到账金额为保荐机构划入公司募集资金
专项账户的金额，构成为可转债发行募集资金 8,000,000,000.00
元，扣除发行费用 56,310,377.36 元，实际募集资金净额为人民
币 7,943,689,622.64 元。
2、根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募
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集说明书》等发行申请文件和本次募集资金实际情况，在扣除发
行费用后，本次发行实际募集资金净额 7,943,689,622.64 元全部
用于向安信证券股份有限公司进行增资。
根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用
计划及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2020]第 ZG11713 号《国投资本股份有限公司募集资金置换专项
审核报告》，公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹
资金 4,671,931,559.44 元。
3、本公司 2020 年累计取得银行存款利息 1,901,313.79 元，
支付手续费 225.00 元。
4、本公司 2021 年累计取得银行存款利息 7,694.26 元，支付
手续费 638 元，其中包含支付函证费用 500 元。支付中证登转股
余额兑付预付款 500,000.00 元。
5、截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户兴业银行股份有
限公司北京西城支行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路
支行已完成销户，销户余额共计 1,408,145.05 元转入本公司账户。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护
投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《国投资本股份有限公司章程》以及其他相
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《国
投资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资
金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资
金存放实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020 年 8 月 12 日公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼
士路支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股
份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，
协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为
0200096819000109690）。该专户仅用于“公开发行可转换公司债
券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2020 年 8 月 12 日公司与兴业银行股份北京北京西城支行、国
泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保
荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定本公
司在该行开设募集资金专项账户（账号为 321680100100042440）。
该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途”。
2020 年 8 月 25 日，公司子公司安信证券股份有限公司与中国
建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份有限公
司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募
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集资金专户存储三方监管协议》，协议约定安信证券股份有限公司
在该行下辖网点中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行开设募
集资金专项账户（账号为 44250100002200001832）。该专户仅用于
“增加安信证券股份有限公司资本金等投向项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途”。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户兴业银行股份有限公
司北京西城支行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行
已完成销户。
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 794,368.96 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已变更 募集资金 调 整 后 投 截至期 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达到 项 目 可
项目 项目，含 承 诺 投 资 资总额 末承诺 入金额 累计投入 计投入金额 入进度（%） 预定可使 实现的 预计效益 行性是否
部 分 变 总额 投入金 金额(2) 与承诺投入 (4) ＝ 用状态日 效益 发生重大
更（如 额(1) 金额的差额 (2)/(1) 期 变化
有） (3) ＝
(2)-(1)
补充安信
未做分
证券资本 无 794,368.96 794,368.96 0 794,368.96 100% 不适用 不适用 不适用 否
期承诺
金
合计 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZG11713
号，公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。
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募集资金总额 794,368.96 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 794,368.96
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 已变更 募集资金 调 整 后 投 截至期 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达到 项 目 可
项目 项目，含 承 诺 投 资 资总额 末承诺 入金额 累计投入 计投入金额 入进度（%） 预定可使 实现的 预计效益 行性是否
部 分 变 总额 投入金 金额(2) 与承诺投入 (4) ＝ 用状态日 效益 发生重大
更（如 额(1) 金额的差额 (2)/(1) 期 变化
有） (3) ＝
(2)-(1)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所认为，国投资本募集资金年度存放与
使用情况专项报告已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了国投资本 2021
年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构国泰君安及安信证券认为，2021 年度，公司募集资
金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
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《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要
求；公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与披露情况一致；不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；不存在募集
资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
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