证券代码：600067             证券简称：冠城大通         编号：临 2014-040




                     冠城大通股份有限公司
         第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议于 2014 年 7 月 14
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2014 年 7 月 15 日以通讯方式进行了表决。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
    公司于 2013 年 8 月 23 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过关于
公司公开发行可转换公司债券方案及相关议案。根据公司股东大会授权，公司董
事会决定启动本次可转债发行。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《本次发行可转换公司债券之债券利率》
    经董事会研究决定，票面利率为：第一年为 1.2%、第二年为 1.8%、第三年
为 2.5%、第四年为 3.0%、第五年为 3.5%、第六年为 4.0%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《本次发行初始转股价格确定的议案》
    经董事会研究决定，初始转股价格为：6.2 元/股（不低于《募集说明书》公
告前二十个交易日发行人 A 股股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的高
者）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《本次发行可转换公司债券之发行方式》
    经董事会研究决定，本次发行的冠城转债全额向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优
先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不
足 18 亿元的部分由主承销商包销。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《本次发行可转换公司债券之向原股东配售的安排》
    经董事会研究决定，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市
后（2014 年 7 月 17 日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.511 元面值
可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每
1 手（10 张）为一个申购单位。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《本次发行可转换公司债券之到期赎回条款》
    经董事会研究决定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以
本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者
赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《本次发行可转换公司债券之募集资金专项存储账户》
    经与会董事讨论决定在以下 5 个银行设立募集资金专用账户，该专户仅用于
本次投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。
    （一）上市公司募集资金专户
    1、专户 1
    户名：冠城大通股份有限公司
    账号：1402027129600261510
    开户行：工行福州闽都支行
    2、专户 2
    户名：冠城大通股份有限公司
    账号：427367887613
    开户行：中行福州鼓楼支行
    （二）募投项目募集资金专户
    1、专户 1
    户名：南京万盛置业有限公司
账号： 320006615018010161470
开户行：交通银行南京中央门支行
2、专户 2
户名：南京万盛置业有限公司
账号：409410100100391897
开户行：兴业银行南京分行营业部
3、专户 3
户名：南京万盛置业有限公司
账号：93070155000000274
开户行：浦发银行南京大厂支行
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                                           冠城大通股份有限公司
                                                   董事会
                                             2014 年 7 月 16 日